Сегодня мы разберем 14 компаний из индекса Московской биржи и проведем технический анализ.
Фондовый рынок России растет на протяжении месяца. Возможно, некоторые позиции стоит закрыть, так как декабрь обещает быть более рискованным и волатильным.
📌Сбербанк
Цена – 137 руб.
Сбер ждет доходов от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году свыше 200 млрд руб. Более 65% процессов и 85% клиентских путей уже с искусственным интеллектом.
Также, появились результаты деятельности компании. Чистая прибыль банка по РСБУ за 10мес2022 превысила 50 млрд руб. Банк возобновляет ежемесячную публикацию финансовой отчетности.
Акции Сбера на фоне всех новостей растут и уже находятся в верхнем коридоре 130-145 рублей. Следующая цель находится на уровне 145 руб.
📌Тинькофф
Цена – 2670 руб.
Спор компании с Олегом Тиньковым никак не прекратится. Председатель правления Тинькофф – Станислав Близнюк заявил, что банк Тинькофф заплатил достаточно большую сумму Олегу за бренд банка, поэтому теперь он полностью принадлежит кредитной организации.
На вопрос о том, будет ли банк менять имя, Близнюк не дал прямого ответа.
Акции Тинькофф в ростовом тренде и торгуются в верхнем коридоре 2400-2700 руб, цель – 2800 руб.
📌Газпром
Цена – 169,8 руб.
Потребление газа в мире к 2040 году может превысить уровень 2021 года на 20% – к такому выводу пришли аналитики.
ФАС предлагает с 1 декабря повысить на 8,5% регулируемые цены на газ Газпрома для всех категорий потребителей (для промышленности и населения).
Хоть и планировалось проиндексировать цены только 1 июля 2023 года, это случится уже 1 декабря 2022 года. Конечно, ведь НДПИ заберет немало средств у Газпрома и нужно их как-то возвращать.
Акции Газпрома продолжают торговаться в боковике без какого-либо намека на движение вверх. Цель остается той же – 190 руб, но нет топлива для роста. Поддержка на 166 руб.
📌Лукойл
Цена – 4680 руб.
Компания отказалась от продажи нефтеперерабатывающего завода на Сицилии. Покупателем должна была стать американская инвестиционная компании Crossbridge Energy Partners.
Как по мне, решение странное. Этим заводом не позволят пользоваться Лукойлу, и он будет простаивать (а может даже его и национализируют).
Акции Лукойла находятся в боковике, скорее всего, такое движение продолжится, и бумага дойдет до 4550. Далее, уже в зависимости от новостей, либо пойдет вверх по тренду, либо пробьет его.
📌Новатэк
Цена – 1120 руб.
Госдума приняла закон, который увеличивает в 2023-2025 годах налоговую нагрузку на газовую отрасль России. Налог на прибыль для экспортеров СПГ вырастит до 34%.
Акции Новатэк держат оба ростовых тренда. Цель по бумаге – 1200 руб. В случае негатива, остается поддержка на 1080 руб.
📌Роснефть
Цена – 357 руб.
Путин дал добро проводить сделки с долями Восток Ойл. Теперь нерезиденты (по крайней мере, дружественных стран) могут выйти из проекта.
Акции Роснефти в хорошем ростовом тренде. Торгуются возле сопротивления 358 руб. Поддержка на уровне 343 руб.
📌Норникель
Цена – 14760 руб.
Норникель готовит 2-ой выпуск финансовых активов нового поколения на блокчейн-платформе Атомайз.
Основная цель Норникеля – это инвест-программа на модернизацию и поддержание производства, ибо дивидендов за 10 лет заплатили на сумму 33 млрд руб. Пора бы уже вкладываться в само предприятие.
Для долгосрочных инвесторов – это просто рай для ушей. Но дивиденды явно пострадают.
Акции Норникеля пробили сопротивление 14100 руб. Если удержимся, то будем расти дальше, иначе – снижение до 14100 руб.
