С 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центробанком. Согласно им ежедневная процентная ставка будет ограничена 1%.
Кроме того, в регулировании деятельности микрофинансовых организаций (МФО) будет внедрен показатель долговой нагрузки для предотвращения роста закредитованности населения. Также снизится максимальный размер выплат, которые кредиторы могут потребовать с заемщика, до двукратного от суммы займа.
Согласно статистике Центробанка по итогам первого квартала, годовой темп роста рынка микрофинансирования граждан составил 51%. При этом по состоянию на 31 марта регулятор оценивает его объемы в 143 млрд руб. против 95,2 млрд годом ранее.
Надо отметить, что наличие проблемы закредитованности признают даже представители экономического блока правительства. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин указывал, что на рынке микрокредитования надулся кредитный «пузырь», рост которого, необходимо остановить.
«Ужасная ситуация складывается, по моему мнению, в МФО. Там процентные ставки 1% в день – это на самом деле ужасная цифра», –говорил он в июне в эфире телеканала «Россия-24».
«Кредиты МФО могут достигать 600% годовых. Есть граждане, «которые попадают в эти долговые ямы, – они просто их них выбраться не могут», признавал министр.
На фоне того, что реальные доходы населения не увеличиваются, а удорожание жизни продолжается, складывается не совсем благоприятная ситуация в стране, считает генеральный директор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата.
«Если брать в расчет федеральные города – здесь ситуация гораздо лучше: более высокий уровень дохода, возможность трудоустройства. Но в регионах ситуация совсем иная – доходы низкие, рабочих мест мало, большая часть населения, пытаясь обеспечить семье нормальное существование, вынуждена брать кредиты. И если это не банки, где более жесткие требования к заемщикам, то в МФО всегда есть возможность занять небольшие средства до зарплаты», – указывает Вахата в беседе с «Финансовой газетой».
По мнению эксперта, ситуация превратилась в некий замкнутый круг, когда граждане занимают у микрофинансистов деньги до зарплаты, чтоб потом вернуть их, и вновь занимать до следующей получки.
Разорвать этот круг и вознамерился Центробанк, ожидающий, что вступившие с сегодняшнего дня изменения в законодательстве приведут к изменению структуры портфелей МФО, переходу части компаний, работающих в сегменте PDL [Pay Day Loan, «займы до зарплаты», до 30 дней и 30 тыс. руб. – «Фингазета»], в сегмент IL [Installments, среднесрочные потребительские микрозаймы], а также пересмотру скоринговых моделей и более тщательному отбору заемщиков.
Вместе с тем, по мнению опрошенных экспертов, от этих изменений больше других пострадают МФО, которым станет нерентабельно предоставлять «займы до зарплаты». А потому, как рассказал председатель совета СРО «Микрофинансы и развитие» Эльман Мехтиев, почти все крупные игроки рынка, специализировавшиеся на подобном микрокредитовании, еще в прошлом году стали тестировать более долгосрочные займы.
«На крупнейшие 20 компаний приходится более половины активов. Раньше они делили сегменты рынка более-менее равномерно, однако сейчас наметилась тенденция на переход компаний в сегмент среднесрочных займов. Небольшие компании начали уходить с рынка еще после вступления в силу прошлых ужесточений», – отмечает он.
По словам Мехтиева, за период с 2016-го до начала текущего года количество игроков на рынке МФО сократилось с 4 тыс. до 2 тыс. «И число это продолжит снижаться», полагает он.
«На наш взгляд Центробанк действует в рамках ситуации грамотно. Регулятор пытается охладить рынок потребительского кредитования. Ряд его инициатив, безусловно, должны сдержать темпы роста потребкредитования», – считает Вахата.
Заместитель генерального директора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков указывает, что к сегодняшнему дню уже многие компании, работавшие в сегменте займов до зарплаты, уже начали диверсифицировать свою продуктовую линейку, переходя к выдаче длинных займов. Для многих из них перспективным направлением стало кредитование индивидуальных предпринимателей (ИП).
И тем не менее аналитик «Эксперт РА» Иван Уклеин убежден, что ограничение предельной ставки заметно скажется на портфеле микрофинансовых организаций.
Напомним, что по итогам прошлого года портфель МФО превысил 163 млрд руб., однако в нынешнем добиться «хороших показателей» вряд ли получится: «Наименее платежеспособные и закредитованные заемщики станут получать отказы, а доходность хороших для МФО клиентов в новых условиях может сократиться вдвое», – отмечает эксперт.
По его мнению, уже во втором полугодии 2019-го порядка 900 компаний в сегменте займов до зарплаты станут убыточными и могут уйти с рынка в течение двух-трех лет.
