Среднесрочный прогноз социально-экономического развития отраслей ТЭК

Елена Базылева

Основные балансовые производственные показатели ТЭК являются неотъемлемой частью исходных условий для формирования вариантов развития российской экономики на среднесрочный и долгосрочный периоды. Остановимся на более подробном рассмотрении среднесрочной перспективы, ведь именно она ложится в основу проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Ключевую роль здесь играют три составляющие:

• сценарные условия, как основа инвариантности;
• топливно-энергетические балансы, включающие все производственные показатели и отражающие непосредственно развитие отраслей ТЭК;
• блок показателей для расчета доходной части федерального бюджета (НДПИ и акцизы).

Важно отметить, что процесс работы над среднесрочным прогнозом состоит из нескольких этапов, в том числе из первичного формирования (разработки) прогноза, а также последующего мониторинга ситуации в отраслях ТЭК в текущем году с соответствующей корректировкой оценочных и прогнозных данных.

Данный подход регламентирован постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Формирование среднесрочного прогноза — это первичная оценка результатов работы за 2017 год и соответствующих прогнозных значений на период до 2020 года. На этом этапе для расчета объемов производства промышленной продукции ТЭК в действующих ценах под три варианта (базовый, целевой и консервативный) применяются индексы-дефляторы, доведенные Минэкономразвития России, а также учитываются материалы и сведения компаний ТЭК, в том числе их производственные планы. Далее, на этапе уточнения прогноза (в третьем-четвертом кварталах), пересчет проводится уже на основе имеющихся отчетных данных Росстата, ФТС России и ФНС России, а также информации о деятельности предприятий и организаций ТЭК (оперативные данные «ЦДУ ТЭК»).

Тем не менее тут важно понимать и помнить, что приведенные значения предназначены для отражения основных векторов развития отраслей ТЭК, а также указывают на ключевые в данный момент факторы этого развития, что в свою очередь помогает в определении проблемных зон для организации управленческого воздействия со стороны государственной власти. Представленные в среднесрочном прогнозе объемы производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) могут быть обеспечены только в случае полной реализации заданных условий его исходных макроэкономических параметров, что, как показывает практика, не всегда достигается в силу объективных причин.

Прежде чем переходить к обзору ожиданий по основным производственным показателям отраслей ТЭК необходимо сказать несколько слов о ключевом для развития, как самого ТЭК, так и экономики России в целом, сценарном условии — цене на нефть марки Urals. Для его формирования основополагающими являются исторические данные по экспорту нефти, природного газа и СПГ, а также непосредственно по ценам на нефть и природный газ. В базовом сценарии текущего среднесрочного прогноза заложен уровень чуть выше $40 за баррель, который оценивается как равновесный. Тем самым можно наблюдать разрыв между заложенным и текущим уровнями на мировых рынках. Это экономически оправдано по ряду причин, фактически и потенциально поддерживающих высокий уровень предложения на рынке:

• существует дополнительное давление на рынок со стороны роста добычи в странах, не участвующих в соглашении о добровольном ограничении добычи нефти (ОПЕК+), прежде всего, в Ливии и Нигерии;
• наблюдается дополнительное увеличение предложения благодаря наращиванию производства сланцевой нефти в США;
• соглашение ОПЕК+ будет действовать до марта 2018 года: хотя и существует вероятность его пролонгации до третьего квартала 2018 года, все понимают, что это лишь временное решение по стабилизации рынка, и ожидается, что после этого страны-участницы все же вернутся к уровням нефтедобычи, предшествовавшим соглашению.

В этих условиях прогнозируется постепенное снижение цен на нефть марки Urals к концу 2018 года до указанного уровня — чуть выше $40 за баррель.

Нефть, включая газовый конденсат (далее — нефть)

Даже в рамках уточненного среднесрочного прогноза объем добычи нефти в 2017 году оценивается на уровне 547,0 млн тонн. Наибольшее увеличение добычи наблюдается в Южном федеральном округе, Ямало-Ненецком АО (ЯНАО), Сибирском федеральном округе, где добыча нефти выросла на 30,5%, 22,5% и 4,2% соответственно. Таким образом, рост добычи в текущем году будет обеспечен за счет эксплуатации новых нефтяных месторождений в Западной и Восточной Сибири, Арктике и на Каспии. Несмотря на все это отметим, что прогноз добычи нефти на 2017–2018 годы был понижен в связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти в мае 2017 года на дополнительные 9 месяцев, в то время как ожидается восстановление нефтедобычи на уровне 553,0 млн т в год в 2019–2020 годах.