📌Северсталь
Цена – 798 руб.
По прогнозу Северстали, спрос на металлопродукцию по итогам 2022 года в машиностроительном секторе РФ может сократиться на 22%, в строительном секторе – на 5%. В то же время, в энергетическом секторе спрос на сталь может вырасти на 25%.
Акции Северстали отрастают и пытаются пробить уровень 800 руб. Среднесрочная цель – 860 руб. Первая поддержка остается на 780 руб, вторая – на 760 руб..
📌ММК
Цена – 30,98 руб.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило ММК кредитный рейтинг АА+ со стабильным прогнозом.
Такой кредитный рейтинг ММК обусловлен сильной рыночной позицией, диверсифицированным продуктовым портфелем, а также лидерством и исключительными компетенциями.
Акции ММК закрепились выше сопротивления 30,7 руб. Следующая цель –34 руб.
📌Полиметалл
Цена – 333,7 руб.
Компания может рассмотреть возобновление дивидендных выплат в 2023 году, если Чистый долг/Ebitda снизится ниже 2. К концу октября чистый долг был ниже $2,7 млрд – что уже неплохо.
В 3кв2022 ЦБ разных стран приобрели почти 400 т. золота – это примерно в 4 раза больше чем в прошлом году. Спрос на золото есть, и это поддерживает цены на него.
Акции Полиметалла продолжают свой рост, но все еще торгуются в зоне перепроданности. Следующая цель – 350 руб.
📌Фосагро
Цена – 6450 руб.
Компания опубликовала отчет по МСФО за 9мес2022: чистая прибыль выросла на 88%, скорректированная Ebitda – на 75%, Ebitda – на 53%, выручка – на 57%.
Акции Фосагро быстро прошли 1-ое сопротивление 6200 руб, теперь торгуются возле 2-го – 6600 руб (это наша следующая цель). При пробитии и закреплении выше него, можем идти выше (дивидендный гэп еще не закрыт).
📌Яндекс
Цена – 2110 руб.
Яндекс представил отчет за 3кв2022: выручка выросла на 46%, выручка сегмента поиска и портал выросла – на 45%, выручка от умных устройств –на 74%, выручка сервисов такси, каршеринг и аренда самокатов – на 40%, выручка сегмента e-commerce (маркетплейс, Яндекс.Лавка и доставка) – на 53%. В общем, все показатели растут невероятными темпами.
Ростовой канал, который раньше был поддержкой, теперь выступает в роли сопротивления и мешает движению вверх. Нужно вновь сходить выше него и закрепиться там. Поддержка на 2000 руб остается.
📌ВКонтакте
Цена – 500 руб.
Компания сообщила о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании.
Полученные казначейские акции ВК продала по рыночной стоимости менеджменту (сумма сделки – 24,8 млрд руб).
Также, ВК представил отчет за 3кв2022: выручка выросла на 21%, скорректированная Ebitda – на 16%, чистая прибыль составила 41 млрд руб (годом ранее убыток 2,3 млрд руб).
Акции ВК после постепенного роста, резко устремились вверх пробив сопротивление 488 руб. Сейчас бумага в зоне перекупленности, и многие наверняка будут фиксировать прибыль. Поэтому ожидаю отката.
📌Озон
Цена – 1445 руб.
На маркетплейсе появилась фанера от компании Сегежа. Похоже, что скоро вообще все товары будут заказывать именно через Озон. Магнит Косметик, кстати, тоже открылся на Озоне.
Wildberries по своим масштабам гораздо крупнее Озона, однако именно Озон вошел в реестр доверенных онлайн-площадок вместе с DNS, а Wildberries, AliExpress и Сбермегамаркет пока только кандидаты.
Акции Озон держат ростовой тренд с конца сентября. Бумага пробила очередное сопротивление на 1380 руб, следующая цель на 1580 руб.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
