Всем доброго дня!
В начале недели был занят своими делами, поэтому утром не получалось написать обзоры, а днем, в процессе торгов, делать прогнозы уже не так интересно и актуально. Сегодня в 15-45 ЕЦБ примет решение по ставке, оставив ее на прежнем уровне. Важными будут комментарии главы банка о денежно-кредитной политики. Было бы логичным, учитывая осложнение ситуации в экономике из-за пандемии, предложить больше стимулов. Сегодня в 15-30 выйдут данные по ВВП США за 3-й квартал, видимо они будут неплохие. Президентская гонка в США подходит к концу, видимо победит Байден. Интрига только заключается в том, с каким перевесом голосов и сразу ли признают итоги выборов. Для России нет большой разницы кто станет президентом США, так как давление на нашу страну и руководство только усилится в ближайшее время.
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США немного снизились, на фоне падения фондовых индексов и ухода от риска. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.78%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.57%.
На нашем долговом рынке произошел заметный рост доходностей, хотя Минфин в очередной раз провел удачное размещение ОФЗ.
Явно спрос формировался за счет госбанков, в текущей ситуации ожидать спроса со стороны нерезидентов не стоит. Впрочем как и торопится вкладываться в долговые инструменты.
Валютный рынок – EURUSD с утра пробует немного порасти, после вчерашнего сильного снижения.
Пока поддержка на уровне в 1.17, осталась нетронутой. Собственно сейчас, евро снова готов к своему росту против доллара, возможно заседание ЕЦБ придаст импульс этому движению. USD Index готов к снижению с текущих уровней.
Полагаю, что после преодоления уровня 93,4 и этот индекс направится на тестирование отметки 93.1. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1679 - 1,1712) – (1,1783 – 1,1819) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – снова наглядно показал, как быстро может закончиться укрепление рубля и как стремительно умеет слабеть рубль. Что делать, раз впереди выборы президента США и Байден вероятный будущий президент. Ситуация в экономике не только в нашей стране, но и в целом в мире, не самая хорошая. Но главное это риски новых санкций и ограничений на РФ. После стремительного движения последних трех дней, сегодня возможно некоторое укрепление рубля, но врядли оно будет сильным и заметным. Пока больше рисков за дальнейшее снижение курса рубля. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (78,35 - 78,75) – (79,25 – 79,75 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Уже которую неделю подряд, к середине недели индексы снижаются, а в четверг-пятницу снова растут. Правда снижение на этой недели было достаточно ощутимым и сильным, сомнительно, что за сегодня-завтра фондовые индексы смогут отыграть все потери.
Но тем не менее, сегодня стоит ожидать как минимум неплохого отскока. Утверждение Трампа что индексы обновят свои максимумы к 3 ноября, видимо не воплотится в жизнь. Но если выборы пройдут без осложнений и примут новый пакет стимулов, то вполне возможно обновление исторических максимумов. Правда, на сильное ралли я бы не рассчитывал, пандемия будет оказывать очень сильное негативное влияние осенью-зимою на экономику. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3230 -3270) – (3335 – 3385)
РТС и ММВБ – Серьезным обвалом закончились торги вчера на фондовом рынке. Сегодня с утра стоит ожидать некоторого восстановления, но не думаю, что сильного. Ценовой в конце прошлой недели оказался не очень сильным. Перспективы на нашем рынке не радужные. Мало того, что основу составляют компании нефтегазовой отрасли, которые торгуются на минимумах не только у нас, но еще растут риски для нашей страны и руководства. В настоящий момент лучше воздержаться от новых вложений в акции или облигации, явно будет еще момент прикупить все со скидкой. Я сам тоже воздержусь недели на две от торговли фондовыми индексами, пока ситуация не прояснится.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (105100 -106500) – (108650 – 110450), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (267050 -269500) – (272400 – 275000).
НЕФТЬ - Пишу постоянно, уже с неделю, что виден широкий торговый коридор у нефтяных цен 39-43, а более узкий 41.50 - 43.50. Цены на нефть как раз торгуются вблизи нижней границы торгового диапазона. На сегодня более логичным будет выглядеть рост цен на нефть в район 40.50-40.80, учитывая ураган в Мексиканском заливе и небольшое улучшение настроений на финансовых рынках. На рынок сейчас влияют две силы, которые не дают ценам сильно вырасти или снизится. Это пандемия, которая негативно влияет на цены из-за ограничения спроса и ОПЕК+, который оперативно готов сократить или увеличить поставки нефти. Так что пока ожидать выхода из коридора 39-43 не стоит.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-11.20 на сегодня (38,75 – 39,35) – (40,65 – 41,15), по CFD WTI (36,6 – 37,15) – (38,25 - 38,70)
Природный газ – Вчера прошла экспирация по старому фьючерсу на природный газ, по цене 3.019. По традиции, новый контракт NG-11.20 должен протестировать эту отметку. Стоит отметить, что с начала недели цены на газ консолидируются возле отметки 3.3 доллара, при этом сильно снизилась волатильность в этом инструменте. Это признаки скорого движения в этом инструменте.
Природный газ с некоторой задержкой повторяет движения в нефти. И если нефть уже снизилась почти на 10% от своих вершин, то газ такое движение еще не сделал, это вопрос времени. Фьючерсная кривая пока направлена вверх, НО, разница в контрактах уже минимальная и она присутствует только на ближайшие два месяца. Говорить о сильном ралли в газе не приходится, мы сейчас находимся вблизи ценовых пиков.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-11.20 на сегодня (3,245 -3,285 – (3,315 –3,35)
Драгметаллы – Вчера, цены на металлы смогли закрепиться возле уровней поддержки на 200-т дневной скользящей линии на 4Н, (по золоту 1907)и (по серебру 24.60), после чего последовал серьезный обвал цен.
Уход от риска и падение на фондовых рынках, каждый раз негативно отражается на металлах.
Сегодня я ожидаю восстановления цен на металлы, важным будет пресс-конференция главы ЕЦБ и данные по ВВП США. Коррекции по ценам происходят постоянно, но тренд на металлах остается растущим. Ожидаемая победа "сонного Джо" на президентских выборах, может подстегнуть рост цен на золото, по крайней мере такие прогнозы есть.
Торговый диапазон по золоту (1859 – 1875) – (1898 – 1907), по серебру (22,76 - 23,05) – (23.65 – 24,18) и по платине (846 – 860) – (878 – 896) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
