Этой статьей я начинаю новый цикл публикаций на еженедельной основе, посвященных итогам прошедшей недели и прогнозов на следующую.
Из важных международных новостей можно выделить возросшие надежды инвесторов на положительное разрешение торговой войны США и Китая. «Идут хорошо», — лаконично оценил Трамп переговоры с Китаем, но этого оказалось достаточно для того, чтобы вселить оптимизм в инвесторов. Американские рынки закончили торги пятницы в плюсе, фьючерсы на ведущие индексы также растут.
Положительные результаты на ведущих мировых торговых площадках «пробудили аппетит международных инвесторов к рисковым активам».
Лично мое мнение, что Американский фондовый рынок живет своей собственной жизнью, отдельно от всей остальной экономики, поскольку показатели реального сектора не столь радужны, однако это не мешает рынкам акций расти.
О признаках приближающейся рецессии я писал в предыдущей статье.
Доллар США и евро чуть снизились на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран (EM).
Прошедшая неделя была благоприятна для фондового рынка России. Индекс ММВБ, открыв торги понедельника на уровне 2 752,91 пункта, в пятницу обновил свой исторический максимум, составив 2879,42. Закончил же неделю он на уровне 2873,41. Вместе с индексом ММВБ свои максимумы обновили акции ГМК «Норильский никель», подорожавший до 16 822 рублей, "ЛУКОЙЛа"(+2,7%, до 6137,5 рубля). Героем недели стал «Сургутнефтегаз». Взлет котировок акций компании достигал 15% на максимуме и начался без видимых причин. Вырос также оборот торгов. На пике цена акций достигала 42,8 рубля, это максимум с 3 сентября. Оборот торгов по итогам дня составил 8,87 млрд рублей - это максимальный показатель с 4 сентября, сделав «Сургут» лидером по обороту. Каких-либо внятных объснений взрывному росту котировок не последовало. Единственной вероятной причиной большинство участников рынка считают продолжающиеся слухи о скором обратном выкупе бумаг компанией. Таким образом, вероятнее всего скачки котировок "Сургута" будут продолжаться. Результаты 10 самых ликвидных акций этой недели (лидеры по обороту) выглядят следующим образом:
Как видим, лидером и по объемам торгов и по росту стал Сургутнефтегаз.
Из графика видно, что довольно продолжительное время акции компании шли в боковом тренде и лишь прошедшая неделя стала сверхрезультативной в плане роста курсовой стоимости. Аналитики впрочем, дают рекомендации по инструменту "держать"., хотя целевой уровень в консенсус-прогнозе указывается 130 руб./за акцию.
Из важных макроэкономических новостей можно отметить также, что Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка (ВБ) Doing Business, с 31-го на 28-е место.
На этой неделе был принят бюджет на 2020-2022 годы. На все три года предполагается иметь профицитный бюджет (расхода ниже доходов), что не может не внушать оптимизма. Инфляция предположительно составит в 2020 г. 3%, в 2021 г. - 4%, в 2022 г. - 4%. Международные резервы России на 18 октября составили $537,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 11 октября международные резервы равнялись $535,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,8 млрд.
Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации (ОФЗ) достиг нового исторического максимума, преодолев прежний рекордный уровень, увеличился на 90 млрд рублей, или на 1,0%, до 8,785 трлн рублей с 8,695 трлн рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре выросла до 29,8% с 29,7%.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б.п. - до 6,50%. Хорошая новость в том, что в результате этого должны подешеветь кредиты, а плохая в том, что подешевеют депозиты.
Таким образом общая макроэкономическая ситуация остается стабильной. Акции ведущих Российских компаний продолжают расти, поэтому если у вас от всех этих положительных новостей тоже проснулся "аппетит к риску", то можете попробовать вскочить в последние вагоны уходящего поезда и заработать на росте курсовой стоимости Российских бумаг. Только будьте осторожны. Ставьте "СТОП-заявки" и следите за новостями. Большинство аналитиков оцениваю наступление скорого мирового финансового кризиса как весьма вероятные. Многие даже не ставят вопрос "ЕСЛИ", а лишь "КОГДА".
Если вы хотите изучить различные способы инвестирования капитала и получить квалифицированную помощь в выборе правильных инструментов для вложения сбережений, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить очередную статью, а также не стесняйтесь ставить "мне нравится" и поделится прочитанным с друзьями в соцсетях. Правдивая информация о финансовых рынках должна быть известна каждому!
