В этой статье предлагаю посмотреть на дивидендные акции в портфеле Баффета с «другой стороны» и составить топ-3 акций с самыми высокими показателями дивидендных выплат.
Suncor Energy
Канадская нефтегазовая компания Suncor Energy (SU) в 2020 году продемонстрировала худшие показатели из всех акций в сегодняшнем топе. Снижение котировок нефти на фоне падения спроса на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин привели к тому, что акции к сегодняшнему дню «растеряли» 60%.
Фонд Баффета Berkshire владеет акциями Suncor на сумму примерно 224 миллиона долларов, но в общем балансе фонда компания занимает одно из последних мест. Однако, она там есть. А значит, включать ее в этот топ нужно, учитывая, что Suncor выплачивает своим акционерам 5,4% дивидендов, имеет консервативный платежный баланс и владеет диверсифицированным портфелем активов, которые обеспечивают долгосрочную перспективу для развития бизнеса.
Кстати, в это верят и на Wall Street. Консенсус-прогноз TipRanks составляет $21 за бумагу, что аж на 65% выше текущей стоимости.
Kraft Heinz
Kraft Heinz (KHC) не только занимает одно из ведущих мест в инвестиционном портфеле Баффета, но и лидирует по уровню дивидендных платежей. На данный момент эти акции приносят своим владельцам выплаты в размере 5,2%.
Акции Kraft Heinz оказались в портфеле Баффета еще в 2015 году, когда он инвестировал в Kraft около 10 миллиардов долларов. Кстати, сейчас его пакет акций в размере свыше 325 миллионов ценных бумаг «по рынку» оценивается немногим менее 9,4 миллиардов долларов. В прошлом году сам Баффет признался, что переплатил за свою долю в Kraft Heinz, но, тем не менее, не реализовал ее с убытком для себя.
На сегодняшний день консенсус-прогноз экспертов с Wall Street для Kraft Heinz составляет $36 за акцию, что на 15% выше текущих $31.
Store Capital
Store Capital (STOR) - это инвестиционный трастовый фонд, который владеет торговой недвижимостью. За 2020 год котировки STOR успели опуститься на 65% (в марте этого года), после чего последовало постепенное восстановление стоимости. Тем не менее, даже сейчас фонд торгуется на 25% ниже, чем на момент начала года. И, несмотря на все трудности, Store по-прежнему выплачивает своим акционерам дивидендные платежи в размере 5%.
Примерно треть дохода от аренды компания получает от ресторанов, спортивных и оздоровительных клубов, кинотеатров и других предприятий, которые серьезно пострадали от введенных короновирусных ограничений.
В результате этого к маю денежные поступления Store Capital от арендной платы снизились примерно на 30%. Сейчас, с наступлением «второй волны» коронавируса, ситуация может стать еще хуже, чем была тогда. Хотя трудности у фонда временные и связаны они исключительно с «коронакризисом», на горизонте года аналитики не ожидают восстановления и прогнозируют цену в $27.75 за акцию, что на 2% ниже текущих котировок.
#финансы #баффет #инвестиции #копилка #финансовая независимость #деньги
