О компании
Endeavor Group - всемирно известное PR-маркетинговое агентство, работающее с мировыми звёздами спорта, музыкантами и артистами.
Финансовые показатели:
Endeavour имеет устойчивую траекторию роста, генерирует прибыль и положительный свободный денежный поток.
Активы фирмы включают UFC, Professional Bull Riders, а также Miami Open и Frieze.
Подробности IPO
Причины купить:
- EDR заняла уникальную позицию на стыке различных растущих медиа-компаний;
- У компании большие перспективы роста.
Риски:
- EDR имеет значительный долг. Даже после погашения долга у компании будет 7,2 миллиарда долларов общих обязательств.
EDR намеревается продать 19,35 млн. акций класса А по средней цене 31,00 долл. США за акцию тем самым привлечь примерно 600,0 млн. долларов США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
При условии успешного IPO в середине предлагаемого ценового диапазона стоимость компании при IPO составит около 7,8 миллиардов долларов.
Shares Float ≈ 7,83%.
Андеррайтеры: Goldman Sachs, KKR, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets, инвестиционный банк UBS, Evercore ISI, BTIG, консультанты по кодам, партнеры DBO, LionTree, Moelis & Company, Sandler O'Neill + Partners, Академия ценных бумаг, Ramirez & Co., Siebert Cisneros Shank & Co, Jefferies, HSBC и The Williams Capital Group.
Прогноз доходности:
Оценка IPO: завышенная.
Ожидания по цене: рост цены от 10 % к книге заявок в первый день
Рейтинг Smit&Co: 1 (от 1 до 3)
Условия сделки
На счетах в Interactive Brokers:
- Прогноз дохода: 10% (81% годовых)
- Мин. сумма: Счет в IB 50 000$
- Заявки до 27 сентября
- Срок до 45 дней
- Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 30%
Инвест-идея от аналитиков Smit&Co. Наши менеджеры помогут открыть вам счёт в Interactive Brokers бесплатно. Рекомендуем открывать его заранее, чтобы в момент сделки с этим не возникало затруднений.
