Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в январе 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали:
- акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 26,6% (22,6%);
- акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 22,5% (25,0%);
- акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 10,4% (11,5%);
- акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 9,6% (10,1%);
- акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 7,1% (6,5%);
- акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 5,4% (5,2%);
- акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 5,3% (5,3%);
- акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 5,1% (5,3%);
- акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,2% (4,5%);
- акции МТС (MTSS) с долей в портфелях 3,8% (4,0%).
В прошлом посте мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома, теперь рассмотрим эффективность инвестиций в обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, в совокупности занимающих:
- 29,1% в портфелях частных инвесторов по итогам января 2023 года;
- 15,2% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 10.02.2023, состоящего из 40 акций;
- 17,6% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 10.02.2023, состоящего из 15 акций.
⏳За последние 15,6 лет полная доходность обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с учетом полученных дивидендов:
- в среднем составила +18,8% и +29,4% годовых в течение 1 года (+14,7% и +19,0% годовых в течение 3 лет);
- в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -41,9% до +79,5% годовых по обыкновенным акциям и от -67,5% до +126,2% годовых по привилегированным акциям (от -3,1% до +32,5% годовых за 3 года по обыкновенным акциям, и от -2,9% до +40,8% годовых за 3 года по привилегированным акциям);
- минимальная доходность за 1 год составила -84,1% и -88,0% годовых (-12,5% и -12,0% годовых за 3 года);
- максимальная доходность за 1 год составила +454,9% и +659,4% годовых (+85,3% и +112,0% годовых за 3 года).
🤔Если бы инвестор купил акции Сбербанка 15,6 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 5,4% и 7,8% годовых, что ниже, чем доходность индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 13,8 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 11,6% годовых. В периоды снижения индекса акции Сбербанка снижаются быстрее, но в период восстановления индекса акции Сбербанка показывают доходность выше в 1,5-2 раза на трехлетнем горизонте.
❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал (также в телеграме https://t.me/riskoffriskoff) и следите за новостями!