218 подписчиков

Основы управления стартовым капиталом

4 ноября 20204 ноя 2020

4 мин

Оглавление

Управление рисками и финансами в торговле
Торговые результаты
Управление рисками

Цель трейдинга – получение прибыли, что по умолчанию означает прибыльность личных торговых стратегий трейдера.

Краткосрочные дневные или свинг-трейдеры стремятся делать деньги ежемесячно. Среднесрочные инвесторы или позиционные трейдеры ориентируются на длинные интервалы – квартальные или 6-месячные тайм-фреймы. Они не подсчитывают результаты за каждый месяц, так как сделки длятся нескольких недель или месяцев.

Управление рисками и финансами в торговле

Рассмотрим основные условия торговли акциями, помогающие достичь заветных целей. Выбор инструментов – часть рыночной системы, но есть и другие важные вопросы, которые обязательно стоит включить трейдеру в свой план.

Торговые результаты

Правила управления рисками и финансами вместе с проверенными методами управления торговлей помогают достичь наилучшего результата.

Большинство трейдеров и инвесторов ошибочно считают важным фактором – прибыльность всех сделок. Ключевым элементом прибыльного инвестирования является понимание того, что убыточные сделки неотъемлемая часть трейдинга. Любой из действующих трейдеров совершает как прибыльные, так и убыточные сделки. Поскольку предсказать конечный результат сделки на 100 % невозможно, каждой из них нужно управлять отдельно.

Использование стоп-лосс и других методов управления рисками поможет сократить убытки, используйте эти инструменты!

Большинство известных трейдеров делают 60-70 % прибыльных сделок. Мой личный опыт, основанный на записях в журнале фондового рынка, говорит о том, что это хороший показатель, дающий стабильную прибыль.

Управление рисками

Все трейдеры слышали о, так называемой, диверсификации риска, без преувеличения – это важный пункт успешной торговли. Долгое время ты можешь не зарабатывать или зарабатывать мало, но при этом не терять деньги!

Управление риском имеет решающее значение, без которого невозможно получать стабильную прибыль.

Основа специфики рынка – соотношение риска к прибыли. Каждая сделка, основанная на статистике, должна быть подготовлена в соответствии с этой концепцией.

Управление финансами

Другим ключевым элементом в торговле является правильное использование капитал на торговом счете трейдера.

Правила управления капиталом – очевидная часть любой стратегии. Управление риском, связанным с каждой отдельной сделкой или инвестиционной позицией, имеет такое же значение, как ноу-хау по отбору акций или правилам управления торговлей. Это довольно пренебрегаемая часть плана трейдеров или инвесторов. Помните: вы не можете зарабатывать деньги без этих правил.

Три ключевых момента для стратегий управления капиталом

Задумываясь о том, как эффективнее управлять капиталом, трейдер должен ответить для себя на вопросы:

Каков процент риска для каждой позиции?
Сколько сделок я могу совершать одновременно?
Какой общий риск при удерживаемых позициях?

Ваша стратегия управления капиталом должна помочь установить количество акций для каждой сделки.

Совет 1: Каков процент риска для каждой позиции?

Мой совет: если вы новичок на рынке, начните с небольшого оборота. Используйте 0,4% или 0,5% от общей стоимости счета. Сначала проведите трекинг рабочей системы, увеличивайте ставки постепенно.

Определение максимального значения риска для каждой отдельной позиции может немного отличаться. Лучшие трейдеры и управляющие фондами рекомендуют использовать значения от 0,5% до 2% от общего размера счета.

Пример:

Размер счета составляет 10 000 рублей. Максимальный риск на позицию составляет 1%. Это означает, что вы можете потерять 100 рублей на каждой сделке. Если расстояние между вашим входом и уровнем стоп-лосса составляет 1 рубль, то вы можете открыть позицию с 100 акциями. Просто рассчитывается как (абсолютный риск) / (точка расстояния между входом и уровнем стоп-лосса).

Стоит ли открывать позицию на 100 акций? Нет! Вы должны проверить правила управления капиталом и объединить результаты.

Совет 2: Сколько сделок я могу совершать одновременно?

Нелегко управлять сделками, перемещая стоп или фиксируя прибыль вручную, если у вас много сделок и всего две руки! Вы должны иметь возможность управлять сделками вручную в случае сильного движения на рынках.

Вы должны ограничить максимальное количество открытых позиций. Абсолютный максимум для одного человека – восемь открытых позиций одновременно, что практически нереально контролировать новичку.

Пример:

Размер счета составляет 10 000 рублей. Трейдер решает открыть 5 позиций одновременно. Брокер предоставляет маржу овернайт 2: 1. Это означает, что трейдер может использовать 4 000 рублей для одной сделки. Как рассчитывалось? 10 000 x 2/5 = 40 00.

Совет 3: Какой общий риск при удерживаемых позициях?

Не пытайтесь установить соотношение риска к прибыли менее 2,5 к 1. Это правило имеет решающее значение в статистике, особенно если вы новичок в торговле и не имеете опыта.

Прочие важные моменты управления капиталом

Есть и другие важные правила, которые являются частью рыночной стратегии.

Торгуйте только ликвидными акциями. Используйте акции с ценой выше 50 рублей. Акции с низкой ценой не торгуются крупными институциональными трейдерами и поэтому легко манипулируются, а технический анализ для них ненадежен. Кроме того, большинство крупных инвестиционных фондов не вкладывают средства в дешевые лоты.