Ралли восстановления фондового рынка 2020 года остановилось в сентябре. Инвесторы сейчас движутся к неопределенному сезону доходов в третьем квартале, неопределенным ноябрьским выборам и неопределенной экономике 2021года . При процентных ставках около 0% инвесторы, ищущие надежную доходность, имеют мало жизнеспособных вариантов. К счастью, Berkshire Hathaway (BRK.А, BРК.B) Генеральный директор и легендарный инвестор стоимости Уоррен Баффет был одним из самых стабильных исполнителей на Уолл-Стрит в последние десятилетия. Berkshire не выплачивает дивиденды, но многие индивидуальные акции Баффета делают это.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Вот восемь акций Баффета с самой высокой дивидендной доходностью:
Kraft Heinz Co. (KHC)
Kraft Heinz - это не только один из крупнейших холдингов Баффета, но и одна из самых высокодоходных акций в портфеле Berkshire. Акции Kraft Heinz имеют дивиденды в размере 5,3%, но дивиденды были вынуждены расти из-за падения цены акций. Первоначально Баффет вложил в Kraft около $10 млрд в 2015 году, а его пакет из более чем 325 млн акций сейчас стоит чуть меньше $9,4 млрд. В прошлом году Баффет признал, что переплачивал за Kraft, но он не продавал. В феврале Баффетт заявил, что Kraft должна сосредоточиться на сохранении своих дивидендов и погашении долга.
Store Capital Corp. (STOR)
Store Capital - это инвестиционный траст на чистую аренду недвижимости который владеет недвижимостью с одним арендатором. Акции магазинов упали примерно на 25% в 2020 году. Но, как и многие REITs, магазин платит значительные дивиденды в размере 5,2%, чтобы помочь компенсировать свои потери. К сожалению, примерно треть дохода от аренды магазина приходится на рестораны, оздоровительные клубы, кинотеатры и другие предприятия, которые сильно пострадали от кризиса здравоохранения. В результате в мае арендная плата компании упала до менее чем 70%, что потенциально является тревожным уровнем. Однако к середине июля этот показатель вырос до 85%, и если экономика восстановится в ближайшие кварталы, магазин может стать отличной высокодоходной игрой на отскок.
Suncor Energy (SU)
Как ни плох был 2020 год для магазинов, еще хуже был 2020 год канадской нефтегазовой разведочной и добывающей компании Suncor. Мировые путешествия резко упали, как и спрос на нефть и цены на нее. Акции Suncor упали более чем на 60% в годовом исчислении. После недавнего увеличения своей доли Berkshire владеет акциями Suncor на сумму около 224 миллионов долларов, но это все еще одна из небольших инвестиций компании. Suncor выплачивает дивиденды в размере 5,4%, компания имеет консервативный баланс и владеет портфелем активов, которые обеспечивают долгосрочную видимость для инвесторов. К сожалению, акции могут продолжать бороться до тех пор, пока спрос на нефть вырастет.
UBS Group (UBS)
Баффет известен своей любовью к банковским акциям, но Федеральная резервная система не делает банкам никаких одолжений. Процентные ставки около 0% оказывают давление на чистую процентную маржу банков, и последние прогнозы ФРС предполагают, что процентные ставки останутся на прежнем уровне по крайней мере до 2023 года. К счастью, подразделения UBS Global Wealth Management, Asset Management и Investment Bank показали очень хорошие результаты во втором квартале, компенсировав отставание в сегменте персональных и корпоративных банковских услуг. UBS разделила свои дивиденды в размере 6,9% к 2020 году из-за кризиса здравоохранения и планирует выплатить половину через специальный дивиденд в ноябре. Berkshire владеет акциями UBS на сумму около $5,18 млрд.
M&T Bank Corp. (MTB)
M&T Bank - это региональный американский банк, базирующийся в Буффало, штат Нью-Йорк, который специализируется в основном на коммерческом банковском деле. Выручка M&T снизилась на 22,8%, а чистая прибыль - на 49% во втором квартале по сравнению с предыдущим годом. Акции упали примерно на 45% в годовом исчислении. Инвесторы должны продолжать следить за кредитным качеством банка, учитывая его относительно высокую подверженность воздействию проблемных корпоративных секторов, таких как отели, медицинские учреждения и транспортная отрасль. Но M&T торгуется с форвардной прибылью, кратной всего 9,3, и выплачивает дивиденды в размере 4,7%. Berkshire владеет акциями MTB на сумму более 400 миллионов долларов.
PNC Financial Services Group (PNC)
Активы PNC Financial Services превышают 445 миллиардов долларов. Акции PNC упали примерно на 30% в годовом исчислении, и компания не застрахована от маржинального давления, влияющего на другие банки. Однако в мае PNC продала 17-миллиардную долю в BlackRock (BLK), что помогло укрепить ее баланс и обеспечить финансовую гибкость для потенциальных приобретений. Чистая процентная маржа сократилась на 0,32% во втором квартале, но чистый процентный доход был стабильным из-за роста доходных активов на 13%. Berkshire владеет акциями PNC на сумму $552 млн, которые выплачивают дивиденды в размере 4,2%.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
JPMorgan Chase - крупнейший американский банк по рыночной капитализации, оцениваемый более чем в 290 миллиардов долларов. Баффетт попал в заголовки газет, продав 62% своих инвестиций в JPMorgan во втором квартале, но Berkshire по-прежнему владела акциями JPMorgan на сумму более 2 миллиардов долларов по состоянию на конец квартала. Продажа Баффета может быть красным флагом для некоторых инвесторов, но JPMorgan очень хорошо показал себя во время спада 2020 года. Фактически, Мегабанк сообщил о росте выручки от торговли в последнем квартале на 79% до рекордных $9,7 млрд. JPM выплачивает дивиденды в размере 3,7%.
Bank of New York Mellon Corp. (BK)
Bank of New York Mellon является трастовым банком, что означает, что он имеет уникальную бизнес-модель, которая включает в себя управление денежными средствами для крупных инвестиционных фондов, предоставление ежедневного финансирования крупным корпорациям и выполнение функций клиринговой фирмы с фиксированным доходом. Вместо того чтобы брать на себя кредитный риск путем агрессивного кредитования, банк генерирует большую часть своего дохода от комиссий за транзакции, и его клиринговый бизнес процветает, учитывая всплеск волатильности рынка в этом году. В 2020 году акции упадут примерно на 30%, но Berkshire владеет пакетом акций на сумму 2,5 миллиарда долларов. BK выплачивает дивиденды в размере 3,6%.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: usnews.com
