Рад, что заглянули на кофе, приключенцы! ☕
Ввожу очередную "постоянную" (ну вы поняли 😂) рубрику, где буду делиться своими планами по инвестициям на предстоящий месяц - если таковые планы имеются. Сегодня поговорим про месяц Май 🌼 Вангую лонгрид 📚
Кстати, на картинке 👆 изображено олицетворение сил Продавцов и Покупателей на финансовых рынках.
Традиционно покупатели изображаются в виде Быков🐂, т.к. своими действиями они толкают котировки вверх, как бы подбрасывая рынок на рогах. А продавцы изображаются в виде Медведей 🐻, т.к. своими действиями они толкают котировки вниз, как бы давя на рынок своими лапами. Отсюда и все эти фразы про Бычий (рост) и Медвежий (падение) рынки. Веселые ребята эти инвесторы 😉
Конкретные планы
Нижеизложенное относится к моему основному 💼 ИИС. Тестовый.
1. Есть 2 бумаги, которые я бы хотел видеть, и которые я ещё не купил по хорошим ценам - это Полюс Золото (PLZL) и Московская Биржа (MOEX).
Полюс неоднократно писал, что хорошая бумага, как защитный актив и акция роста, и на нашем рынке не так много достойных вариантов инвестиций в золото 💰
МосБиржа - долго выходит из дивгэпа, но неплохие дивы (почти 8%), выигрывает от волатильности рынка (такой уж бизнес) и в принципе на нашем рынке из финсектора маленький выбор. В портфеле у меня как раз есть некоторый перекос - вообще нет финсектора. Надо исправлять 😉
И, о чудо, в ближайшее время по обеим бумагам дивидендные отсечки Т+2 😃 Это такой последний день, когда можно купить акцию, чтобы получить дивы. Обычно к этому дню бумагу немного разгоняют за счёт интереса покупателей к дивам, и затем на следующий день торги по бумаге открываются с так называемым дивгэпом - снижением цены бумаги примерно на размер дивиденда - так работает рынок. Никто не хочет покупать после отсечки бумагу без дивиденда по завышенной цене. Дивгэп все бумаги закрывают по-разному - какие-то акции быстро восстанавливают цену, какие-то могут год не выходить из дивгэпа 👎
На дивгэпе я и планирую эти бумаги подобрать - МосБиржу 13-го мая, Полюс Золото 15-го мая.
2. Далее, уже сейчас неплохо смотрится Лукойл (LKOH) ⛽ Вчера бумага в моменте опускалась ниже 5400, и находится в локальном нисходящем канале, видимо, слегка следуя за падающей нефтью. Думаю, неплохо было бы подобрать в ближайшее время, т.к. к покупке бумага была запланирована, но цена мне не нравилась.
3. Далее, на добор осталось несколько лотов Аэрофлота (AFLT) ✈ У меня был несколько кривой вход по 100, сейчас хороший момент для усреднения - бумагу сильно "пролили" на новостном фоне о пожаре в Шереметьево и цена ниже 95 сейчас смотрится отлично, в том числе и под спекуляции. Сегодня будет Совет Директоров по дивидендам и другим вопросам - ожидаю, что после него бумага ещё опустится, т.к. размер дивидендов, учитывая текущие финансовые проблемы компании, вряд ли кого-то порадуют. С другой стороны Теория Эффективного Рынка говорит о том, что этот негатив уже в цене. Посмотрим 👀
4. Также, на добор осталась Алроса (ALRS) 💠. У меня ранее набрано ниже 94. Тут скорее всего буду смотреть по теханализу, чтобы взять подешевле, и буду следить за новостями - на следующей неделе они публикуют отчёт по продажам за апрель и отчёт по МСФО за 1-й квартал 2019 г. - могут быть сильные движения котировки. По графику бумага сейчас в сужающемся треугольнике, из которого может быть резкое движение, как вниз, так и вверх 📉📈
5. Также, в портфеле пока вообще нет потребительского сектора, и ритейла в частности. Нацелился пока на Детский Мир (DSKY) 🎉 среди прочих. Почему?
