ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ПАЕВ
На прошлой неделе из-за локального ослабления рубля РФ, а также благодаря резкому взлету акций крупнейших IT компаний США лидерами роста стоимости паев стали фонды, содержащие в своей структуре зарубежные активы, номинированные в долларах США: ОПИФ «УРАЛСИБ Глобальные инновации» +7,41%, ОПИФ «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» +6,56%, ОПИФ «УРАЛСИБ Глобальные акции» +5,5%, ОПИФ «УРАЛСИБ Акции роста» +4,98% и ОПИФ «Глобальные облигации» +4,22%.
Очередное обновление золота своих исторических максимумов привело к тому, что паи ОПИФ «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» продолжили стремительно дорожать: +6,56% по итогам недели.
Российский рынок акций, следуя за общемировым позитивным трендом, также вырос в пределах +2% по индексу Московской Биржи. Это способствовало положительной динамике роста стоимости паев ОПИФ «УРАЛСИБ Природные ресурсы» +2,64%, ОПИФ «УРАЛСИБ Первый» +2,07% и ОПИФ «УРАЛСИБ Профессиональный» +1,19%. Результат ОПИФ «УРАЛСИБ Консервативный»: +0,04%, так как неделя для рынка рублевых облигаций выдалась спокойной. Слабоотрицательную динамику продемонстрировали лишь паи ОПИФ Энергетическая перспектива»: -0,13%.
Информационный бюллетень №28 (968) "УК УРАЛСИБ" (скачать, pdf.)
РЫНОК АКЦИЙ
На прошедшей неделе у инвесторов на рынках акций сохранился позитивный настрой. Индекс S&P500 вырос около 2% благодаря резкому взлету акций крупнейших IT компаний США, после хорошей квартальной отчетности. Заседание ФРС ожидаемо не принесло новой значимой информации на рынки, Д. Пауэлл подтвердил, что регулятор будет ожидать статистику по рынку труда для принятия решения о новых финансовых стимулах. Рынки по-прежнему полностью игнорируют статистику о дальнейшем распространении вируса в мире, очевидно понимая низкую вероятность введения повторного глобального карантина. Продолжающееся снижение доллара к корзине основных валют поддержало рост большинства сырьевых товаров, но нефть по-прежнему торгуется в очень узком диапазоне. Российский рынок акций на таком внешнем фоне также вырос в пределах 2% по индексу MOEX. Лучше рынка смотрелись акции банков и IT компаний, несмотря на локальное заметное ослабление рубля, которое выбивается из общей мировой тенденции. На предстоящей неделе выйдет достаточно важный блок макро статистики за июль, самыми ожидаемыми будут данные о состоянии рынка труда в США. В отсутствии негативных экономических и политических сюрпризов подъем на рынках акций может продолжиться, несмотря на достаточно высокие относительные оценки.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
На прошлой неделе на рублевом долговом рынке преобладало спокойное настроение. Отсутствие роста доходности было вызвано снижением спроса глобальных инвесторов на активы, номинированные в локальной валюте. Минфин РФ провел 2 аукциона по размещению ОФЗ: ОФЗ ПД 26234, где объем предложения составил 30,000 млрд. рублей, а объем спроса – 19,617 млрд. рублей; доходность по цене отсечения составила 5,09% годовых; ОФЗ ПК 29014, где объем спроса составил 192,746 млрд. рублей; цена отсечения – 98,3000% от номинала. На рынке корпоративных облигаций состоялось также несколько интересных первичных размещений.
Банк ГПБ (ВВ+/Ва1/ВВВ-/АА+(RU)/ruAA+) разместил новый 10-летний выпуск облигаций номинальным объемом 10 млрд руб. с купонной ставкой первого купона на уровне 5,85% годовых, т.е. по нижней границе маркетируемого ориентира, что транслируется в доходность к оферте через 3,5 года 5,94% годовых и спрэд к G-кривой на дату сбора заявок в размере 124 б.п. при дюрации 3,2г. Также по нижней границе закрылась книга заявок инвесторов по новому выпуску Балтийского лизинга(-/-/-/-/ruA). Эмитент разместил 4-летний выпуск объемом 5 млрд руб. со ставкой 7,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,34% годовых. По выпуску предусмотрены амортизационное погашение номинала облигации (в дату выплат 9-16 купонов по 12,5% от номинала) и ежеквартальные купоны. Спрэд над кривой ОФЗ на момент сбора заявок составил 264 б.п. (дюрация 2,81г.). Почта России (-/-/ВВВ/ААА(RU)/-) установила ставку 1 купона по 10-летнему выпуску номинальным объемом 10 млрд руб. на уровне 5,90%, что соответствует доходности к оферте через 4 года в размере 5,99% годовых (спрэд к G-кривой 107 б.п. при дюрации 3,6г.) В ходе сбора книги заявок эмитент сдвинул диапазон первоначальной ставки купона до 5,90-5,95%, книга была закрыта по нижней границе. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 4 августа. О выходе на рынок публичного долга в начале августа заявили еще несколько интересных, рассматриваемых нами эмитентов: Самарская область, Первое коллекторское бюро и ряд других.
Настоящий бюллетень предназначен исключительно для информационных целей. Ни при каких обстоятельствах этот бюллетень не должен использоваться или рассматриваться как оферта или предложение делать оферты. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни АО «УК УРАЛСИБ», ни агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Управляющей компании или аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки от использования настоящего бюллетеня или содержащейся в нем информации. Все права на бюллетень принадлежат АО «УК УРАЛСИБ», и содержащаяся в нем информация не может воспроизводиться или распространяться без предварительного письменного разрешения.. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06475-001000, выдана ФКЦБ России 5 марта 2003 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом. Правилами фондов предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: город Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1. Тел 8 800 200 90 58 Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2610 от 28.05. 2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные облигации» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2608 от 28.05.2013 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 2342 от 19.04.2012) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0053-56612554 от 27.04.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Консервативный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0056-56658088 от 06.06.2001 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1143-94140753 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1145-94140670 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации». (Правила зарегистрированы ФСФР России, № 1142-94140995 от 27.12.2007 г.) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России, № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) АО «УК УРАЛСИБ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.
