Публикация BuzzFeed и ICIJ данных о подозрительных транзакциях международных банков за период с 1999 по 2017 годы негативно повлияла на котировки акций представителей банковского сектора
В воскресенье BuzzFeed и ICIJ (международный консорциум журналистов-расследователей) опубликовали ряд сведений, полученных в результате утечки документов из FinCEN (структура Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями).
Так называемые отчеты о подозрительной деятельности (SAR - suspicious activity reports) содержат информацию о транзакциях на более чем 2$ трлн, которые не обязательно являются доказанными правонарушениями, но которые были отмечены внутренними службами комплаенс финансовых учреждений как подозрительные.
Как сообщает Reuters, чаще всего в документах фигурируют 5 крупных международных банков, акции которых в понедельник на момент написания материала испытывают серьезное давление в связи с публикацией. В число этих банков входят HSBC Holdings plc (NYSE: HSBC) (-6,3%), JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) (-4,1%), Deutsche Bank AG (ETR: DBK) (-8,8%), Standard Chartered PLC (LON: STAN) (-5,8%), Bank of New York Mellon Corp (NYSE: BK) (-5,1%).
Отметим, что после открытия рынка в США негативную динамику показывают не только банки, но и другие сектора. Распродажа акций может объясняться как опасениями инвесторов по поводу распространения коронавируса на фоне обновления очередного антирекорда по заболеваемости в мире в прошлую пятницу*, так и публикацией вышеописанных документов, которые могли снизить аппетит инвесторов к риску.
Несмотря на заявления HSBC о том, что информация, представленная в документах, носит «исторический» характер, акции компании обновили сегодня минимум с 2009 года (исходя из котировок на Нью-Йоркской бирже), в то время как бумаги Standard Chartered также опустились до многолетнего минимума, проигнорировав заявление компании о «существенных инвестициях в программы комплаенс».
Акции Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA) теряют на торгах в понедельник около 19% после отставки Тревора Милтона (в ходе торгов на pre-market снижение составляло более 25%)
Основатель и исполнительный председатель совета директоров Nikola Corporation Тревор Милтон в воскресенье объявил об отставке со своей позиции в компании.
Ранее компания подверглась критике и была обвинена в том, что вводила инвесторов в заблуждение относительно своих возможностей производить электрические грузовики (пока производство в компании не налажено). Nikola Corporation отвергла все обвинения и пригрозила подать в суд на компанию Hindenburg Research, выступавшую в роли обвинителя.
По данным Forbes, Милтон владеет более чем 20% в капитале Nikola Corporation. Reuters сообщает, что на пост исполнительного председателя СД назначен Стивен Гирски (бывший вице-президент General Motors).
Nikola Corporation является одной из наиболее противоречивых компаний последнего времени. В июне этого года капитализация компании достигала 24$ млрд при том, что выпуск продукции еще не начался.
8 сентября General Motors объявил о покупке 11% акций компании и стратегическом партнерстве с Nikola. При таких сделках крупные компании подобные GM обычно проводят тщательный Due Diligence прежде, чем заключить соглашение.
На сегодняшних торгах акции Nikola демонстрируют сильную волатильность. С одной стороны, репутация GM не позволяет предположить, что Nikola действительно является компанией без заявленных технологий. С другой, неожиданный уход Милтона в ситуации, когда компании требуется защитить свою репутацию, также может вызвать серьезные опасения у инвесторов.
Процентная ставка в КНР
Народный банк Китая в понедельник сохранил базовые ставки на их текущих уровнях. Годовая ставка LPR (loan prime rate) осталась на уровне 3,85%, в то время как пятилетняя ставка сохранена на уровне 4,65%.
* - по данным Всемирной организации здравоохранения
При составлении обзора использовались материалы Reuters, газеты Ведомости, Интерфакса, Forbes, Macrotrends, Trading Economics, WHO
