Подведем итоги инвестирования во вторую неделю июня, основным событием которой стала долгожданная коррекция. В четверг мировые индексы опустились на максимальную величину с мартовских «скачек». На нашем портфеле коррекция тоже сказалась. Но обо всём по порядку.
Ситуация на рынке за неделю выглядит вот так: в красном море плавают 3 компании с триллионными капитализациями: Microsoft, Apple, Amazon, к которым неожиданно присоединился сектор видеоигр: и ATVI и EA и TTWO, которые на этой неделе также показали положительный результат.
Самая сильная коррекция, ожидаемо, настигла компании, которые активней всего росли в первую неделю июня, так как флотшорт на прошлой неделе был уже запредельным, о чем мы предупреждали в обзоре на прошлой неделе: по итогам круизы -11%, авиасектор -9%, банковский сектор — 11%, отдельно также стоит отметить рейт SPG, который за прошлую неделю вырос более чем на 50%, а на этой неделе эйфория спала и капитализация компании снизилась на 14%.
Настроение инсайдеров на этой неделе не изменилось — они продолжили преимущественно продавать, хотя крупные сделки по продаже в основным отметились в секторах биотехнологии и медицины. Остальные крупные компании держат — пока нет ни покупок не продаж.
Перейдем к результатам нашего портфеля. Портфелей у нас 3: Американски портфель — ежемесячное пополнение 20000 рублей и детский портфель фондов, в которым мы собираем капитал нашему ребенку, ежемесячное пополнение 100 $ находятся у брокера Тинькофф. Портфель российских акций на ИИС у брокера Сбербанк. Тут пополнение также ежемесячное на 20000 рублей. Пройдемся по изменениям:
В понедельник ралли продолжилось и несколько акций, не вошедших в наш плановый портфель, ссылочка будет сверху, наконец, спустя 4 месяца просадки закрылись в небольшом плюсе по тейкпрофиту:merican Airlines
- зафиксировали American Airlines по 21,2, Kraft Heinz по 33,33. Из неплановых американских активов осталось дождаться только выхода в плюс TSM. Крайне неудачная точка входа была, купили на самом пике по 60,41. Тейкпрофит на продажу выставлен по 62,33. И останутся тут лишними только отдельные Российские акции, которые за исключением Северстали и Черкизово, скорее всего не скоро выйдут в плюс. Посмотрим, или будут тут болтаться, или может быть в конце года зафиксируем по ним убыток, чтобы снизить налог и в новый год выйти с нормальным портфелем.
Во вторник докупили TCS Group по 17,45, теперь плановое число акций куплено. (на графике за полгода)
В четверг на коррекции докупили рейт с ежемесячными дивидендами Realty Income по 59,72 и Delta Airlines по 28,85. ellTower
В пятницу на росте индексов заметили, что Welltower отстает в восстановлении от «коллег по цеху». Решили попробовать небольшую спекуляцию внутри дня…) Купили по 52,01 — продали по 54,12. Понравилось. Возможно выделим 5% портфеля для таких мини спекуляций. Но, так как в этом деле полные новички, будем для этого выбирать только компании, которые нестрашно оставить на долгосрок. Например, Welltower весьма неплохой рейт, давайте посмотрим фундаментал. Денежные потоки из года в год растут довольно эффективно, чистая прибыль увеличивается, со свободными денежными потоками тоже все хорошо. Да закредитованность довольно сильная, но рост выручки говорит об агрессивном развитии компании, а недвижимость скорее всего поможет компании пережить трудные времена. Тем более основные обьекты недвижимости Welltower — это дома престарелых и больницы, которые сейчас, как вы понимаете, не на последних местах по спросу. Компания находится в 33% от докризисных уровней и в целом интересна на среднесрочную и долгосрочную дистанцию. То есть если спекуляция не получится, а это все таки больше казино, чем 100% способ зароботка, данную компанию не страшно оставить на долгосрок и посидеть пол годика в просадке. К тому-же дивиденды компания также выплачивает в районе 4-5%.омпания Intel
Интересно на этой неделе было движения гиганта на рынке процессоров Intel, который в пятницу двигался против рынка — продолжая снижение четверга на негативных новостях по кадровым перестановках в компании. Из компании ушел работавший ранее в AMD и Apple Джим Келлер, который, немного не мало являлся старшим вице-президентом в подразделении, занимающемся разработкой процессоров. На этом фоне компания вышла на месячный минимум и торгуется на хорошем уровне поддержки 56-58, который медведям будет пробить непросто. Решили слегка увеличить долю Intel в портфеле по 58,9.
