В предыдущей части я поделился размышлениями о том, почему ETF интересный инструмент, что бы проверять свои гипотезы рублем, построенные на видении ближайшего будущего.
Сейчас мы рассмотрим пару примеров, как повели себя некоторые направления в период пандемии, относительно широкого рынка США (SPY).
Для начала, рассмотрим, как себя вел самый крупный ETF в мире, тикер SPY - портфель акций компаний, которые входят в индекс S&P500 (Фондовый индекс, рассчитывается на основе корзины публичных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию).
Как видим, в период пандемии, которая началась во второй половине февраля 2020, мы достигли просадки в 35%, затем началась резкое V-образное восстановление, и на 2020-10-23 рынок отскочил на 56% выйдя на новый исторический максимум. Весьма интересное движение рынка получилось, за довольно короткий период времени, инвесторы успели сменить все агрегатные состояния.
Теперь, как гуру финансового рынка, я буду умничать на исторических данных. Что точно было замечено в период пандемии?
Онлайн-продажи чувствовали себя прекрасно. У нас есть ETF с тикером ONLN, он включает в себя 26 компаний, которые классифицируются как интернет-магазины. Вот топ-10 в составе портфеля: Amazon, Alibaba, Chewy, Etsy, Grubhub, Stamps, Qurate Retail, eBay, Overstock.com, Wayfair.
Что мы видим. Весь рынок просел на 35%, интернет-коммерция пострадала только на 30%, но что произошло потом, пока широкий рынок медленными темпами набирал обороты, интернет-магазины были в ударе, рост на 130%, при этом не нужно было гадать, что купить, Amazon или Alibaba, если понятен факт, что онлайн продажи растут, берем всех одним инструментом.
Пандемия активировала отрасль здравоохранения, деньги полились туда рекой, но вот проблема, что покупать? Мои лекарственные познания ограничиваются цитрамоном, а биологические, что мы не ящерицы. Отбирать штучно компании из биотехнологического сектора, которые покажут положительную динамику, это то же самое, что выиграть в лото, шансы практически равны 0, но мысль о том, что идет плотное финансирование данного сектора не оставляет тебя в покое, что делать? Есть прекрасный ETF с тикером ARKG, фонд содержит 48 компаний, которые работают в области генетики.
Динамика прекрасная, просели как и весь рынок США, но денежные стимуляции, дали генетической отрасли вырасти на 190%, при этом, мы не играли в рулетку, делая ставку на одну компанию, у нас целый портфель из 48 компаний, которые работали над решением схожий задач.
"Самоизоляция шла второй день, люди не знали. чем себя занять, для спасения своего досуга было решено погрузиться в мир виртуальных игр и киберспорта..." - знакомо? Наверное, у вас были в окружении люди, которые начали проводить за консолями и ПК гораздо больше времени, чем ранее, это отобразилось на выручке компаний, которые занимаются разработкой видеоигр и киберспортом, только вот сколько этих компаний и на кого делать ставку, не ясно.
Есть ETF фонд, который включает в себя 25 крупнейших компаний данной отрасли, берем всех, нам нужен тикер ESPO. Цифры говорят сами за себя.
Думаю, мой подход, на примере 3 идей стал понятен. Я не углубляюсь в финансовые отчеты компаний, графики не смотрю, новости отдельных брендов пропускаю мимо ушей. Моя задача заключается в том, что бы понять, из каких крупных отраслей будут изымать средства, и в какие индустрии их перекладывать. Все что для этого требуется, открыть свой разум для всего нового, и постараться заглянуть немного вперед, представив, что станет частью нашей жизни, а чему еще рано сбыться.
Мир ETF на сегодняшний день насчитывает тысячи инструментов, знакомство с некоторыми из них начнется в моем Telegram канале "Про ETF".
Так же у меня есть форма для ваших вопросов, задавайте любой вопрос по инвестициям или трейдингу, с радостью отвечу)
