На Уолл-Стрит более высокий риск иногда приносит более высокую прибыль. Это наиболее очевидно в инвестициях с фиксированным доходом, которые играют на рынке облигаций, где ценные бумаги с низким уровнем риска, такие как краткосрочные и среднесрочные казначейские облигации США, приносят доход менее 1% в настоящее время, в то время как «мусорные» облигации рискованных корпораций могут приносить доход в несколько раз больше. Однако с биржевыми фондами инвесторы могут снизить некоторые из этих рисков, покупая корзину ценных бумаг вместо одной высокодоходной акции или облигации, которая может рухнуть, если что-то пойдет не так. Это, конечно, не безрисковые фонды, но с несколькими десятками холдингов и текущей доходностью более 5%.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Исходя из последних 30 дней выплат, эти семь фондов с огромными дивидендами, возможно, стоит рассмотреть в качестве альтернативы индивидуальным дивидендным акциям:
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY)
Этот фонд, состоящий из более чем 2000 индивидуальных облигаций, ориентирован на высокодоходные облигации, которые могут быть получены от менее кредитоспособных заемщиков, но в результате выплачивают значительно более высокие процентные выплаты держателям облигаций. Сюда входят такие компании, как T-Mobile US (TMUS), которая остается позади своих более крупных телекоммуникационных коллег, несмотря на недавнее очень дорогостоящее слияние со Sprint, или столкнувшийся с проблемами автопроизводитель Ford Motor Co. (F), который изо всех сил пытался найти интерес к чему-либо, кроме своего пикап-грузовиков. Очевидно, что здесь есть риск, но в совокупности портфель достаточно диверсифицирован, чтобы обеспечить большую стабильность, чем холдинги сами по себе. Коэффициент расходов фонда составляет 0,15%.
Текущая доходность: 5,1%
Global X U.S. Preferred ETF (PFFD)
Привилегированные акции - это своего рода гибридное вложение между акциями и облигациями. Однако это ни лучше, ни хуже, и место этого актива в вашем портфеле зависит от ваших индивидуальных инвестиционных целей. Привилегированные акции также более стабильны, чем обыкновенные, что означает меньшую волатильность, но также меньший рост курса, если базовая компания преуспевает. И он предлагает значительно большую доходность, как и облигации, но он все еще подчинен в случае дефолта и, следовательно, несет больший риск, чем традиционные инвестиции с фиксированным доходом. Global X предлагает диверсифицированный портфель из почти 300 таких инвестиций в этот популярный высокодоходный ETF с коэффициентом расходов 0,23%.
Текущая доходность: 5,3%
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD)
Возможно, вы посмотрели на популярный S&P 500 и сказали себе, что было бы неплохо получить только самых крупных плательщиков дивидендов и исключить скупердяев, которые ничего не платят акционерам. Что ж, это именно то, что предлагает SPYD, сосредоточившись на крупнейших акциях США, которые приносят дивиденды выше среднего, таких как Public Storage (PSA) и Broadcom (AVGO), и исключив остальные. В результате получается сфокусированный список из примерно 80 общих акций, который, по общему признанию, более рискован, чем более крупный список из 500 компонентов в S&P, но дает доходность, почти в три раза превышающую доходность более широкого индекса. У фонда низкий коэффициент расходов 0,07%.
Текущая доходность: 5,4%
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)
Энергетический сектор немного восстановился после мартовских минимумов, когда фьючерсы на сырую нефть ненадолго торговались с отрицательной ценой благодаря уникальной динамике, включающей нехватку хранилищ. В результате XLE вырос более чем на 50% с 52-недельного минимума. Но что еще более важно, основные энергетические компании, входящие в этот ETF, сохранили свою приверженность к получению больших дивидендов, поскольку краткосрочная волатильность на самом деле не подорвала их долгосрочные стратегии. В число крупнейших холдингов входят крупные нефтяные компании, такие как Chevron Corp. (CVX), Exxon Mobil Corp. (XOM) и ConocoPhillips (COP). Коэффициент расходов XLE составляет 0,13%.
Текущая доходность: 6,3%
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI)
Говоря о пострадавших секторах, VNQI - это глобальный фонд недвижимости, который не отстает от своей истории огромных дивидендных доходов. В фонд не входят корпорации США. Среди его лучших регионов - Япония и Гонконг. Хотя вы не обязательно узнаете компоненты этого фонда, такие как немецкая фирма Vonovia SA (VNNVF), которая владеет жилой и коммерческой недвижимостью по всей Европе, или японский девелопер Mitsui Fudosan (MTSFF), акции здесь очень похожи на внутренние инвестиционные фонды в сфере недвижимости, поскольку они поддерживаются активами недвижимого имущества и получают надежный доход за счет аренды и других связанных потоков доходов. Коэффициент расходов VNQI составляет 0,12%.
Текущая доходность: 8,6%
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET)
Хотя невероятно сложно найти ETF с двузначной доходностью, SRET очень близок к этому, хотя фокусируется примерно на 30 самых доходных акциях недвижимости на Уолл-стрит, с акцентом только на внутреннем рынке в отличие от предыдущего глобального фонда. Чтобы было ясно, эти акции формально структурированы как REIT, но многие из них не владеют физической недвижимостью и вместо этого занимаются финансовыми продуктами, такими как ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Финансовый кризис 2008 года на собственном опыте показал риски чрезмерного сосредоточения внимания на кредитовании жилой недвижимости, так что риск действительно есть - но этот SuperDividend ETF оправдывает свое название с огромной доходностью. Коэффициент расхода фонда составляет 0,59%.
Текущая доходность: 9,1%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)
KBWD - это ETF, ориентированный на дивиденды и на финансовый сектор. Многие из примерно 40 компонентов этого фонда Invesco - это более мелкие игроки, которые занимаются исключительно кредитованием недвижимости, такие как Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI). Как и в случае с SRET, инвесторам следует иметь в виду, что более высокие потенциальные дни зарплаты сопряжены со значительно более высоким риском. В конце концов, здесь явно отсутствуют крупные банки вместо средних и специализированных кредиторов. Однако, если вы не возражаете против профиля риска, трудно спорить с огромным потенциалом дохода. Этот фонд также имеет значительно более высокий коэффициент расходов, чем другие в этом списке, на 1,58%.
Текущая доходность: 9,7%
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: usnews.com
