Финансовый консультант, как врач общей практики – терапевт.
Исходя из результатов обследования и анализов он поставит вам диагноз и назначит лечение. Из состояния "болен" доставит вас к состоянию "здоров". За эту ценность Вы предъявляете: ОМС, ДМС, ДЕНЬГИ.
Финансовый консультант и зачем он нужен?
Объективно оценит вашу финансовую ситуацию.
Потому что обладает соответствующими компетенциями и не является заинтересованным лицом.
⠀
✔Из ваших "хотелок" сформулирует финансовые цели.
⠀
✔На основании первых двух пунктов подберет оптимальные для вас, самые актуальные и надежные финансовые инструменты.
Которые, в свою очередь, позволят вам гарантированно всех этих целей достичь максимально кратким и при этом комфортным путем.
⠀
✔Сведет к минимуму все возможные финансовые риски в вашей жизни.
Те, что не сможет свести, посоветует застраховать.
⠀
✔Подскажет как оптимизировать ваши расходы, в том числе налоги.
⠀
✔Пойдет с вами по жизни - будет контролировать процесс движения к целям, по необходимости, корректировать маршрут и просто будет рядом, как надежный человек и хороший друг.
⠀
⠀
Так вот, финансовый консультант - это семейный финансовый доктор, и если он у вас есть, то ваше финансовое здоровье всегда будет порядке.
Благодарю, что дочитали статью. Не забудьте поставить ей лайк и подписаться на канал.
Также буду рада продолжить дискуссию в комментариях.
Делитесь, что думаете по этому поводу.
