АФК "Система" (MOEX: AFKS) снизила ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей до 6,35-6,40% годовых с 6,40-6,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 6,50-6,56% годовых.
Сбор заявок на выпуск проходит 15 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Как сообщалось, одновременно компания проводит выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09 в объеме не более 5 млрд рублей.
Сбор заявок на выкуп проходит с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля.
Индикативная цена выкупа по оферте облигаций серии 001Р-06 установлена на уровне 104,80% от номинала, серии 001Р-09 - на уровне 106,10% от номинала.
Ориентиру по цене выкупа бондов обеих серий соответствует доходность к оферте в размере 5,98% годовых.
Ранее в существенном факте эмитента сообщалось, что цена будет определена в период предъявления облигаций и не может быть ниже 100% и выше 107% от номинала.
Организаторами размещения и выкупа выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС банк (MOEX: MBRD) и ИФК "Солид".
Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.
Облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с офертой через 5 лет (6 апреля 2022 года) были размещены в апреле 2017 года, ставка купона до оферты - 8,90% годовых.
Бонды серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей с 3-летней офертой (7 марта 2022 года) были размещены в марте 2019 года по ставке до оферты 9,9% годовых.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 118,2 млрд рублей.