На среднесрочную перспективу (до 2020 года) в данный момент ставится задача стабильного удовлетворения потребности внутреннего рынка и выполнения обязательств страны перед контрагентами по обеспечению экономически оправданного уровня экспорта нефти. Ее реализация тесно связана с производственными планами российских нефтяных компаний, а именно ожиданиями по вводу в промышленную разработку крупных месторождений, таких как:

• Тагульское («Роснефть») в 2017 году с максимальным проектным уровнем 5,0 млн т/год (Красноярский край);
• Куюмбинское («Славнефть») в 2018 году с максимальным проектным уровнем 6,5 млн т/год (Красноярский край);
• Юрубчено-Тохомское («Роснефть») в 2019 году с максимальным проектным уровнем 5,0 млн т/год (Красноярский край);
• Эргинский участок Приобского месторождения («Роснефть») в 2019 году с максимальным проектным уровнем 4,0 млн т/год (Ханты-Мансийский автономный округ).

Как видно, ключевым субъектом в этом отношении является «Роснефть», что не удивительно, ведь компания устойчиво лидирует по рейтингу нефтедобывающих предприятий России по добыче нефти. При этом свои стратегические позиции укрепляет Красноярский край.

Однако достижение поставленной задачи не является однозначно простым, так как российская нефтяная промышленность находится в достаточно сложных условиях на сегодняшний день. Это связано как с внешними, так и с внутренними факторами.

Основное внешнее влияние, естественно, оказывает текущая конъюнктура мирового рынка нефти. Россия является на нем не последним игроком, что подтверждается активной позицией страны в работе формата ОПЕК+. Конечно, это оказало свое влияние на временное нивелирование дестабилизации рынка, обеспечило разворот цен на нефть к повышению и позволило формировать более оптимистичные прогнозные значения в стоимостном выражении. Однако Минэнерго России в этом вопросе солидарно с ЦБ РФ и Минэкономразвития России и склонно к развитию базового сценария среднесрочного прогноза, исходя из цен на нефть марки Urals на уровне $40 за баррель в среднесрочной перспективе, даже несмотря на скачок мировых цен до двухлетних максимумов и превышение уровня $60 за баррель Brent в середине ноября 2017 года.

Прочие внешние факторы также широко известны:

• влияние внешнеэкономической и геополитической ситуации: целесообразно исходить из того, что санкции в отношении России и соответствующие контрмеры отменены не будут;
• рост конкуренции на мировом рынке нефти;
• технологический разрыв при сравнении с мировыми нефтяными компаниями.

Минэнерго России проводятся мониторинги по этим направлениям с последующей актуализацией государственной энергетической политики. К примеру, в настоящее время завершается разработка комплексной методики по мониторингу уровня технологического развития по видам экономической деятельности в отраслях ТЭК. Ежегодный мониторинг по ней планируется начать с первого квартала 2018 года. Вместе с тем, к сожалению, необходимо констатировать факт, что в среднесрочной перспективе оказать влияние на внешние факторы маловероятно. Поэтому целесообразно сосредоточится на выявлении и работе с внутренними вызовами. Среди них можно выделить три аспекта:

• истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западная Сибирь, Урал, Поволжье);
• сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточная Сибирь, Крайний Север, Дальний Восток);
• нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации.

Российские компании стремятся к расширению зон эксплуатационного бурения и сохранению рентабельности традиционных месторождений, при этом по ряду из них прослеживается падение темпов нефтедобычи. В среднесрочной перспективе с учетом структуры вклада в совокупную нефтедобычу риски могут быть оценены как средние. Однако, если тенденция будет укрепляться, то уже через 2–3 года на том же среднесрочном прогнозном горизонте мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда необходим будет значительный дополнительный объем нефти для удовлетворения растущего спроса на фоне падения предложения со стороны традиционных месторождений (об этом также говорится и в прогнозе IEA). Задача определения возможностей компенсации этого потенциального разрыва стоит перед субъектами ТЭК уже сейчас...