Рынок акций РФ днем в среду растет вслед за мировыми площадками, подогретыми новостями о положительных результатах ранней стадии исследования американской компанией Moderna вакцины от коронавируса; индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс", нивелировав негативное влияние от просадки акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) после отсечки на бирже дивидендов за 2019 год с учетом расчетов "Т+2".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2756,38 пункта (+0,4%, в начале торгов индекс падал к 2724 пунктам), индекс РТС - 1221,7 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.
Доллар поднялся до 71,07 рубля (+0,21 рубля).
Акции "Газпрома" на старте торгов падали до 179,8 рубля (-7,5%, дивиденды за 2019 год - 15,24 рубля на акцию), после чего скорректировались и днем стоят 183,24 рубля (-5,7%); объем торгов бумагами концерна превысил 7,836 млрд рублей.
Также просели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%).
В среду также без дивидендов торгуются выросшие акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,1%, до 13,237 тыс. рублей; дивиденды за 2-е полугодие 2019 года - 249,99 рубля) и бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%, до 18,06 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,13 рубля на акцию).
Выросли также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%).
Продажи группы НЛМК упали во II квартале на 3% к I кварталу, год к году - выросли на 2%, до 4,4 млн тонн. НЛМК во II квартале нарастил экспортные продажи на 51% к I кварталу, год к году - на 71%, до 2 млн тонн.
По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, еще накануне рынки капитала находились под давлением на фоне эскалации геополитической напряженности и усиления экономических рисков в связи с рекордно высоким приростом инфицированных COVID-19. Однако к середине недели настроения улучшились - инвесторы возлагают большие надежды на вакцину против COVID-19 компании Moderna. Цены на нефть продолжают восстанавливаться на фоне данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе.
Кроме того, в последние дни риск антироссийских санкций несколько смягчился, так как Конгресс и американские СМИ отказались от обвинений России в сговоре с афганскими террористами, что также можно отнести к позитивным факторам, считает аналитик.
Аналитики Нордеа банка также полагают, что аппетит к риску поддержали сообщения об успешных клинических испытаниях вакцины против коронавируса, о чем сообщила американская биотехнологическая компания Moderna. И хотя такие сообщения стоит воспринимать весьма скептично, чем больше позитивных новостей будет появляться на эту тему, тем меньше рынки будут беспокоиться по поводу распространения коронавируса по всему миру.
В США финансовые результаты банка Wells Fargo оказались хуже прогноза аналитиков, не порадовала участников рынка и отчетность Citigroup. Тем не менее, старт сезона отчетности пока не привел к значимому ухудшению настроений на рынках в целом, поскольку слабые финансовые результаты компаний на фоне сильнейшего за многие десятилетия кризиса в мировой экономике не должны удивлять инвесторов. Поддержку евровалюте продолжают оказывать ожидания пятничного саммита ЕС, где европейские лидеры будут обсуждать вопрос по созданию общеевропейского фонда для восстановления экономики.
В центре внимания нефтяного рынка в среду - заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидаемое увеличение добычи сырья странами ОПЕК+ на 2 млн б/с в августе не должно оказать негативного влияния на котировки. В качестве риск-факторов, которые могут оказать краткосрочное давление на рубль, стоит отметить новые негативные сообщения по торговым отношениям между США и Китаем, а также ожидаемые данные по розничным продажам в США за июнь. В условиях вспышки эпидемии коронавируса в ряде штатов восстановление розничных продаж в США могло замедлиться, полагают эксперты Нордеа банка.
По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в Штатах начался сезон отчетностей за 2-й квартал: лучше прогноза вышла прибыль у JPMorgan и Citigroup, а отчет Wells Fargo разочаровал инвесторов. Однако складывается впечатление, что рынки сейчас больше склонны видеть позитив.
На внешнем оптимизме рост индекса МосБиржи утром в среду мог бы составить около 1%, однако картину поменяла отсечка в акциях "Газпрома", которые потеряли порядка 7% (это дало примерно процентный отрицательный вклад в индекс). При этом покупать акции газовой монополии на дивидендном "гэпе" не рекомендуется - провал будет закрываться очень долго, а на рынке есть много более интересных бумаг, считает эксперт.
В частности, спекулятивно можно попробовать взять акции Сбербанка (MOEX: SBER). В ближайшие дни из-за сезона отчетностей ожидается повышенная волатильность торгов, бенефициаром которой станет "Мосбиржа", у которой и так дела обстоят хорошо. Поэтому акции биржи можно покупать как спекулятивно, так и среднесрочно.
Под угрозой продолжают оставаться акции "нефтянки". Страны ОПЕК+ в среду объявят о квотах добычи в августе, и базовым прогнозом является увеличение производства нефти на 2 млн б/с. Однако сейчас мировая экономика наращивает потребление нефтепродуктов более медленными темпами, чем ожидалось ранее, в том числе из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Поэтому снижения нефти Brent с попыткой выйти вниз из коридора $40-44 за баррель исключать нельзя.
На валютном рынке высоки среднесрочные риски девальвации рубля: поводом для его распродаж могут стать как падение нефти, так и усиление санкционной риторики в отношении России. Поэтому все "короткие" позиции по паре "доллар-рубль" рекомендуем сопровождать короткими "стопами", говорит Антонов.
В США индексы накануне выросли на 0,9-2,1%, ускорив рост ближе к концу сессии - инвесторы оценивали квартальные отчеты крупнейших банков страны (JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup), чтобы получить представление о состоянии американской экономики, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса.
В целом инвесторы ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 45% в годовом выражении, по данным FactSet. Финансовые компании в составе S&P 500, как ожидается, могут зафиксировать еще большее падение прибыли - примерно на 57%.
Однако рынок акций США демонстрирует устойчивость, несмотря на мрачные прогнозы, поддерживаемый оптимизмом в отношении восстановления экономики и принятия стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает The Wall Street Journal.
США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.
В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений) на фоне беспокойства инвесторов по поводу напряженности в отношениях между США и Китаем, но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,1-1,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,9%).
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. Трамп также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.
Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.
В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая. "Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.
Банк Японии сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов, по итогам заседания, которое завершилось во вторник. При этом ЦБ обрисовал более мрачную картину экономики, сигнализировав, что не ожидает быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.
В квартальном докладе, который был распространен по итогам заседания, Банк Японии сообщил, что ситуация в экономики, вероятно, будет постепенно улучшаться во втором полугодии, однако темпы восстановления, как ожидается, будут лишь умеренными на фоне сохраняющегося влияния COVID-19 в мире.
Нефть растет в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах и добыче сырья в стране; цена Brent находится почти на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $43,31 за баррель (+1% и +0,4% во вторник), августовская цена WTI - $40,76 за баррель (+1,2% и +0,5% накануне).
Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.
Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика Минэнерго США (17:30 МСК) покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили обновившие в очередной раз свои максимумы акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+39,7%, до 12,68 тыс. рублей), также выросли бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+20,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+11,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+10,4%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+9,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,4%).
Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6,4%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 29,71 млрд рублей (из них 4,266 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
