Как обыграть профессионалов фондового рынка и стоит ли?

Доброго времени суток дорогой инвестор!
Возможно ли обыграть профессионалов фондового рынка? Как и зачем это делать? Для начала я рекомендую вам задать себе несколько вопросов - Нужно ли это лично вам? Что это вам даст?

Автор текста не имеет экономического образования или лицензии независимого финансового консультанта. Я не могу давать вам советы. Я пишу этот текст для расширения границ собственного самосознания, а вы читаете для развлечения.

"Однажды мне пришлось брать интервью у представителей общины пенсионеров Бока-Ратон, одной из самых богатых общин в штате. Я спросил этих милых людей (многим было за 70) удалось ли им хоть раз в жизни переиграть рынок. Кто то ответил "да", кто то "нет", но большинство не знали что сказать. Один старичок вздохнул: Кто его знает? Все, что я могу сказать, так это то, что мои инвестиции принесли мне достаточно денег, что бы провести остаток жизни в этом чудесном месте" - Б. Грэм книга "Разумный инвестор"

Одна из главных и прописных истин фондового рынка гласит - инвестор впадающий в панику из-за необъяснимого падения стоимости своего портфеля превращает свое основное преимущество в главный недостаток.
Что за основное преимущество спросите вы? - Это свобода, свобода частных инвесторов выбирать следовать им за рынком или нет. У вас есть (или должно быть) собственное мнение которым вы и должны руководствоваться.

У управляющих крупными капиталами такого выбора нет, они вынуждены следовать за рынком покупая по высоким, а продавая по низким ценам. Ниже приведена только часть ограничений с которыми сталкиваются крупные управляющие.

1. Управляя крупным капиталом (и речь не о миллионе рублей и не о десяти) они вынуждены концентрироваться в основном на акциях крупных компаний, которые приходится покупать на миллионы. Как следствие в своем большинстве они владеют одними и теми же компаниями. Чем больше ваш капитал, тем более надежные компании вы будете выбирать.
2. Когда рынок растет частные, не профессиональные, инвесторы все больше начинают вкладывать в инвестиционные фонды с целью максимального заработка. Управляющие направляют вновь и вновь поступающие деньги для покупки акций, которые уже имеются в их портфелях, этим самым поднимая и без того высокие цены еще выше. (читаем пункт 1)
3. В момент падения рынка частные и не профессиональные инвесторы чаще всего начинают фиксировать прибыль. Управляющему, в свою очередь, приходится продавать свои активы что бы получить наличность и отдать ее инвестору который вывел свои активы. Это нас приводит к тому что такие управленцы покупают дорого, а продают дешево.
4. В наше время почти все эти управляющие получают бонусы в том случае, если им удается переиграть фондовый рынок. Именно поэтому они на перегонки бегут сравнивать свою доходность с доходностью рынка в целом.
5. От современных управляющих требуют узкой специализации. Они вынуждены сосредотачивать свое внимание на акциях роста. Если акции компании становятся слишком дорогими или слишком дешевыми они вынуждены их продавать, даже если все еще считают эти акции прекрасным вложением средств.

Собственно из-за вышеуказанных ограничений которым подвержены профессиональные управляющие инвестиционных компаний, нечего не может помешать вам добиваться столь же прекрасных результатов. Вам даже не требуются какие то выдающиеся навыки или инновационные стратегии. Достаточно идти своим путем, с внятными целями и стратегией.

Но вот чего категорически нельзя делать так это пытаться переиграть этих самых профессионалов в их же игре. Они и сами в ней проигрывают, зачем вам проигрывать вместе с ними?

Лучше просто контролировать то, что подается контролю, это и будет вашим инструментом в достижении прекрасных результатов! Вы не можете сделать доходность ваших акций выше среднерыночной. В краткосрочной перспективе ваша доходность всегда будет зависеть от волатильности. Но есть факторы которые вы можете контролировать.

1. Затраты на оплату брокерских услуг - торгуйте редко и терпеливо
2. Свои ожидания - прогнозируйте доходность на основе реальных факторов.
3. Свои риски - вы сами решаете как диверсифицировать портфель, сколько вложить в рисковые активы и.т.д.
4. Налоги - тут все просто, держим акции не менее 3-х лет и не платим налог на стоимость (Некоторые акции достаточно держать 1 год)
5. Свое поведение - помните что главное на фондовом рынке эмоциональная дисциплина!

Цель инвестирования не в том, что бы победить других в этой игре, а в том что бы научится играть в свою игру. Ваша задача как инвестора состоит в том, что бы не стать злейшим врагом самому себе. Не нужно искать акции стоимость которых будет расти или падать иначе чем у других.

Так же следует помнить и то, что не следует слепо идти за толпой, если все кричат продавай или покупай, это совсем не повод так поступать. Вам так же следует отказаться от сравнения своего результата с результатами в "среднем по рынку" или с любой другой величиной, если кто то из инвесторов превзойдет вашу доходность вы не потеряете ни копейки!

Не важно пришли ли вы к финишу первым, важно что вы к нему пришли. Лучший способ оценить эффективность своих инвестиций состоит в том, что бы убедится что вы придерживаетесь собственной стратегии и принципов, которые обязательно приведут вас к цели.

В конце концов цель инвестирования в целом, повторюсь, состоит совсем не в том, что бы заработать больше чем средненький инвестор, а в том что бы заработать достаточно для собственных нужд и целей.

Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду рад ответить на возникающие у вас вопросы более развернуто.