🟡 Рынок накануне
🔶 Торги 21 декабря американские фондовые индексы завершили разнонаправленно.
⚡️ Индекс S&P 500 опустился на 0,39%, до 3695 пунктов, NASDAQ потерял 0,10%, а Dow Jones прибавил 0,12%.
🔶 Падение в начале сессии оказалось кратковременным, оптимизм в отношении фискальных стимулов возобладал.
⚡️ Отчасти положительный результат Dow Jones можно объяснить относительно более высокой долей сектора финансов, который стал лидером роста с результатом 1,24% на фоне выданного банкам разрешения на возобновление программ обратного выкупа акций.
✅ Новости компаний
🔶 JPMorgan (JPM: +3,7%) объявил о программе обратного выкупа акций на $30 млрд, аналогичная программа Morgan Stanley (MS: +5,7%) составит $10 млрд.
🔶 Квартальные результаты Nike (NKE: +4,9%) оказались лучше ожиданий благодаря сильным международным продажам и онлайн-сегменту.
🔶 По сообщениям СМИ, Apple (AAPL: +1,2%) работает над различными вариантами выхода на рынок электромобилей к 2024 году.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику.
⚡️ Вчерашний негатив, вызванный глобальной эпидемиологической ситуацией, оказался нивелирован достижением долгожданного компромисса между законодателями.
⚡️ Законодатели проголосовали за принятие пакета помощи американской экономике объемом $900 млрд.
⚡️ После подписания Дональдом Трампом он вступит в силу.
⚡️ Уже на следующей неделе американцам будут направлены чеки в размере $600 на члена семьи.
⚡️ Также важно отметить дополнительные выплаты к пособиям по безработице в объеме $300 в неделю и $325 млрд в качестве помощи бизнесу.
⚡️ По оценке Capital Economics, принятые меры ускорят рост ВВП примерно на 0,5% в 2021 году.
🔶 Полагаем, что в течение ближайших сессий оптимизм инвесторов, связанный со стимулами, будет полностью учтен в котировках и фокус внимания начнет смещаться на другие темы.
⚡️ Беспокойство вызывает ситуация в Великобритании, где строгий карантин вводят все больше регионов.
⚡️ Также ожидается закрытие всех школ, так как дети могут являться разносчиками нового, более заразного штамма коронавируса.
⚡️ Учитывая сохранение тяжелой ситуации с заболеваемостью в США, слабое социальное дистанцирование в период праздников и уже фактически одобренные меры поддержки, власти могут прибегнуть к ужесточению локальных карантинных мер, о чем уже высказывался мэр Нью-Йорка.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись в минусе.
⚡️ Японский Nikkei потерял 1,04%,
⚡️ Китайский CSI300 упал на 1,63%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng снизился на 0,71%.
⚡️ Европейские индексы в зеленой зоне.
⚡️ EuroStoxx 50 растет на 1,1%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,94%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent держится выше $50,0.
⚡️ Золото колеблется в области $1870.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 сегодня проведет сессию в диапазоне 3670-3720 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ В этот вторник будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB за декабрь.
⚡️ Ожидается повышение показателя с 96,1 до 97,0, что будет сигнализировать об умеренном увеличении потребительского оптимизма.
⚡️ Фактор вакцинации, как и одобренные накануне фискальные меры поддержки экономики найдут отражение лишь в следующих релизах показателя, поэтому сегодняшняя публикация окажет ограниченное влияние на настроения инвесторов.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 склонен к консолидации.
⚡️ В ходе волатильной торговой сессии накануне был протестирован уровень поддержки в области 3640 пунктов.
⚡️ Ранее мы указывали, что в случае ухода котировок ниже этого уровня краткосрочные перспективы индекса широкого рынка ухудшатся.
⚡️ Тем не менее покупатели были достаточно активны, произошел резкий отскок от уровня поддержки, и сценарий бокового движения подтвердился.
⚡️ Впрочем, индикаторы RSI и MACD продолжают формирование «медвежьей» дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется.
