Здравствуйте, дорогие инвесторы! Сегодня мы по традиции разберем 14 российских компаний, а также проведем технический анализ каждой из них.
Российский рынок уже n-ую неделю находится в боковике, а мы с вами продолжаем набирать позиции в интересных бумагах.
📌Сбербанк
Цена – 140,2 руб.
В ноябре Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7% – до 124,5 млрд руб. Чистый процентный доход – 1,5 трлн руб (+3,7% г/г). Чистая прибыль – 174,8 млрд руб (-84,8% г/г). Розничные клиенты – 106,4 млн (+2,6 млн с начала года). Подписчики СберПрайм – 5,4 млн (+1,2 млн с начала года).
Бумага наконец начала показывать хоть какую-то динамику. Торгуется возле сопротивления 143 руб. Поддержка находится на 136 руб. На фоне позитивных новостей, акция может достичь 150 руб в ближайшем будущее.
📌Тинькофф
Цена – 2485 руб.
Евросоюз может отключить Газпромбанк, Альфабанк, Росбанк и Тинькофф от Swift-переводов в рамках 9-го пакета санкций.
Также, Тинькофф запустил платформу по управлению онлайн-продажами. Пользователям сервиса будет доступно подключение Wildberries и Ozon. Позже появится возможность управления продажами на ключевых российских и глобальных маркетплейсах.
С сентября бумага продолжает находиться в коридоре 2400-2700 руб. Триггеров для роста нет, потихоньку снижаемся к поддержке на 2400 руб.
📌Газпром
Цена – 163,2 руб.
Руководство компании оценивает налоговые платежи в 2022 году на сумму более 5 трлн руб (в 2021 – 3,3 трлн руб).
Обеспечен новый максимум суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу Сила Сибири за 2022 год. Превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств Газпрома составило 16,1%.
Бумага после длительного боковика идет на снижение и находится в зоне для покупок. По 160-163 руб можно брать в долгосрок.
📌Лукойл
Цена – 4580 руб.
Дочерняя компания Лукойла стала победителем аукциона на 2 крупных участка углеводородов, расположенных рядом с проектом Роснефти – Восток Ойл на Таймыре.
Акционеры Лукойла одобрили дивиденды из нераспределенной прибыли 2021 года – 537 руб на акцию, и по итогам 9 месяцев 2022 года – 256 руб.
Однако, котировки акций не взлетели, так как власти Италии согласовали национализацию НПЗ Лукойла, и было введено эмбарго на морскую нефть, которой в основном и пользовался Лукойл.
Бумага постепенно снижается, но все еще находится в перекупленном уровне по Фибоначчи. Первая поддержка на 4500 руб. Новость о дивидендах уже заложена в цену акций. Покупать бумагу лучше после дивидендного гэпа.
📌Новатэк
Цена – 1040 руб.
Госдума приняла закон, продлевающий на 2 года упрощенную процедуру таможенного декларирования при вводе оборудования для проекта Новатэк – Артик СПГ-2.
Новатэк предпочел наращивать поставки СПГ в Европу. В то же время, он снизил поставки СПГ по северному морскому пути в Азию на 30%, так как цены на газ весь год были выше, чем в Азии.
Бумага сейчас торгуется возле верхнего уровня. Однако, нисходящий тренд сохраняется. Нужно его пробить, чтобы расти дальше.
📌Роснефть
Цена – 336 руб.
Компания представила отчет по МСФО за 9мес2022: выручка – 7,202 трлн руб (+15,7% г/г); EBITDA – 2,014 трлн руб (+21,8% г/); чистая прибыль – 591 млрд руб (-24% г/г). Динамика чистой прибыли была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов.
В 3кв2022 существенное негативное влияние на прибыль оказала передача активов Роснефти в Германии во внешнее управление федеральному сетевому агентству. В результате был получен убыток в размере 56 млрд руб.
Также, в 3кв2022 доля азиатского направления в структуре реализации нефти в страны дальнего зарубежья достигла 77%. Финансовый долг сократился на 17%. Компания отлично развивается и платит дивиденды.
Бумаге не удалось пробить и закрепиться выше сопротивления 343 руб. Цель остается той же – пробить и закрепиться выше 343 руб (на фоне дивидендов это вполне ожидаемо).
📌Татнефть
Цена – 364,1 руб.
В 2022 году Татнефть увеличит добычу нефти в Татарстане на 4,3%. Руководство компании полагает, что потолок цен на морскую нефть не представляет никакой катастрофы для Татнефти.
