Термин «Дивидендные аристократы» чаще всего применяют к компаниям, входящим в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. В этот индекс включают эмитентов, которые увеличивали дивиденды в течение 25 и более лет подряд.
В этой статье представлен топ-8 недооцененных на данный момент дивидендных аристократов, цена акций которых неоправданно низкая и гарантированно вырастет после окончания экономического кризиса.
Топ составлен по убыванию цены акции. (Сверху вниз)
1. McDonald's (MCD).
Кто не знаком с компанией McDonald's? Я думаю среди читающих таких нет. И конечно же все знакомы с продукцией этой компании и ее супер удобным и быстрым обслуживанием и сервисом.
И, конечно же, McDonald's – гордый член дивидендных аристократов. Компания увеличивает свои выплаты вот уже в течение 43 лет. Если на рынках начнется спад, бумаги данного предприятия окажутся для вас настоящим спасательным кругом.
Сейчас мы видим тенденцию к восстановлению рынка и снятию ограничений с сектора обслуживания. Рестораны McDonald's начинают медленно но верно открываться и любители бургеров и жареной картошки с колой, начинают приносить компании прибыль что способствует более быстрому ее восстановлению от последствий "корона кризиса".
Курс акции на 11.08.2020 - 204$, а сумма дивидендной выплаты равна 1,25$ на акцию.
2. 3M (MMM).
Последнее место в данном списке занимает 3М. Сегодня на предприятиях компании в 60 странах мира производится более 50 тысяч наименований товаров для медицины и различных отраслей промышленности, в том числе автомобильной, нефтегазовой, горнодобывающей и других.
После обеспечения в основном устойчивой прибыльности в течение последних нескольких десятилетий акции 3М оказались в затруднительном положении. Достигнув пика в феврале 2018 года, бумаги перешли на сторону «медвежьего» тренда. Рыночные спекулянты так и не смогли определить, когда точно акции достигнут дна.
«Как и многим, мне не нравится фраза «на этот раз все будет по-другому». Такой аргумент следовало бы исключить при обсуждении инвестиционной стратегии. Тем не менее я искренне верю, что это высказывание как нельзя лучше описывает ситуацию с бумагами 3М», – отмечает Джош Эномото.
Одна из самых глобальных проблем 3М заключается в том, что у компании не было продукта, способного произвести революцию и таким образом подтолкнуть акции к росту. Все изменилось благодаря инновационному упаковочному материалу 3М под названием «Flex&Seal Shipping Roll». Судя по заявлению компании, теперь можно отказаться от коробок и скотча и существенно уменьшить объем пересылаемого, что крайне важно с учетом роста объема почтовых отправлений.
Цена акции по данным на 11.08.2020 равна 161$, а сумма дивидендной выплаты равна 1,47$.
3. Kimberly-Clark (KMB).
Даже если вас мало беспокоит вероятность скорого наступления рецессии, задумайтесь над инвестированием в Kimberly-Clark. Если же вы крайне обеспокоены продолжительным экономическим спадом в США или мировой экономике, вам тем более следует обратить внимание на данную компанию. Как и в случае с Colgate-Palmolive, «бычий» аргумент здесь очень прост: даже в периоды рецессии люди не перестают пользоваться туалетом.
Не будем вдаваться в подробности всего процесса, ясно одно – люди должны позаботиться о себе после свидания с фарфоровым троном. Kimberly-Clark предлагает одни из лучших продуктов для этого дела. Кроме того, у компании есть и другая продукция для поддержания личной гигиены.
Kimberly-Clark повышает дивидендные выплаты вот уже в течение 46 лет. Акции данной компании станут отличным дополнением вашего инвестиционного портфеля.
Цена акции на 11.08.2020 составляет 158$, а размер дивиденда равен 1,07$.
4. Chevron (CVX).
Учитывая затянувшуюся торговую войну между США и Китаем, неудивительно, что акции нефтяных компаний, таких как Chevron, потеряли в цене. Бумаги Chevron в настоящее время сталкиваются с двумя основными препятствиями. Во-первых, глобальная волатильность означает снижение общего спроса на энергию. Во-вторых, общество начинает отдавать все большее предпочтение чистым и возобновляемым источникам энергии, что делает бизнес Chevron неактуальным.
Понятно, что первая проблема является для Chevron ключевой. Однако даже в разгар рецессии людям по-прежнему требуется транспорт, поэтому вряд ли спрос на продукцию фирмы сократится до критического уровня. Во-вторых, зеленая энергия – это скорее уловка, чем практическая реальность. Наша инфраструктура просто не готова к массовому внедрению таких инноваций, как электромобили.
Конечно, инвестирование в Chevron связано с некоторой долей риска. Тем не менее в настоящее время акции компании торгуются по сниженной цене, что является отличной возможностью для вложения. Да и не стоит отрицать очевидный факт – миру все еще нужна энергия на основе ископаемого топлива.
