Всем привет! Вы на канале "Инвестиции Поколения Z" и и сегодня у нас традиционная рубрика "Портфель на 350 тысяч".В прошлом выпуске, я рассказал о том, почему решил отменить ребалансировку своего портфеля BeatMarket! Повторю основной тезис прошлого выпуска. Я решил, что дивидендная выплата в текущих условиях будут лучше для портфеля, чем спекуляция с туманной перспективой. К сожалению, моя идея по Киви уехала без меня. В моменте акции доходили до уровня 450. Напомню, что об этой бумаге писал вам, когда она стояла на отметке 350, то есть рост составил почти 30%. В реальный портфель я ее, конечно, взял, а вот в портфель BeatMarket - нет. Но ничего, зато я взял тоже интересную бумагу, на мой взгляд. В этом выпуске как раз об этом расскажу.
Перед тем как перейти к основной части, напомню вам, что мой портфель на BeatMarket является виртуальным. Рубрика создана только с целью показать, как я управляю портфелем. Поэтому большей части активов, которые присутствуют в портфеле BeatMarket, в реальном портфеле у меня нет.
Так как большая часть моих читателей вкладывают деньги в российский акции, портфель собран на 100% из российских бумаг, то есть там нет никаких иностранных ценных бумаг. Также в портфеле присутствуют только акции, облигации там тоже не присутствуют.
Состояние портфеля BeatMarket и перестановки
Для начала расскажу об общем состоянии портфеля BeatMarket. За прошедший месяц мой портфель показал себя существенно лучше остальных бенчмарков на картинке и вырос на 6,1%. Этому способствовало сразу несколько вещей. Во-первых, рекомендованные дивиденды Лукойла помогли бумаге выйти из отрицательной зоны. Так как Лукойл занимает самую большую долю, то это также отразилось на общем состоянии портфеля BeatMarket. Также существенный рост акций Киви. Эти бумаги уже были в моем портфеле, но я хотел увеличить их долю. Как уже сказал, долю не увеличил, но текущий объем показал хорошую динамику.
Также портфелю BeatMarket помогли акции Полюса, покупал их довольно давно. Средняя цена покупки была на уровне 6900 рублей, тогда еще не подозревал о том, что случится 21 сентября. На этой неделе акции Полюса сильно выросли, поэтому решил закрыть данную позицию с минимальной прибылью по цене 7150 рублей.
Что касается покупок, то купил акции Газпром нефти на сопоставимую сумму от продажи акций Полюса. Идею по Газпром нефти комментировал в своем телеграмм канале, поэтому лишний раз описывать суть вложения в данную ценную бумагу, не буду.
Обращу ваше внимание на тот факт, что скоринг от BeatMarket показывает, что у Газпром нефти очень высокие показатели как на глобальном, так и на локальном рынке. На локальном рынке компания имеет совокупный рейтинг 95, а на глобальном 88, что по мнению алгоритма сервиса является безопасной инвестицией. Локальный дивидендный рейтинг BeatMarket также высок и составляет 9, глобальный несколько ниже, так как наши компании не обладают такой длинной историей выплат как американские, но все равно показатель достаточно высок.
Такую же аналитику по всем остальным компания вы сможете получить, если оформите подписку на сервис BeatMarket. Думаю, многим будет очень полезна такая аналитика.
На этом мои комментарии по портфелю закончились. Так как сейчас существует огромная неопределенность на рынке, мне пока больше нечего добавить. Поэтому предлагаю вам перейти по ссылке в комментариях на сайт BeatMarket и посмотреть мой портфель более подробно, а возможно, вы захотите собрать собственный портфель, тем более что это бесплатно!
