№1 Годовая инфляция в РФ на 11 ноября снизилась до 3,6%
Инфляция достигнет нижней точки в 2020г в марте-апреле, диапазон - 2,5-3% - замминистра финансов Колычев
Рост ВВП РФ в 3 квартале 2019 года ускорился до 1,7% в годовом выражении. В 4 квартале ожидается на уровне 3-го (рост на 1,7%)
№2 В пятницу 15.11 выходило отличное описание на блумберге почему рынок США растёт:
“Разговоры о прогрессе в торговой войне двигают рынок даже тогда когда прогресса нет” ))
/Хотя вроде как достигнуты договорённости по отмене части пошлин
№3 Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже
/Потенциально позитив может отсюда прийти, не с первого так с n-го раза
№4 Наверняка видели эту страшилку. Блогеры не могли пропустить ) Увидим, что там будет в 2030. Пока посмотрим на то что ближе к телу:
График газпрома предусматривает запуск Nord Stream-2 в конце 2019 Первая нитка сухопутного отвода от газопровода "Северный поток 2" прошла испытания и 1 января 2020 года будет введена в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе -оператора газопровода.
Германия защитила "Северный поток-2" от притязаний ЕС и давления США
SPO 22.11.2019: Московская Биржа установила цену продажи 850 590 751 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Газпром в размере 220 рублей 72 копейки за одну акцию.
/Ниже рынка на 12%. Хочется сказать словами мема – ну просто шикарно! Несмотря на цену, долгосрочно позитивно:
1) Этот квазиказначейский пакет всё равно рынок не видел, как бы "из воздуха" появились 326,7 млрд руб от двух SPO и могут пойти на гашение долга
2) Снимается "навес"от ожидания размещения
№5 Последние дни много новостей по Норникелю:
Вице-президент Норникеля Сергей Дубовицкий сказал на дне инвестора в Лондоне, что дивиденды будут соответствовать соглашению акционеров до истечения его срока в 2022 году.
В 2020 капитальные затраты вырастут до 2,5-2,8 b $ – компания (это в 2 раза - не супер много)
«Норникель» и «Русская платина» инвестируют $15 млрд в производство платиноидов. Инвестиции в первый этап проекта в 2019–2024 гг. составят $2,8–3,2 млрд. А всего–$15 млрд, сказал Бажаев Путину (уже интереснее)
Ещё неплохая статья про палладий тут и тут.
Порассуждаю вслух. Что сильно пугает – все уверены в росте! Дефицит, дефицит, АА, покупай, будет 2000, потом 2200 и так далее пока не наступит баланс. Знаете такую фразу "каменный век закончился не потому, что кончились камни". Автомобильная отрасль сейчас в кризисе, большие долги, продажи падают -> посмотрите на котировки Ford и GM.
Пекин, 12 ноября 2019 - По итогам октября 2019 года в Китае было продано на 5,7% меньше новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным CPCA, за период с января по октябрь 2019 года в Китае было продано на 8,3% меньше автомобилей, чем год назад.
Автомобильной промышленности сейчас говорят - нравится не нравится, а палладий покупай! Парни ищут альтернативу как пить дать, тем более в сложной обстановке. И будет эта замена на платину или что-то другое не так важно. А вдруг они найдут? Согласитесь, такой риск существует.
Чисто технически фьючерсы на палладий могут обвалиться за пару недель. А это 40% в выручке. Никель что-то не улетел в космос на запрете экспорта Индонезией, и больше скажу, он падает. И аллюминий после Трамповских пошлин в 2018 прилично упал.
Акции Норникеля выросли на 70+% за 2 года. Ну заплатит сейчас дивиденды раньше времени 600р/акция, но зато летние по итогам 2019 будут меньше.
И ещё кое-что. У меня есть видео с ГОСА Норникеля, так вот, на моём канале, тогда из 80 человек, последние пару месяцев активно шли просмотры из поиска (насколько это могло быть на таком канале 😄 ). Большого значения этому не придавал. Сейчас царит настоящий оптимизм не только у новичков, но и у опытных участников рынка, которые говорят что сбербанк – гОвно, платит всего 8% дивидендов. Люди нехитро посчитали 600р за квартал умножаем на 4 квартала и опа = 2400р дивы при цене акции около 18000. Вот это да, магия! Но есть нюанс, при ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на никель и палладий за весь следующий год. И ещё могут продолжить снижение цены на сталь.
Поймите меня правильно, я не вангую, не армагеддоню, а просто забрал фишки со стола. Да, он может вырасти до 20 000, мне всё равно, есть другие акций. Иногда можно получить “дивиденд” как в Распадской )
№6 18.11.2019 Ключевые решения по яндексу:
Объявлен обратный выкуп акций на 300 млн $.
Яндекс вводит в структуру управления "фонд общественных интересов"-он будет согласовывать сделки по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций.
Сбербанк вернёт компании "золотую акцию".
/ Байбек на небольшую величину, 3% от капитализации, вряд ли окажет большой среднесрочный эффект. Ну а “фонд добрых дел” даже не хочется комментировать. Золотая акция сбера и так давала право блокировать ключевые решения на собрании акционеров, но конечно, новая инициатива более надёжно “защитит общественный порядок в интернете”. Скорее всего на котировки это никак и не повлияет, но осадочек остался. В высоких кабинетах нам часто говорят как важен инвестиционный климат.
№7 20.11.2019 Форум Россия зовёт.
/Чтобы сэкономить ваше время – привожу примечательные моменты:
46:03 Вопрос Александра Браниса, «Просперити Кэпитал Менеджмент» (4B $ под управлением)
/Единственное, осмелюсь усомниться в том что повышение дивидендов газпрома прям полностью желание Миллера.
1:03:00 Путин про национальные проекты.
1:03:44 Кто-то даже закимарил, но Зюганов, Шохин (РСПП) Муров (ФСК) и Алекперов (Лукойл) держатся 😅. Вот ещё неплохая старая статья на тему нац проектов.
Там же Путин говорил:
"Политика по росту дивидендов газпрома будет продолжена"
№8 Ещё на заметку:
ФГ БКС отразила в отчетности потери в $180 млн на торговле деривативами.
/Официальный ответ компании тут. Ничего сильно страшного не произошло. Брокерский бизнес прибыльный.
Но чему это должно научить – даже очень опытные ребята могут потерять на деривативах, и много.
Взлет российских акций разорил 5 тысяч трейдеров на МосБирже
/не ходите дети в шортики играть. Ждёте падения – покупайте облигации.
Добавлю выводы: российская экономика разворачивается к росту. В следующем году помогут национальные проекты. Место для снижения ключевой ставки с текущих 6,5% ещё есть. В тоже время ещё есть и дивиденды по 8-12%. А торговая война(локально) прекратила расширение.
By Дмитрий
__________________________________________________________________________________________
-> P.S. Подписывайтесь на telegram где больше информации t.me/anti_invest
До новых встреч! 👍
