Геополитическая и экономическая ситуация вынуждает инвесторов менять стратегию и инструменты инвестирования. Чтобы решения были эффективными, важно не паниковать, разбираться в финансовых инструментах и прислушиваться к опыту профессиональных инвесторов.
Мы инвестируем 16 лет и это не первый кризис в нашей практике. При этом мы 6 лет ведем публичный портфель, который за все время вырос в 5,5 раз. Самый сильный рост портфеля был именно в кризисные периоды — 2014, 2018 и 2020 г.г.
Как нам удается включать кнопку ускорения в кризис? В этой статье покажем свою стратегию и результаты, которые она приносит в 2022 году.
- Максимально диверсифицируем активы.
Диверсифицировать активы необходимо по инструментам, странам, брокерам и юрисдикциям. В 2022 году это становится сложнее, но всегда можно найти выход из любой ситуации.
В нашем портфеле есть акции, облигации, криптовалюта, золото, недвижимость и кэш. При этом мы работаем с несколькими брокерами в РФ и с брокером в Казахстане.
На своих бесплатных вебинарах делимся, как и где можно открыть счета, чтобы перевести часть капитала за рубеж. Зарегистрироваться на вебинар можно в конце статьи.
- Формируем портфель по защитному принципу.
В защитном портфеле 70% активов приходится на защитные инструменты, которые приносят пассивный доход в любой экономической ситуации. С такой защитой проще пережидать любые просадки по акциям.
- Инвестируем в акции.
Стоимость доли акций в нашем портфеле тоже просела, как и у всех. Однако, с начала года мы продолжали пополнять эту часть портфеля, и капитал вложенный в 2022 году, находится в плюсе.
Это небольшой список идей, на которых мы и наши клиенты уже заработали с марта 2022 года ⤵️
- Продали почти все акции США.
Это мы сделали еще в марте из-за риска блокировки. Сейчас имеем большую подушку в валюте в размере 37,5% от общего портфеля. Считаем, что приобретать акции США еще рано. Заняли выжидательную позицию.
- Инвестируем в облигации.
В январе мы вышли из всех коротких облигаций и сформировали кэш для закупок. А в марте купили облигации с доходностью 20% годовых за 3 месяца. Сейчас облигации — это инструмент, который дает стабильную доходность в 2 раза выше депозита.
- Инвестируем в криптовалюту.
На сегодняшний день рынок криптовалют очень сильно просел и можно найти отличные точки входа. Но важно помнить, что криптовалюта — высокорисковый актив, поэтому не стоит вкладывать в нее больше 5% капитала. В нашем портфеле доля криптовалюты составляет сейчас 1,5%. Постепенно будем наращивать.
- Инвестируем в золото.
В нашем портфеле есть небольшая доля золота на случай рыночного шока. Если он наступит, то золото вырастет. В такой ситуации планируем продать его и направить средства в просевшие акции.
- Инвестируем в рентную недвижимость в РФ и за рубежом.
Этот вариант подходит владельцам крупного капитала.
- Держим валюту на зарубежных счетах.
Сейчас валюта — отличный актив, который дает время подумать и сориентироваться. Рубль еще подешевеет и акции США тоже. Так что обладание валютой даст преимущество и возможности чуть позже. Планируем при дальнейшем падении рынка выкупать на валютный кэш просадку в акциях США и РФ.
Какие результаты дает нам эта стратегия?
Общий портфель в 2022 году не просел и дает около 5% доходности. С 2015 года он в плюсе на +232% несмотря на сильный кризис, что соответствует доходности в 18,6% годовых. Просадка от хаев с учетом дивидендов составляет 17,8% (просадка индекса при этом около 50%).
Выиграет сегодня тот, кто умеет действовать от обстоятельств и быстро перестраивать стратегию. Если хотите зарабатывать в кризис, приходите на наш вебинар. Участие бесплатное, необходимо только зарегистрироваться на сайте:
🎁 Каждый участник получит подарок, который поможет принять верное инвестиционное решение.
/ Не является персональной инвест-рекомендацией!