Также, руководство подметило, что потолок цен может повлиять на сокращение поставок нефти – что приведет к повышению цен на нее. Следовательно, экспортные доходы могут даже вырасти.
Бумага отскочила вниз от уровня 397 руб и идет ниже до поддержки 343 руб. Позитивом могут стать дивиденды, которые Татнефть должна выплатить этой зимой.
📌Норникель
Цена – 14902 руб.
Инвестиции компании в 2022 году вырастут в 2 раза. Рост объясняется инвестициями в ключевые экологические и горно-металлургические проекты. Поэтому о больших дивидендах можно забыть.
Кстати, импорт российского никеля в Финляндию за 2022 год вырос на 60%.
Бумага двигалась по ростовому тренду, однако пробила его вниз, и теперь он является сопротивлением. Для роста, нужно опять его пробить, чтобы он вновь стал удерживающей линией. Поддержка остается на 14100 руб.
📌Алроса
Цена – 61,4 руб.
Продажи инвестиционных бриллиантов за 10мес2022 выросли в 4 раза (около половины сделок прошло после отмены НДС для физлиц).
Алтайские власти заявили, что гранильный завод Алросы в Барнауле удвоит свое производство.
Структуры Грачева и Стискина получили разрешение президента на перевод 0,7% Алросы в юрисдикцию России.
Aлроса может выплатить в бюджет в 1кв2023 дополнительно 19 млрд руб. в связи с временной корректировкой НДПИ. Поэтому, с большой вероятностью, дивиденды мы не увидим.
Из-за последних негативных новостей бумага пробила поддержку 63 руб. Следующая поддержка на уровне 57,2 руб.
📌Северсталь
Цена – 802,4 руб.
Металлурги теперь являются плательщиками акциза на жидкую сталь, который вводился на волне больших прибылей (которых уже нет) – на сегодня он превышает налог на прибыль (в 2023 году будет составлять 25-30% от прибыли).
Бумага торгуется в 2-х коридорах: в большом – 680-860 руб и в малом – 760-801 руб. Это рай для спекулянтов, можно делать 3% в день. Думаю взять бумагу на долгосрок.
📌Селигдар
Цена – 45,35 руб.
Вышел отчет Селигдар за 9мес2022 по МСФО: выручка сократилась на 14% г/г; чистая прибыль – -2%; производство золота – +5%. Долговая нагрузка выросла на 32%.
То есть, выручка и прибыль упали на фоне падения валюты и средней цены реализации золота.
Инвестпрограмма предполагает большие инвестиции в бизнес до 2024 года. После чего, компания сможет заняться погашением долгов.
Бумага показывает отличную ростовую динамику. Многие ожидают рост цен на золото в 2023 году – для Селигдара это позитив. Продукция реализуется на внутреннем рынке. Цель по бумаге – 50 руб.
📌Магнит
Цена – 4456 руб.
Магнит Косметик запустил свой магазин на Озоне, а также сеть косметики будет развиваться в Узбекистане.
В 2023-2024 году Магнит планирует увеличить поставки российских овощей борщевого набора на 25% по долгосрочным договорам с хозяйствами.
Акции Магнита неожиданно скорректировались на 17%. Выглядит как-то странно, ведь не было никаких новостей и рынок был во флэте. Скорее всего, крупный игрок сливает акции в преддверии отчета или решения по дивидендам. Я решил немного усреднить немного бумагу.
📌Черкизово
Цена – 2780 руб.
Черкизово купило ГК "Русское зерно Уфа" и планирует его модернизацию с целью нарастить объемы производства мяса бройлеров. В год производится 65 тыс. т. мяса бройлеров. На предприятии сейчас работают 2,7 тыс. работников.
Также, компания выплатила дивиденды – 148 руб (доходность 5%) по итогам 2021 года.
Бумага находится в ростовом тренде, и даже дивидендный гэп его не сломал. Я буду докупать акции Черкизово на выплаченные дивиденды.
📌Фосагро
Цена – 6366 руб.
Университет Сириус и компания Фосагро создадут один из крупнейших в России лабораторных комплексов.
Также, Фосагро по итогам года вошла в число эмитентов с наилучшими социальными и благотворительными программами.
Бумага тоже попала в боковик вместе с широким рынком. Цель на 6600 руб остается. Затем нужно уже закрыть гэп, но пока нет новостей. Поддержка на 6100 руб.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
