💰👍Выгодные инвестиции: 32% доходности в долларах за 1.5 года✅

Сегодня время очередного кейса. Задача клиента была инвестировать 20 тысяч долларов США в американские акции по стратегии "Рост и дивиденды".

Инвестиции планировались на длительный срок, главная цель стояла - приумножение капитала на длительной дистанции.

Результаты кейса за 1.5 года вы можете видеть на своем экране.

Доходность портфеля оказалась очень хорошей, даже учитывая коррекцию, которая была в конце 2018 года. По аналогии с предыдущими кейсами, я публикую 3 варианта доходности портфеля:

1) Без учета дивидендов выгодные инвестиции в 20000$ на длительный срок принесли 29% за 18 месяцев

2) С учетом полученных дивидендов доходность возрастает до 31%.

3) А если учесть реинвестирование дивидендов, то общий уровень доходности уже 32%.

Таким образом, решив инвестировать двадцать тысяч долларов, клиент смог бы получить капитал 25790-26400$ в зависимости от того, что бы он делал с дивидендами.

И, разумеется, эта доходность является "чистой" - за вычетом налогов по дивидендам и комиссий брокера. Но она не учитывает тех возможностей, которые открывались перед инвесторами для усреднения и докупки дешевых акций на том самом спаде в конце 2018 года.

Для сравнения инвестиции в 20 000$ США в индексный фонд на S&P500 за этот же период времени принесли бы 13.28% доходности в долларах или капитал около 22700$.

Среднегодовая доходность портфеля получилась больше 20%, но я бы назвал ее немного завышенной на фоне бурного роста рынка. На дистанции доходность должна стремиться к диапазону 14-16%.

Две позиции в портфеле показали минус и серьезный минус. Это нормально - невозможно угадывать только растущие акции. Тем более, что спад цены не означает отсутствие у компании фундаментально привлекательности. Зато 3 акции выросли очень сильно (но вполне обоснованно). Причем, как вы можете оценить сами - дивиденды по ним дали около 2% вклада в уровень доходности.

Уверен, что инвестиции клиента принесут ему достижение поставленных финансовых целей.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #деньги #акции #портфель #заработок #доходность