Добрый вечер, Уважаемый инвестор.
🟡Рынок накануне
🔶Торги 9 ноября американские фондовые площадки завершили разнонаправленно.
⚡️Индекс S&P 500 поднялся на 1,17%, до 3551 пункта, Dow Jones вырос на 2,95%, тогда как NASDAQ упал на 1,53%.
⚡️Неожиданная публикация данных об эффективности вакцины Pfizer и BioNTech подогрела аппетит инвесторов к риску и вызвала значительный переток капитала в наиболее пострадавшие от пандемии сектора финансов и энергетики.
⚡️На фоне этого перетока ИТ-сектор потерял 0,73%, тогда как сектор энергетики взлетел на 14,2%. ⚡️Акции группы FAANG оказались наиболее уязвимы: их потери за день колебались в диапазоне 2-8%.
✅Новости компаний
⚡️Эффективность средства против болезни Альцгеймера от компании Biogen (BIIB: -28,2%), по мнению FDA, не получила достаточно доказательств.
⚡️McDonald’s (MCD: -1,5%) представил сильные квартальные результаты благодаря новинкам в меню. Сопоставимые продажи в США выросли на 4,6%.
✅Мы ожидаем
🔶Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику.
⚡️Практически сразу после выборов в Штатах фокус внимания участников торгов сместился на прогресс в испытаниях вакцины от коронавируса.
⚡️Предварительные данные по третьей фазе исследований вакцины Pfizer и BioNTech показали, что защита от вируса достигается в 90% случаев через 28 дней после начала вакцинации, которая проводится в два этапа.
⚡️Это достаточно высокий уровень эффективности для одобрения FDA.
⚡️Ожидается, что применять вакцину начнут уже до конца этого года.
🔶Отметим, что хотя результат действительно успешен, неопределенность в отношении эффективности вакцины для пожилых людей и продолжительности выработки иммунитета к коронавирусу сохраняется.
⚡️Кроме того, вакцину Pfizer необходимо хранить при минус 70°C. Из-за этого могут возникнуть проблемы с ее транспортировкой, что способно отсрочить массовую вакцинацию.
🔶Перечисленные факторы ограничивают чрезмерный оптимизм инвесторов.
⚡️Джозеф Байден совместно с европейскими лидерами напомнил инвестсообществу, что широкомасштабное применение вакцины возможно ближе ко второму кварталу будущего года, поэтому меры по сдерживанию пандемии коронавируса по-прежнему необходимы.
🔶Считаем, что участники рынка недооценивают вероятность введения новых ограничений в США и их последствия.
✅Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. ⚡️Японский Nikkei прибавил 0,26%, ⚡️китайский CSI300 снизился на 0,55%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng вырос на 1,10%.
⚡️Европейские индексы в зеленой зоне.
⚡️EuroStoxx 50 растет на 1,5%.
Аппетит к риску усиливается. ⚡️Ставка по 10-летним трежерис повысилась до 0,94%.
⚡️Фьючерс на нефть Brent поднялся выше $43.
⚡️Золото торгуется у $1885.
🔶Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется до 3520 пунктов.
✅Отчеты
🔶Сегодня будет опубликован квартальный отчет компании Datadog (DDOG), которая предоставляет облачную платформу для работы с данными.
⚡️Прогноз предполагает рост выручки на 50,6%, до $144 млн, при повышении скорректированной EPS с прошлогоднего нулевого уровня до $0,01.
⚡️Отметим, что последние четыре квартала результаты компании превосходили консенсус ожиданий. ⚡️Инвесторов будет интересовать пересмотр прогноза менеджмента на 2020 год, закладывающий выручку в диапазоне $566-572 млн при EPS $0,11-0,13.
⚡️Предупреждаем, что инвесторы могут проигнорировать отчет, если масштабный отток капитала из ИТ-сектора продолжится.
✅Техническая картина
⚡️Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции.
⚡️Индекс широкого рынка накануне обновил исторический максимум на отметке 3588, после чего давление продавцов усилилось, поэтому на закрытии он был значительно ниже.
⚡️Обращаем внимание, что значимость в качестве уровня сопротивления подтвердила трендовая линия, соединяющая вершины февраля и сентября этого года.
⚡️Образовавшийся паттерн «бычья ловушка» ухудшает краткосрочные перспективы S&P500 и делает его положение уязвимым.
⚡️Напомним, что широкий рынок все еще локально перекуплен после резкого роста на прошлой неделе.