Курс акции на 11.08.2020 - 89$, а сумма дивидендной выплаты составляет 1,29$.
5. Colgate-Palmolive (CL).
Находясь в поиске компаний со стабильным бизнесом, инвесторы вряд ли остановят свой выбор на только начинающих свое развитие стартапах. Скорее всего, они добавят в свой портфель бумаги предприятия с длительной историей успешного роста, например, Colgate-Palmolive. Причина инвестировать в данную компанию проста и понятна. Даже во времена рецессии людям по-прежнему нужно чистить зубы и принимать душ. Так что независимо от того, что будет происходить на рынке, Colgate-Palmolive продолжит обеспечивать своих акционеров стабильной доходностью.
Обратите внимание на то, что компания увеличивает свои дивидендные выплаты на протяжении целых 55 лет. Это очень впечатляющий результат даже по сравнению с другими «аристократами», являющийся отличным подтверждением того, что топ-менеджмент Colgate-Palmolive умеет поддерживать бизнес предприятия на стабильном уровне в любых условиях.
Цена акции на 11.08.2020 равна 76$, а размер дивиденда равен 0,44$.
6. Cardinal Health (CAH).
В последние годы сектор здравоохранения переживает непростые времена. Поэтому неудивительно, что бизнес многих компаний в этом сегменте пошатнулся. Тем не менее вам все же стоит рассмотреть акции Cardinal Health как отличный вариант для вложения. В отличие от других игроков в данной сфере, продукция Cardinal Health всегда будет пользоваться спросом.
Дело в том, что компания предлагает широкий спектр профессиональных медицинских продуктов – от оборудования для анестезиологии и вплоть до таких простых вещей, как одноразовые медицинские перчатки. В общем, хотя технологии постоянно совершенствуются, некоторые вещи всегда будут оставаться неизменными. В этом и заключается главное преимущество Cardinal Health перед конкурентами.
Конечно же, компания входит в список дивидендных аристократов. Хотя точное количество лет, в течение которых Cardinal Health увеличивала свои дивидендные выплаты, вызывает некоторые разногласия, она включена в ETF Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats. В течение 14 лет подряд компания поднимала дивиденды уж точно.
Курс акции на 11.08.2020 - 53$, а размер дивиденда равен 0,48$ на акцию.
7. Aflac (AFL).
Простыми словами, Aflac – это отличная компания с невероятно актуальным сервисом. Aflac специализируется на дополнительном медицинском страховании и страховании жизни. По сути, их ассортимент продуктов защищает вас в финансовом отношении от инцидентов, которые «обычное» страхование не покрывает совсем или же не покрывает должным образом. Кроме того, решения компании включают в себя дополнительные издержки для большего душевного спокойствия застрахованных.
И хотя большинство миллениалов, вероятно, думают, что они непобедимы и страховка им не нужна, многие уже столкнулись с реальными ситуациями, пройдя проверку на прочность. Кроме того, они могли слышать ужасные истории о том, как нехватка финансов разрушила жизнь одного из их сверстников. Как бы то ни было, Aflac нравится людям, и у компании есть все шансы заполучить еще большую популярность через пресловутое сарафанное радио.
Стоит также отметить, что Aflac – одна из самых стабильных компаний среди дивидендных аристократов.
Цена акции равна 37$, а сумма дивидендной выплаты составляет 0,28$ на акцию, по данным на 11.08.2020.
8. AT&T (T).
Легендарная AT&T))
Начиная с AT&T, мы переходим к дивидендным компаниям, инвестирование в которые может оказаться довольно рискованным. На это есть несколько причин. Во-первых, обратите внимание на высокую дивидендную доходность AT&T, означающую, что акции вряд ли на данный момент устойчивы. Во-вторых, коэффициент выплаты дивидендов (дивиденды на акцию, деленные на прибыль на акцию) у данной компании сейчас находится на космически высоком уровне. Поэтому многие «медведи» ожидают, что вскоре AT&T потеряет свой статус одного из ключевых дивидендных аристократов.
Тем не менее важно отметить, что телекоммуникационные компании обычно имеют чрезвычайно большие затраты на износ и амортизацию. Это искусственно снижает прибыль, что делает высокий коэффициент выплат несколько обманчивым. Но все же нельзя отрицать, что акции AT&T обременены беспрецедентным уровнем долга.
Есть и положительные моменты. AT&T является одной из немногих компаний, которые располагают всеми необходимыми ресурсами и инновациями для развертывания сетей 5G. Кроме того, учитывая торговые противоречия США с другими странами, правительство сейчас активно поддерживает деятельность компании.
Курс акции на 11.08.2020 - 30$, а размер дивиденда равен 0,52$.
