186 подписчиков

ИК «Риком-Траст» приглашает принять участие в дебютном размещении «Глобал Факторинг Нетворк Рус»

29 ноября 202229 ноя 2022

2 мин

Компания АО ИК «Риком-Траст» приглашает принять участие в дебютном выпуске биржевых облигаций ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», который состоится 1 декабря. Это первый выпуск факторинговой компании на Московской Бирже.

Global Factoring Network:

• предлагает своим клиентам комплексные решения в сфере финансирования оборотного капитала под уступку прав денежных требований, страхования риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью;

• имеет значительный успешный опыт на рынке российского факторинга и предлагает профессиональный сервис, отвечающий всем современным требованиям рынка.

Факторинг — единственная отрасль в современном финансовом секторе РФ, которая растет на 35-40% ежегодно, и потенциал этого роста еще далеко не исчерпан. Эксперты прогнозируют сохранение темпов роста и его дальнейшее развитие.

Факторы инвестиционной привлекательности:

• Компания не входит в группу компаний и не имеет подконтрольных организаций и зависимых обществ.

• Растущая отрасль. Текущий объем рынка составляет 1,5 трлн руб. Планируемый рост – до 5 трлн руб. в течении 5 лет (по данным АФК).

• Компания финансирует потребительский сектор, который, не смотря на сложности текущего этапа, продолжает работать в обычном режиме.

• Богатый профессиональный опыт сотрудников. Собственник с 2004 года в факторинговом бизнесе.

• Компания активно работает на рынке 7 лет, 4 года выпускает и обслуживает коммерческие облигации.

• Капитал сформирован за счет денежных средств участников и чистой прибыли. Оплачен в полном объеме, доли не отчуждались и не закладывались.

• Коэффициент покрытия процентов по EBIT находится в пределах 1,5 и позволяет компании обслуживать текущие долговые обязательства.

• Низкая дефолтность и высокое качество портфеля. Лимит на одного заёмщика – в среднем 11,2 млн руб.

• Высокая оборачиваемость активов (68 дней оборачиваемость портфеля). Динамика чистых активов с 2019 г. (рост в 3,2 раза) демонстрирует рост нетто-активов, не обремененных обязательствами.

• Прозрачная структура собственности.

• ФинТех-компания, обладающая собственной онлайн-платформой, позволяющей проактивно отвечать на новые запросы рынка и оптимизировать расходы.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на конец первого квартала 2022 г., рентабельность «Глобал Факторинг Нетворк Рус» находится на высоком уровне (18%). Прогнозируемый руководством рост чистой прибыли будет способствовать дальнейшему росту рентабельности компании.

Ориентировочные параметры выпуска:

• Купон – 20%.

• Периодичность выплат – ежемесячно.

• Объем выпуска – 100 млн руб.

• Период обращения – 3 года.

• Дюрация – 2,5 года.

• Амортизация – по 5% начиная с 13 купона.

Ориентировочная дата размещения – 1 декабря 2022 года.

Ссылки:

Посадочная страница эмитента/выпуска | Видео-презентация выпуска | Презентация

Контактная информация:

Васенин Григорий Валерьевич