Новая неделя, и мы продолжаем аналитические обзоры в инвестиционной рубрике на канале RNDCoin. Здесь мы ежедневно рассматриваем два инвестиционных инструмента. Сегодня я решил поведать вам про отечественную нефтяную компанию "Лукойл". Кстати, название компании произошло от первых букв назнания городов, где расположены самые крупные предприятия нефтеперерабатывающей промышленности принадлежащие этой компании: Лангепас, Урай и Когалым, а "ойл" это в переводе с английского - нефть. Кроме того, кто следит за моим творчеством на этом канале, знают, что это одно из последних моих весомых пополнений в мой инвестиционный портфель.
Инвестиционный горизонт: 1-2 недели
Цена входа: текущая рыночная
Цель: 4 450 руб.
Потенциальная доходность на сделку: 7%
Объём входа: 20%
Стоп-приказ: 4 900 руб.
Технический анализ.
Бумага продолжает своё движение в сторону снижения, первой целью может выступить уровни 4 450 руб., открывать позиции рекомендуем от текущих уровней. При продаже на 20% и выставлением стоп заявки на уровне 4 900 руб., риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.
Фундаментальный фактор.
Правительство одобрило дополнительное повышение налогов для нефтяной отрасли: отмена льгот по НДПИ и экспортной пошлине принесёт в бюджет дополнительно 290 млрд. руб. в год. Наиболее негативный эффект ожидается для Лукойла и Татнефти. Ранее Татнефть существенно реагировал на текущую новости, акции в моменте снижались на 4-5%, а вот акции Лукойла пока не заложили текущий негатив. EBITDA Лукойла на базе последних квартальных данных - около 500 млрд. руб. в год и фактически компания может потерять до 20-30 %, это существенный удар по отчетности компании.
Теперь поговорим про американскую компанию Costco wholesale. Бумага не из дешёвых, но думаю всё равно будет интересно немного узнать о ней. Это крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа. Пятое по величине продаж розничное торговое предприятие в США.
Инвестиционный горизонт: 1-4 недели
Цена входа: $340
Цель: $376
Потенциальная доходность на сделку: 10.58%
Объём входа: 15.45%
Стоп-приказ: $329
Технический анализ.
С технической точки зрения - актив торгуется в долгосрочном восходящем тренде, после небольшой высокоамплитудной коррекции на локальной поддержке. Рекомедуется открывать длинные позиции на текущем уровне.
При таком входе, при открытии позиции на 15,45% от портфеля, риск по нему составит 0.5%. Коэффициент прибыль/риск = 3,27.
Фундаментальный фактор.
В целом, американский ритейл (особенно продуктовый и в товарах базового спроса) – неплохо отчитывается за 2 квартал, опережая многие консенсус прогнозы аналитиков. Costco – последняя компания сектора, еще не успевшая отчитаться (отчет на следующей неделе). С нашей точки зрения – тут тоже не будет исключения – и можно поработать с рекомендаций от лонга в преддверии отчетности.
Что вы думаете о данных компаниях или, может быть, вы уже в эти компании инвестировали? Просьба поделиться опытом в комментариях к данной статье. И удачных вам инвестиций.
