Во второй половине XVII века прежде дружеские отношения между Россией и Калмыцким ханством начали портится. Главную роль в этом, конечно, сыграла ликвидация Большой Ногайской орды, которая лишила необходимости в существовании "буферное государство" на юге России, коим и являлось Калмыцкое ханство. Не нравилось калмыкам и введение разного рода общероссийских повинностей, которые лишали их прежнего привелегированного положения. В Калмыкии все громче стали раздаваться голоса о войне с русскими, в которой у калмыков неожиданно нашелся союзник - русские же волжские казаки, недовольные окончательным введением крепостного права в России и попытками их "рассказачить". В 1680 году долго зревший нарыв лопнул.
Для проведения акции устрашения была избрана крепость Пенза - столица Пензенской укреплённой линии, построенной в XVII веке для защиты от ногайских набегов, но с ликвидацией этой угрозы принявшей все больше антикалмыцкий и антиказачий характер. Летом 1680 года калмыцко-казачье войско выступило в рейд на Пензу. Двигалось оно скрытно, по безлюдным местам и ночами, обходя населенные пункты, так что в Пензе узнали о набеге только тогда, когда калмыцко-казачья армия вплотную подошла к ее посаду.
Наученные горьким опытом (Пензу уже не раз палили ногайцы и башкиры) пензяне бежали из посадов под защиту дубовых стен крепости. В ответ на это калмыки не стали идти на штурм, а просто как следует обстреляли крепость зажигательными стрелами, в результате чего та выгорела дотла, но ее защитники и мирное население не пострадали, так как заблоговременно укрылись в подземных ходах, прорытых под всем городом.
Этот рейд имел ошеломительное значение для московских властей, наглядно показав недопустимость резких и необдуманных шагов в калмыцкой и казачьей политике. В результате был проведен возврат к прежней политике уступок и медленного проникновения, завершившийся в конце XVIII века окончательным присоединением калмыцких и казачьих земель к Российской империи.
