Составлять оптимальный портфель российских акций мы будем основываясь на двух вещах:
1) Индекс MSCI Russia - https://app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_performance.html
2) Акции компаний с потенциалом роста (включенные в индекс, но перепроданные, или же с потенциалом включения в индекс)
Индекс MSCI Russia - это фондовый индекс российского рынка рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc. Пересчитывается ежеквартально и включает в себя крупнейшие российские компании.
В настоящий момент в состав индекса входят:
Сбербанк России, Газпром, Лукойл, Яндекс, Норникель, Новатэк ГДР, Татнефть П, Полюс, Полиметалл, Роснефть, Магнит ГДР, X5 Retail Group, МТС АДР, Сургутнефтегаз прив, Сургутнефтегаз, Северсталь, Интер РАО, НЛМК, Московская биржа, Алроса, Фосагро ГДР, Банк ВТБ, ММК.
Что мы можем исключить отсюда и на каком основании:
Газпром - несмотря на вкусную цену, за санкционные и геополитические риски.
Яндекс - перекупленность.
Роснефть - потенциал роста ниже чем у остальных нефтяных компаний из индекса.
Полюс - перекупленность
Магнит - перекупленность
НЛМК - рыночные риски
Алроса - рыночные риски
Банк ВТБ - слабые показатели
Сургутнефтегаз - оставляем только префы.
Что мы можем добавить и на каком основании:
Добавить в наш портфель мы можем акции Mail, считаю что в отличии от Яндекса, данная бумага имеет больший потенциал к росту и прибыли.
В итоге у нас получается портфель из следующих 15 акций:
Сбербанк России, Лукойл, Норникель, Новатэк ГДР, Татнефть П, Полиметалл, X5 Retail Group, МТС АДР, Сургутнефтегаз прив, Северсталь, Интер РАО, Московская биржа, Фосагро ГДР, ММК, Mail.
Деление по акциям:
Деление по секторам:
Следить за данным портфелем - https://intelinvest.ru/public-portfolio/191819/
Следить за моим телеграм каналом с ежедневными инвестициями - Здесь!
