Добрый день, Уважаемый инвестор.
🟡 Рынок накануне
🔶 Торги 3 декабря американские фондовые площадки завершили без существенных изменений.
⚡️ Индекс S&P 500 опустился на 0,06%, до 3667 пунктов. Dow Jones прибавил 0,29%, NASDAQ повысился на 0,23%.
⚡️ Новые драйверы движения отсутствовали, макростатистика оказалась смешанной.
⚡️ Сектор коммунальных услуг стал аутсайдером, потеряв 1,1%.
⚡️ Это единственный сектор S&P 500, последний месяц демонстрирующий отрицательную динамику ввиду перетока капитала из защитных секторов в циклические.
✅ Новости компаний
🔶 Квартальные результаты компаний из сегмента облачной кибербезопасности Zscaler (ZS: +26,5%) и CrowdStrike (CRWD: +13,6%) значительно превзошли ожидания, как и их прогнозы на следующий квартал.
⚡️ Спрос на кибербезопасность усиливается.
🔶 Boeing (BA: +6%) заключил первый контракт на поставку лайнеров 737 MAX с момента введения ограничений 20 месяцев назад для лоукостера Ryanair.
🔶 Разработчик ПО для сбора и управления данными Splunk (SPLK: -23,3%) представил слабый отчет по итогам квартала, отметив пандемию среди негативных факторов.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику.
⚡️ Перспективы новых фискальных стимулов остаются фактором поддержки, особенно для циклических секторов.
⚡️ По риторике Дональда Трампа можно предположить, что он поддержит любой вариант соглашения между демократами и республиканцами.
⚡️ Митч Макконнелл вчера после встречи с республиканскими сенаторами выразил надежду на то, что компромисс по новому пакету фискальных стимулов будет достигнут.
⚡️ Тем временем эпидемиологическая ситуация в США продолжает ухудшаться.
⚡️ Вчера по стране было зафиксировано 210 тыс. заразившихся COVID-19, и это новый рекорд.
⚡️ Рост количества летальных исходов у пациентов с коронавирусом также вызывает пессимизм.
⚡️ Губернатор Калифорнии предупредил, что новые карантинные меры в штате могут быть введены в течение следующих нескольких дней.
⚡️ Кроме того, участники рынка обеспокоены тем, что фармгигант Pfizer может не справиться с производством вакцины в запланированных объемах.
🔶 Таким образом, ситуация на фондовом рынке складывается противоречивая.
⚡️ Определиться с краткосрочным направлением движения может помочь сегодняшняя статистика по рынку труда, которую очень ждут инвесторы.
⚡️ Если данные отразят слабое влияние фактора COVID-19, это усилит аппетит к риску на фондовом рынке.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно.
⚡️ Японский Nikkei опустился на 0,22%,
⚡️ Китайский CSI300 вырос на 0,18%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,40%.
⚡️ Европейские индексы растут.
⚡️ EuroStoxx 50 прибавляет 0,3%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,92%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent растет до $49,7.
⚡️ Золото дорожает до $1840.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3640-3690 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Сегодня будет опубликован отчет по рынку труда США за ноябрь.
⚡️ Ожидается появление 469 тыс. новых рабочих мест против 638 тыс. в октябре, что будет означать замедление темпов найма до минимальных с мая под влиянием новой волны эпидемии.
⚡️ Уровень безработицы, согласно консенсусу, снизится с 6,9% до 6,8%.
🔶 Мы ожидаем, что негативные моменты в отчете будут связаны с динамикой создания рабочих мест в госсекторе и на производстве, на что указал вышедший на днях соответствующий компонент индекса PMI.
⚡️ В то же время сектор услуг имеет шансы приятно удивить, несмотря на фактор COVID-19.
🔶 На наш взгляд, наиболее вероятно сохранение уровня безработицы на уровне 6,9%.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P500 склонен к восходящему движению.
⚡️ Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует.
⚡️ Отметим, что индекс широкого рынка три дня подряд тестирует сопротивление в области 3665-3670 пунктов, где пролегает долгосрочная трендовая линия.
