Понимание экосистемы китайских платежных систем является основополагающим фактором для создания успешной стратегии продаж на этом рынке. Это также один из многих уникальных аспектов китайского рынка, который значительно отличается от любых других, знакомых нам.
Традиционные платежные системы, такие как кредитные карты или PayPal не работают в Китае. Фактически, если вы планируете продавать что-либо китайским потребителям, есть только три жизнеспособных варианта: AliPay, WeChat Pay и Union Pay. Интеграция любого из них - даст вам мгновенный доступ к кошелькам китайских клиентов.
AliPay и WeChat Pay покрывают почти 90% рынка платежных систем Китая. Union Pay перекрывает значительную часть этого рынка в силу того, что является более старой системой, которая по умолчанию привязана ко всем банковским счетам Китая. Стоит отметить, что Union Pay является самым близким аналогом пластиковых карт в Китае.
Теперь рассмотрим эти системы подробнее.
AliPay - крупнейшая китайская платежная система для онлайн-и оффлайновых транзакций. Это основной способ оплаты электронной коммерции Китая.
История
AliPay был разработан Alibaba - как расширение своих платформ электронной торговли - Taobao и Tmall. Другими словами, AliPay существует столько же, сколько и итернет-магазины, то есть не долго. До громкого рождения WeChat Pay он доминировал в онлайн-платежной экосистеме Китая. Сегодня - почти каждый китаец со смартфоном и банковским счетом является пользователем AliPay.
AliPay является основным методом оплаты на сайтах электронной коммерции, где он также служит типом условного депонирования, сохраняя деньги в безопасности до тех пор, пока транзакция не будет завершена.
Использование
AliPay используется практически для всех типов онлайновых и оффлайновых транзакций. В оффлайне он полагается на систему QR-кода - платящая сторона либо сканирует QR-код торгового счета с помощью приложения AliPay, либо продавец сканирует QR-код, созданный на телефоне покупателя.
Несколько сервисов уже интегрированы в приложение AliPay, позволяющее пользователям оплачивать счета за коммунальные услуги, покупать авиа и ж/д билеты, заказывать такси и т. д.
Поддерживаемые устройства
AliPay поддерживает практически все типы мобильных устройств, а также плавную интеграцию с онлайн-активами, такими как веб-сайт электронной торговли. Многие плагины платежей уже поддерживаются или находятся в процессе разработки.
Операционные издержки
Один из наиболее привлекательных аспектов использования AliPay с точки зрения потребителя заключается в отсутствии транзакционных сборов, конечно кроме крупных выплат. В настоящее время плата устанавливается на скромные 0,1% для снятия более 20 000 юаней. Таким образом, AliPay пытается сохранить как можно больше наличных денег в системе.
С другой стороны продавец взимает комиссионный сбор в размере 0,55%. Сравнивая это с 3-4% комиссионных, применяемых компаниями кредитных карт, становится ясна популярность AliPay.
Принятие за границей
В настоящее время AliPay может обрабатывать 18 различных валют и пытается расширить свои возможности за пределами Китая. Самое большое препятствие до сих пор было связано с собственным регулированием Китая - китайский центральный банк накладывает серьезные ограничения на все виды оттока денежных средств. Тем не менее, благодаря переговорам и расширению процесса проверки, Alibaba добивается прогресса в развертывании своих платежных услуг за пределами Китая.
В первые дни AliPay пользовался преимуществом для мобильных устройств и сумел расширить свою деятельность на международном уровне до вступления в силу банковских ограничений. В настоящее время, на полунезависимых территориях, в Гонконге и Макао, система уже довольно распространена. В других частях Азии, особенно тех, что принимают большое количество китайских туристов, таких как Корея, Таиланд и Филиппины, AliPay также становится популярным.
WeChat Pay - это система платежей, которая выросла из приложения WeChat super. В настоящее время, как и Alipay, она широко используется как для онлайн, так и для оффлайн платежей.
История
WeChat Pay является относительным новичком среди китайских платежных систем, но ему удалось получить прибыль почти сразу, превысив AliPay в количестве зарегистрированных пользователей, однако в общем объеме транзакций он все-таки уступил.
Подавляющее большинство пользователей WeChat, число которых быстро приближается к одному миллиарду, также являются клиентами WeChat Pay при условии, что они привязали свою карту к приложению. WeChat Pay получила дополнительный импульс с введением функции «красного конверта» - заветной китайской традицией дарения денег друзьям и родственникам в особых случаях. Во время праздников эта функция WeChat становится настолько популярной, что объем транзакций достигает миллиарда за считанные часы.
Применение
В отношении различных видов использования WeChat Pay внимательно следит за AliPay. Ее можно использовать для оплаты счетов, покупки товаров в Интернете и в оффлайн режиме, заказа билетов, доставки продуктов и т.д. Кроме того, WeChat Pay быстро развивает экосистему электронной коммерции WeChat, делая покупки и продажи продуктов с онлайн-магазинами WeChat.
WeChat продолжает расширять свои услуги для различных финансовых продуктов - от инвестиционных фондов до страхования, позволяя пользователям платить за эти услуги с помощью WeChat Pay не выходя из приложения.
В оффлайн настройках WeChat Pay работает практически так же, как AliPay - с использованием сгенерированного системой динамического QR-кода. Фактически, обе системы стали настолько популярными, что их коды можно увидеть вместе практически на всех сайтах и торговых точках.
