Когда инвесторы думают об акциях голубых фишек, они представляют себе проверенные временем крупные компании с устойчивым бизнесом. Они представляют себе устойчивые денежные потоки, здоровые финансовые показатели и акции, которыми они могут владеть, и при этом спокойно спать по ночам, несмотря на краткосрочные колебания. Как правило, «голубые фишки» жертвуют некоторым потенциалом роста ради большей предсказуемости или увеличения дивидендной прибыли . Следующие ниже акции, взятые вместе, соответствуют этому более консервативному мышлению, но они все равно должны выиграть, если рынки вырастут. Начало 2020 года также проверило их способность пережить тяжелые времена. На данный момент 5 лучших акций голубых фишек для покупки на 2020 год в US News в основном соответствуют заявленным требованиям.
1. Berkshire Hathaway (тикер: BRK.B , BRK.A )
Термин «единорог» широко используется для описания стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Диверсифицированная холдинговая компания Berkshire Hathaway - настоящий единорог, которому нет равных. Уоррен Баффет стал нарицательным благодаря своей невероятной финансовой смекалке для построения страховой империи; Berkshire владеет Geico и Gen Re. Известно, что терпеливый и богатый банк Berkshire предлагает выгодные сделки от компаний, нуждающихся в мгновенной ликвидности или уверенности рынка. В 2020 году Berkshire продала все свои акции авиакомпаний с убытком, но портфель акций компании по-прежнему составляет более 246 миллиардов долларов, и у нее есть более 146 миллиардов долларов для случайного развертывания. Еще более оптимистичный признак? Баффет выкупил рекордные 5,1 млрд долларов акций Berkshire в прошлом квартале.
Доходность BRK.B с начала года до даты: -6,41%
Доходность
S&P 500 с начала года: 4,41%
2. AbbVie ( ABBV )
Фармацевтическая компания AbbVie, компания, стоящая за самым продаваемым в мире лекарством Humira, также входит в число лучших голубых фишек для покупки в 2020 году. Предлагая дивиденды в размере 4,9%, она покрывает доход инвесторов. ABBV использует дешевые деньги, чтобы поглотить Allergan, лицо, стоящее за ботоксом, в стремлении диверсифицироваться и расширяться. ABBV, торгуясь с прибылью ниже восьмикратной форвардной, в настоящее время выглядит значительно недооцененной. AbbVie, также названная одной из 5 лучших акций для покупки на 2020 год («голубые фишки» или другие акции ), предлагает привлекательные возможности для сектора здравоохранения, который, как правило, показывает лучшие результаты в период рецессии. Компания имеет несколько партнерских отношений, в том числе одно с Amgen ( AMGN ) и Takeda Pharmaceutical ( TAK ), направленное на разработку лекарства для лечения или профилактики вируса.
Доходность ABBV с начала года: 11,33%
Доходность
S&P 500 с начала года: 4,41%
3. Холдинг Alibaba Group ( БАБА )
Сменив передачу, китайский гигант электронной коммерции Alibaba не может считаться типичной акцией голубых фишек, но с полтриллионами долларов и растущими ценами она заслужила значительное мировое уважение и долгосрочную устойчивость. Как крупнейшая компания на самом горячем из основных рынков мира - даже после пандемии 2020 года - Alibaba, возможно, имеет лучшие долгосрочные перспективы роста, чем Amazon.com ( AMZN) и торгует с 30-кратной прибылью. Его облачный бизнес, составляющий всего 11% компании, вырос на 58% в прошлом квартале, что почти в три раза превышает рост основной коммерции на 19%. BABA прекрасно пережила растущую напряженность между США и Китаем и пандемию и на сегодняшний день является одним из лучших исполнителей этого списка. Дочерняя компания Alibaba, Ant Financial, одна из ведущих финтех-компаний в мире, также планирует в этом году первичное публичное размещение акций по оценке, которая может приблизиться к 200 миллиардам долларов.
Доходность BABA с начала года: 19,62%
Доходность
S&P 500 с начала года: 4,41%
4. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson - это акция эпохи ваших дедушек и бабушек по принципу «установи и забудь», и она все еще делает шаги, необходимые для того, чтобы стать одной из лучших акций голубых фишек для покупки в 2020 году. Очарование JNJ заключается в ее предсказуемости. Игра в сфере здравоохранения и потребительских товаров объединена в одно целое. Не случайно, что JNJ пережил более 25 рецессий с момента своего основания в 1887 году. Диверсифицированный портфель продуктов включает в себя такие быстрорастущие препараты, как иммунотерапевтический препарат Stelara, средство для лечения множественной миеломы Darzalex и оплот онкологии Imbruvica. Несмотря на то, что он вряд ли обеспечит блокбастерный рост, его дивиденды в 2,7% и статус дойной коровы делают его постоянным фаворитом. JNJ работает над вакциной-кандидатом и уже приступила к испытаниям на людях. Он пообещал произвести 1 миллиард доз в 2021 году в случае успеха.
Доходность JNJ с начала года: 2,81%
Доходность
S&P 500 с начала года: 4,41%
5. Facebook ( FB )
Любая компания с 2,7 миллиардами пользователей устойчива. Facebook, несмотря на свои проблемы с общественностью, по-прежнему входит в список лучших акций голубых фишек для покупки сегодня. Регулярный рост на Уолл-стрит трудно получить дешево, но даже консервативным инвесторам следует рассматривать дешевые акции роста, когда они доступны. Акции FB не для всех - акции торгуются с 32-кратной прибылью без дивидендов. Но аналитики ожидают роста совокупной прибыли в течение следующих пяти лет, а с учетом того, что сервисы Facebook стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллиардов людей, бизнес очень хорошо изолирован. Наряду с дочерними компаниями Instagram и WhatsApp, Facebook можно рассматривать как ставку на две вечные человеческие черты: эго и желание общаться.
Доходность FB с начала года: 27,3%
Доходность
S&P 500 с начала года: 4,41%
Лучшие акции голубых фишек для покупки на 2020 год:
- Berkshire Hathaway ( BRK.B , BRK.A )
- AbbVie ( ABBV )
- Холдинг Alibaba Group ( БАБА )
- Джонсон и Джонсон ( JNJ )
- Facebook ( FB )
