МФК «Лайм-Займ» планирует выйти с выпуском. «МПК Коломенский», «Сергиево-Посадский МПК» и «Каширский МПК» зарегистрировали выпуски. Кредитный рейтинг облигаций «Аэрофьюэлз» был повышен. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. ГК «Самолет» подтвердила рейтинг. Промсвязьбанк намерен обратиться в арбитраж с исками о признании OR GROUP и ее дочерних компаний банкротами.
01
ООО «МФК «Лайм-Займ» планирует 13 октября начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. Ориентир ставки купона — 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация — каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала.
Организатор — ИК «Иволга Капитал» .
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 270 млн рублей.
02
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «МПК Коломенский» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00672-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Сергиево-Посадский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00671-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.
Организатор — ИК «Диалот».
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Каширский МПК» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00673-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 002P-01 до уровня ruBBB. Ранее у облигаций действовал рейтинг на уровне ruBBB-.
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, оферентом по публичной безотзывной оферте выступает ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и рейтингом облигаций серии 002P-01.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
06
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. Ставка 9-го купона — 14,5% годовых. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
07
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО «ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся». Изменение прогноза по рейтингу связано с неопределенностью в отношении возможности компании нарастить продажи в соответствии с заявленным планом на ближайшие 12 месяцев от 30 июня 2022 г. (отчетная дата) в условиях неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры.
Рыночные и конкурентные позиции ПАО «ГК «Самолет» находятся на максимальном уровне. Компания обладает самым большим размером земельного банка в РФ с объемом более 29 млн кв. м, что при текущих темпах строительства создает высокую обеспеченность ресурсной базой, которая находится выше бенчмарков агентства. Высокий объем текущего жилого строительства, который составляет порядка 3 млн кв. м ежегодно, оказывает поддержку рыночным и конкурентным позициям группы.
Уровень долговой нагрузки оценивается агентством на среднем уровне. По расчетам агентства, отношение долга на отчетную дату, скорректированного на объем проектного финансирования, покрытого средствами на эскроу-счетах, к EBITDA в отчетном периоде по МСФО составило 3,0х. В отчетном периоде компания привлекала проектное финансирование для старта новых проектов, а также выпустила облигационные займы объемом 35 млрд рублей. При оценке общего уровня долговой нагрузки агентство учитывало, что погашение корпоративных займов привязано к стадии реализации проектов и раскрытию эскроу-счетов застройщика, это в свою очередь сглаживает давление на рейтинговую оценку. Уровень процентной нагрузки оказывает поддержу уровню рейтинга: на отчетную дату покрытие процентных платежей показателем EBITDA составило около 2,9х.
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций девелопера на 73,68 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
08
Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ОР» (головная компания OR GROUP и эмитент облигаций группы) и ПАО «ОРГ». Также Промсвязьбанк намерен обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО «Арифметика», а также производственного актива группы — ООО «Фабрика С-Теп».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо
