На фоне значительного спроса на облигации Беларуси удалось снизить финальную ставку по 3 и 4 выпуску RUB-бондов до 8,65%
Сбор заявок на облигации проходил 30 июля 2019 на MOEX с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В процессе премаркетинга ориентир снижался два раза с изначальной отметки 9,10-9,35% годовых.
Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 8,84% годовых. Техразмещение выпусков запланировано на 7 августа.
Очень удачное размещение для суверена. Ставка привлечения ресурсов значительно снижена не только с планируемой Минфином РБ при объявлении о начале сбора заявок, но и при дальнейшей корректировке экспертами. Наиболее точная оценка доходности эмитента была дана российской инвестиционной компанией ГК "РЕГИОН".
Организаторами размещения выступили Газпромбанк , банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. Агент по размещению - Газпромбанк.