Остатки пополнений планируем пустить на покупку валюты. Считаю, что курс ниже 70 рублей за доллар ещё можно будет поймать в следующие 2 недели.ятерочка
На рублевом счете также было плановое ежемесячное пополнение на 20000 рублей и выполнены покупки: на локальной коррекции акций X5 Retail Group во вторник докуплена одна акция пятерочки по 2100 рублей, к четвергу, кстати, бумага вышла на локальные максимумы и сейчас торгуется по 2345. орильский Никель планирует отменить дивиденды
Также на негативных новостях из Норильска и слухах о возможной отмене дивидендов, продолжил снижение сильнее рынка ГМК Норильский Никель, за что и был докуплен по 19330. Если бумага продолжит падение и уйдет к ценам ниже 16000, я думаю, целенаправлено изыщем дополнительные средства для докупки, так как это основная инвестиционная идея нашего портфеля и в компанию мы продолжаем верить. Пытались поймать также Полюс по ценам ниже 10000, но рынок развернулся и купить за 9900 не успели, хотя в моменте стоимость опускалась на эти уровни. Это кстати ещё 1 минус приложения Сбербанк Инвестор — заявки на покупку более чем на 1 сессию выставить невозможно. На самом деле в приложении функционал крайне ограничен и рекомендовать его никак не могу. Обратная связь очень слабая. Техподдержка вопросы решает медленно, если не сказать вообще не решает. Деньги, при переводе со Сбербанк онлайн, поступают с задержкой. В общем, если бы сейчас открывали ИИС, наверное выбрали бы ВТБ. Ну да ладно. Это тема для отдельного видео.
Наш рынок, закрывшись в четверг, пропустил большую часть снижения американских индексов, так что в понедельник возможен утренний ГЭП вниз с более приятными ценам для покупки.
Теперь подведем итоги этой недели:
Американский портфель с переводом по текущему курсу доллара сейчас составляет: 8817,92 $, просадка за неделю составила — 285 $ (-3,2%)
Капитал отечественного портфеля сейчас составляет 232 тыс. рублей и портфель прибавляет за неделю 1300 рублей (+0,6%). По большей части портфель вышел в плюс за счет получения дивидендов от Норильского Никеля.
Также для себя начали вести табличку расходов. Выделяем на неделю 12000 рублей и пробуем в них уложится. По итогам двух месяцев, больше всё-таки пандемии, пока получается. Переводим на карту 12000 рублей в начале недели, всё что экономим, оставляем на карте на случай каких-то неожиданных доп. покупок на следующей: подарков. затрат на автомобиль и так далее.
На этой неделе мы немного вышли за пределы допустимой суммы в связи с семейными праздниками и приближающимся первым днем рождения сына, поэтому на следующей неделе наш лимит точно не устоит) Основные затраты : продукты 2811 рублей, жкх — 2000, подарки 1582 и красота 2389.
Если говорить про следующую неделю, то ситуация сейчас максимально неопределенная, Стоило главе ФРС в среду чуть сгустить краски, как весь рынок без исключения начал сыпаться. Все на перебой начали говорить о втором дне. Но рынок иррационален, к тому же коррекция в четверг сменилась бычьим настроением в пятницу. Не видно было даже выхода в конце сессии из акций на выходные. Поэтому, неделя будет нервная и в высоковолатильных бумагах (круизы, банки, авиасектор, отдельные рейты) возможны резкие скачки стоимости как вверх, так и вниз, но, если рынки продолжат рост, мы наверное прикупим немного долларов по курсу ниже 70 рублей и возможно купим немного золота в фондах FXGD, если эйфория восстановится и курс фонда станет ниже 800. Неплохо было бы довести уровень КЭШа и Золота в портфеле в сумме до 30%, так как определенности на рынке не будет до начала следующего года уж точно.
На этом на сегодня всё. Удачных и обдуманных Вам инвестиций! Пишите в комментариях, какие сделки совершили Вы на прошедшей неделе.
