1) АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня, 27 октября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-09137-A. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
2) ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинг») 28 октября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 365-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы четыре добровольных оферты — до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.
3) ООО «Соби-Лизинг» 1 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов и 4% — в дату окончания 36-го купона.
4) ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 14-17-го купонов выпуска облигаций серии БО-П05 на уровне 12% годовых.
5) ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
6) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный». Улучшение прогноза связано с тем, что АКРА положительно оценивает ряд изменений в корпоративном управлении компанией. В частности, на производственных площадках устанавливаются современные системы безопасности, ведется работа по переводу контролирующих акционерный капитал компаний в российскую юрисдикцию.
#события #размещения
