Всем привет! С вами Инвестор Сергей.
В начале октября был в отпуске, поэтому публикую ежемесячный отчет за сентябрь с небольшой задержкой. Но лучше поздно, чем никогда. Главное в аналитике — регулярность.
Напомню, что моя умеренная долгосрочная стратегия держится на следующих принципах:
✔️ Диверсификация активов.
✔️ Периодическая ребалансировка.
✔️ Активный выбор акций (не индексное инвестирование).
✔️ Минимум спекулятивных сделок.
✔️ Удержание издержек (налогов и комиссий) на минимальном уровне.
Что произошло за месяц:
✅ Произошла коррекция на фондовых рынках. Особенно досталось технологическим компаниям, которые бурно росли предыдущие месяцы.
✅ Рубль сдал позиции евро и доллару.
✅ Индекс S&P500 снизился за месяц на 3%.
✅ Индекс Мосбиржи снизился за месяц на 2%.
Структура портфеля сложная. В нее входят несколько десятков эмитентов и финансовых инструментов: акции фондового рынка США и России, облигации, депозиты в рублях и валюте и другое
За месяц активы почти не изменились (-0,46%)
Будем считать, что месяц в минусе. Второй раз за этот год. Еще раз убедились, как работает диверсификация. В сентябре просели портфели акций как на американском, так и на российском рынках. Но из-за падения курса рубля, выросли активы в валюте.
➖ Портфель акций США в долларах снизился на 8%, в пересчете на рубли снизился на 2%. Кстати, я веду публичный портфель на акции США.
➖ Портфель российских акций снизился на 1%.
➕ Цена золота выросла на 4%.
➕ Курс доллара вырос на 7%.
➕ Курс евро вырос на 5%.
За год портфель вырос на 40%
➕ Портфель акций США в долларах вырос на 124% за год, в пересчете на рубли вырос на 163%. Это намного лучше бенчмарка — индекса S&P500 (17%). Еще раз напоминаю про мой публичный портфель на акции США в Пульсе. Можно проверить.
➕ Портфель акций России вырос на 36% за год. Также выше Индекса Мосбиржи (6%).
➕ Золото за год выросло на 56%.
➕ Курс доллара вырос на 23%.
➕ Курс евро вырос на 29%.
➕ Депозиты в рублях и облигации за год — 5%.
Еще раз напомню, что я не являюсь активным инвестором. За 10 лет не было ни одного убыточного года.
Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить советы по составлению прибыльного портфеля.
Удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ИнвесторСергей_ОсновнойПортфель
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Никаких спекуляций! Сделал 127% за год в публичном портфеле акций
Отчет по портфелю за август 2020: второй подряд рекордный месяц
Отчет по портфелю за июль 2020: рекордный месяц за год по результатам
——
Поставьте лайк, если полезно! Подписывайтесь на мой Дзен-канал: я более 10 лет инвестирую, поэтому даю только проверенные советы по финансам и инвестициям. Делюсь реальными отчетами и веду публичный портфель акций.
