❗️По итогам недельных торгов на фондовом рынке:
- S&P 500: 3.834,31 (+2.13%)
- NASDAQ Composite: 10.862,79 (+0,03%)
- Dow Jones: 32.458,98 (+4,24%)
Статистика
Потребинфляции PCE Index за сентябрь. Это очищенный от волатильных цен на продукты питания и энергоносители. Этот показатель - самый важный для ФРС.
м/м= +0.3% (пред +0.3%)
г/г= +6.2% (пред +6.2%)
Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США достигла 7,16% впервые с 2001 года.
Медианный ожидаемый уровень инфляции на год вперед вырос до 5,1% в октябре 2022 года по сравнению с годовым минимумом в 4,7% в предыдущем месяце, согласно предварительной оценке исследования потребителей Мичиганского университета. Это было первое повышение инфляционных ожиданий на год вперед с марта.
Потребительская инфляция в США в годовом выражении составил 8,2%, хотя аналитики ждали большего снижения показателя. А вот базовая инфляция выросла до 6,6%.
Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 9 000 до шестинедельного максимума в 228 000 за неделю, закончившуюся 8 октября, увеличив скачок с пятимесячного минимума, достигнутого двумя неделями ранее, и превзойдя ожидания в 225 000, предполагая некоторое ослабление в условиях рынка труда. Без учета сезонных колебаний первоначальные претензии выросли на 32 275 до 199 662, причем заметное увеличение произошло во Флориде (+10 368), поскольку штат пострадал от последствий урагана Ян, в то время как претензии также выросли в Калифорнии (+5 512) и Нью-Йорке (+ 3538). Четырехнедельная скользящая средняя, которая устраняет недельную волатильность, выросла на 5000 человек по сравнению с предыдущей неделей до 211 500 человек.
✅ Факторы поддержки
- Увеличение импорта энергоресурсов за счет снижения потребления российских.
- Укрепление доллара по отношению к корзине валют.
- В рамках приближающихся выборов статистика и индексы могут показывать положительные значения.
🛑 Факторы давления (риска)
- Инфляционное давление остается высоким из-за проблем с поставками и пандемии.
- Последствия конфликта на Украине для экономики США крайне неопределенны. В краткосрочной перспективе ожидается, что конфликта и связанные с ним события усугубят инфляционное давление и снизят экономическую активность.
- Медианный прогноз ФРС предусматривает инфляцию на уровне 5,2% на конец 2022 года.
- Дальнейшее повышение ключевой ставки будет замедлять деловую активность.
📋 Прогноз
Защитные активы и индикаторы риска:
- US10Y: 3.965 (-6,06%)
- DXY: 110,64 (-1.22%)
- VIX: 26,78 (-9,8%)
🏛 Доходность 10-летних казначейских облигаций: значительно снизилась, стерев рост прошлой недели.
💵 Индекс доллара DXY: видим падение доллара относительно корзины валют.
📉 «Индикатор страха» VIX: снижается от крайневысоких значений.
Важные новости рынка:
- Стоимость пяти крупнейших технологических компаний — Amazon, Alphabet, Apple, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft — оказалась на 950 млрд меньше, чем в начале сезона отчетности.
- Илон Маск завершил поглощение TWITTER за 44 млрд.$.
- Apple опубликовала отчет: прибыль на акцию: $1.29/ $1.27 (ожидания); выручка: $90.15B/ $88.77B (ожидания).
- United States Steel опубликовала отчет: прибыль на акцию: $1.95/ $1.93 (ожидания); выручка: $5,203/ $4.99B (ожидания).
- Intel опубликовал отчет: прибыль на акцию: 0.59 $/ $0.33 (ожидания); выручка: 15.3B$/ $15.5B (ожидания).
- First Solar опубликовала отчет: прибыль на акцию: -$0.35/ -$0.24 (ожидания); выручка: $628.93M/ $747.97M (ожидания).
- Amazon опубликовал отчет: прибыль на акцию: 0.28$/ $0.21 (ожидания); выручка: 127.1$/ $127.47B (ожидания).
Ставьте лайк, если было полезно :)
#инвестиции #инвестирование #фондовыйрынок #фондовыйрыноксша