Я долгосрочный инвестор. С 2019 года собираю качественный и сбалансированный, портфель с горизонтом в 20 лет. Инвестирую 100к в месяц. Текущий портфель 2.2М
Все акции и сделки на Тинькофф Инвестиции здесь.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Для инвестора важно понимать, в каком месте рынка находимся и что происходит. На мой взгляд, распространенная система «купи в любой момент и держи» - работает не всегда. Если инвестор регулярно берет по худшей среднемесячной цене или близкой к ней и продает тоже – он не только рискует заработать меньше индекса, но и меньше депозита. Если добавить сюда типичные ошибки новых инвесторов – можно и в минуса уйти.
👆 Риск «покупки в долгосрок в неправильное время» частично покрывается за счет горизонта инвестирования. В общей логике рынка, чем дольше этот горизонт – тем больше ошибок простит рынок. Если купить и не продавать акции лет 20, то может показаться, что вообще все с рук сойдет. Но если сопоставить индекс SnP500 20 лет и сейчас - многих компаний того времени Вы уже не найдете. Есть над чем задуматься, так?
К чему я это? Если инвестор торгует сам, то стоит думать о своих действиях. Я не говорю про традиционный подход и фундаментальный анализ, определение недооцененности компании, потенциала роста и т.д. Речь именно про рынок, как явление. Ну что, у Боинга настолько ужасные показатели были в декабре 2019, чем в 2018? Ну нет же. Тогда выходит все p/e, бэты, долг/ебида и т.д. не помогли? Даже трагические обстоятельства с МАХ не сделали Боинг в секунду плохой компанией.
👉 Выходит, есть некоторая «рыночная надбавка», которая может быть плюсом или минусом в фундаментальной оценке компании. Если бы ее не было – Баффет бы не заработал ни копейки) И эта надбавка плевать хотела на фундаментальный анализ.
📍 Еще один камень в этот огород – это Нэтфликс. Компания окупит свою рыночную стоимость за 85 лет (на текущий момент). И кто-то продолжает покупать ее акции. При том, что появляется Эппл ТВ, что-то там снимает Амазон, HBO не дремлет. Да и в целом, сериальный бизнес он не защищен от входа наличием супертехнологий, как у Боинга.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Зачем это пишу. Есть 2 лагеря: фундаменталы и техники. Они все время делят поляну. И каждый считает свои методы лучшими. А еще есть кванты, количественные аналитики, которые алгоритмы пишут, которые, как считается, до 80% сделок на планете совершают.
👉 Так вот. И инвесторы, и #трейдеры, и крупные и мелкие - все торгуют в одном рынке. Поэтому моя идея – не разделять жестко методы анализа рынка и компаний для долгосрочного инвестирования. Что получится – узнаю через 5-10 лет. Но на сегодня верю, что это сработает.
👆 Поэтому я регулярно смотрю на графики ведущих индексов, в том числе SnP 500, #Индекс #Мосбиржи, Европу. Планирую подключать к обзору Японию и Китай. Именно поэтому смотрю графики отдельных компаний, доли которых в моем портфеле достаточно большие, чтобы быть существенными для меня. Иногда это помогает спекульнуть. Главное, не делать это на инвест портфеле. Если невтерпеж – заводите для этого обязательно! отдельный брокерский счет.
📍 На что обращаю внимание. Например, SnP500. Неделю нас качали паникой про «супергиперэкспирацию» #фьючерсов в пятницу, дикую волатильность, непредсказуемые последствия. Смотрим на график – ничего. Полный ноль. А в целом – вижу старый большой уровень в виде коридора от 2950 до 3050. Для меня это ориентир. Никто не знает, куда пойдет рынок. Но все знают, что на уровнях набираются/разгружаются позиции. Поэтому если будем по нему сверху прыгать – и сделаем так называемый «ретест» 🚀 - то больше вероятность что пойдем вверх, чем вниз. Так как такое поведение графика с большей вероятностью может означать что позиции набраны. И не важно, по фундаменталу или нет. Просто как факт.
👉 Соответственно, свалимся под уровень, например, на 2700 и побьемся в него снизу вверх. Если без результатов, то скорее всего «разгрузились» и идем вниз.
В общем не важно как, но по мне лучше ориентироваться в рынке. И #теханализ здесь в помощь 😎
Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) - это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.