- ожидаемая годовая дивдоходность под 10%
- платят дивиденды в размере 100% от прибыли по РСБУ
- довольно дешёвая по мультипликаторам
- хорошие финансовые показатели: рост прибыли, рост LFL-продаж
- пользуюсь сам их товарами и услугами и вижу, что качество бизнеса растёт - да, это не совсем правильный подход при инвестировании, но основные моменты идут выше 😋
Отсечка Т+2 по ним будет 23 мая, соответственно, 24 мая можно будет подбирать на дивгэпе.
6. Также, буду думать по Интер Рао (IRAO) ⚡ - у них отсечка Т+2 также в конце мая. Отличный бизнес с низким долгом, но у меня и так много энергетики, а все доступные акции покупать точно не самая лучшая идея ✋🙅♀️
7. По металлургам 🏭 - их пока также нет в портфеле, надо бы добавить для диверсификации + дивы высокие. Буду присматриваться к Северстали (CHMF) и ММК (MAGN). Просто НЛМК (NLMK) мне немного поднадоел за полгода в другом портфеле 😂 А по большому счёту все 3 эмитента достойные. По теханализу и новостному фону буду принимать решение.
8. Ну и по Новатэку (NVTK) ♨ буду принимать решение. Компания самая дорогая по мультипликаторам, но крайне перспективная на ближайшие годы, т.к. является проводником нашей государственной стратегии по захвату рынка СПГ. Ярко выраженная компания роста 📈
Что ещё там осталось? Надо будет докупить облигаций - ОФЗ, корпоративных и ВДО (высокодоходные), но тут особо ничего интересного. Буду просто выбирать по дюрации 2-3 года, качественных эмитентов с высокой доходностью к погашению, и без сюрпризов 👌
не Конкретные планы
Тут всё пока немного бессистемно и есть несколько историй.
1. Для 2 других портфелей: Обучение для сына и Пассивный доход хочется сформировать набор бумаг всё же чем-то отличный от основного 💼. Это и интереснее, и проверить разные стратегии можно будет - благо, долгий горизонт для этих портфелей позволяет ставить эксперименты.
Думаю присмотреться к таким не совсем очевидным бумагам, как:
- Русал (RUAL): дико дешёвый бизнес плюс дефицит алюминия даёт перспективы. Риск тоже конкретный, конечно.
- Россети (RSTI): на каждом углу кричат о диком потенциале upside на сотни % из-за изменения див.политики и т.д. и т.п., хотя раньше её "дочки" (МРСК и т.п.) были интереснее родительской компании. Надо углубиться в анализ.
- Газпром (GAZP): также дико дешёвая относительно масштабов своего бизнеса компания, но с отрицательным CF (денежным потоком). Может выстрелить, как закончатся все её "стройки века" и капекс (капитальные затраты) снизится. Неплохая дивдоходность, кстати.
Может, ещё что-то придумается. Также, буду наращивать облигационные части портфелей.
2. Спекулятивный 💼
Давно хочу в рамках ИИС сделать отдельный спекулятивный портфель. Планирую в рамках него только спекулятивные сделки не дольше 1-2 недель с ограничением прибыли на сделку 2-2.5+%. Есть много довольно волатильных бумаг (Алроса, МосБиржа, X5, Газпром, Полюс Золото, Аэрофлот), а также довольно стандартных рыночных ситуаций (новостной фон, отчёты, решения о дивидендах), когда можно делать прибыль на небольших движениях 💰 Буду пробовать! 😎
Всем спасибо за внимание! 🙇♂️
p.s.: если непонятны некоторые термины, вроде дивиденды, МСФО, EBITDA и так далее - не беда. Сделаю пост, с простым толкованием самых нужных и ходовых терминов, обозначений и выражений 👌