Поддерживаемые устройства
Поскольку WeChat Pay является неотъемлемой частью приложения WeChat, она, естественно, работает с каждым мобильным устройством, на котором может быть установлено приложение. 90% смартфонов в Китае имеют уже установленный WeChat, что делает WeChat Pay наиболее удобной платежной системой для использования в любой ситуации.
Минус заключается только в том, что для использования на веб-сайте пользователи должны сканировать QR-код с помощью своего телефона, - вместо того, чтобы следовать ссылке для обработки платежа. Однако, так как большинство людей в настоящее время зомбически привязаны к своим телефонам, это не создает серьезных неудобств.
Операционные издержки
Структура комиссионных сборов с помощью WeChat Pay очень похожа на AliPay - она бесплатна для большинства транзакций. Комиссии в размере 0,1% начинаются с выплат более 10 000 юаней, а также за рубежом, например, в случае трансграничной торговли.
Избежать уплаты этих сборов -легко, для этого необходимо приобрести различные продукты управления активами, а затем перевести деньги обратно на банковский счет пользователя.
Принятие за границей
По сравнению с AliPay, WeChat Pay гораздо менее распространена за пределами Китая, хотя в последнее время она проникает на новые рынки. В настоящее время WeChat Pay поддерживает 9 валют (против 18, поддерживаемых AliPay). WeChat Pay соблюдает те же ограничения центрального банка Китая, что и AliPay. В последние годы WeChat заключил новые сделки с зарубежными операторами на территории Южной Африки, Филиппин, Таиланда, а также в других странах для облегчения трансграничных операций. Они также сотрудничают с Adyen - провайдером платежных систем для международной торговли. Подобное сотрудничество позволяет WeChat Pay получать доступ к новым клиентам по всему миру.
Union Pay - государственная кредитная и дебетовая карта с наибольшим охватом в Китае и за рубежом. Онлайн, он конкурирует с AliPay и WeChat.
История
Union Pay является государственным спонсором дебиторской и кредитной карты в Китае, которая пользовалась полной монополией на рынке до появления AliPay. Это по-прежнему самый распространенный способ оплаты оффлайн-транзакций. Его вход на рынок онлайн-платежей состоялся относительно недавно.
В мае 2017 года Union Pay представила первый метод оплаты на основе QR-кода, аналогичный двум другим платежным системам, которые мы рассмотрели. Однако соперничать с AliPay и WeChat Pay, которые уже контролируют около 90% рынка, будет тяжело. Преимуществом Union Pay является ее огромная пользовательская база - каждый китаец с банковским счетом уже связан с Union Pay просто благодаря тому, что он является клиентом одного из 165 банков-участников. За 2016 год Union Pay выпустила более 5,4 миллиарда карт и обработала более 38 миллиардов транзакций.
Применение
Хотя Union Pay выпускает кредитные карты, она больше известна как основной поставщик дебетовых карт в Китае. Она всегда связана с банковским счетом пользователя и требует использования физической карты для обработки транзакции. До появления ранее упомянутых QR-платформ и мобильного приложения карта была единственным способом обработки платежа.
Union Pay, по-прежнему, является наиболее распространенным способом оплаты в Китае, и почти каждый бизнес является членом сети. Большинство государственных услуг также принимают Union Pay.
К сожалению, зависимость от магнитной полосы и кода делает Union Pay менее безопасным способом оплаты. Китайские социальные сети полны ужасных историй об опустошенных счетах в результате скопированных или украденных карт Union Pay. AliPay и WeChat напротив более безопасны благодаря шифрованию, динамически генерируемым QR-кодам и привязке к смартфонам пользователей.
Поддерживаемые устройства
Платежная система Union Pay поддерживает все типы мобильных устройств и интеграцию сайтов. Она также может быть связана с Apple Pay, которая в настоящее время является единственным способом связать банковский счет Китая с платежной системой Apple в Китае.
Операционные издержки
Сборы за транзакции Union Pay следуют той же логике, что и кредитная карта. Плата взимается с продавцов (онлайн или оффлайновых торговцев), и нет никакой платы для покупателей. Сборы, взимаемые с торговцами, объединяются с частью банка (0,7%) и комиссией UnionPay (0,1%).
Принятие за границей
Union Pay - это, безусловно, самый распространенный китайский метод оплаты за пределами Китая. Благодаря связи Union Pay с банками, большинство банкоматов в Азии и все чаще в Северной Америке и Европе принимают карты Union Pay. Большое количество бизнеса за рубежом, включая большинство крупных универмагов, также принимают Union Pay.
Кроме того, в отличие от AliPay и WeChat Pay, Union Pay может обрабатывать практически все мировые валюты.
Китайский туристический бум стал для Union Pay благословением: в 2015 году 2,5 миллиона китайцев, которые путешествовали в США, потратили более 40 миллиардов долларов за время своего пребывания за рубежом. Большая часть этих транзакций была обработана Union Pay.
Подписывайтесь на официальные аккаунты, чтобы быть в курсе последних новостей!
UNICONF:
https://www.weibo.com/u/6453666745?refer_flag=1001030103_&is_all=1
RUSFAIR:
https://www.weibo.com/p/1006066254813718/home?from=page_100606&mod=TAB&is_all=1#place
