#портфель
Итоги года, обзор портфеля, закрыл НКНХ и БСПБ
❌ НКНХ ($NKNCP) - открывал по 77.64, закрыл по средней 61.28, убыток -21% (с учетом дивидендов -17%). Причина закрытия описана здесь. Обидно, но что поделать, лось может и расти. Поскольку доля на портфель была 5%, то вышло менее 1% убытка.
❌ БСПБ ($BSPB) - открывал по 368, закрыл по средней 312, убыток -15% (с учетом дивидендов -3%). БСПБ заменил на Сбер, причина описана здесь. В принципе по текущей цене БСПБ можно было бы держать и дальше, но Сбер мне показался менее рисковым вариантом.
Текущую структуру портфеля привожу на графике, комментарии ниже.
Кэша 15% (Кэш* - это короткие облигации, которые можно конвертировать в кэш).
🟢 Транснефть ($TRNFP) и 🟢 Яндекс ($YDEX) - топ-позиции, держу.
🟡 Ренессанс ($RENI) - акция с минимальной волатильностью. Есть сомнения, нужна ли эта акция к ВТБ и Сберу, но пока держу до отчета, писал здесь.
🟢 ВТБ ($VTBR) - ставка на дивдоходность, 🟢 Сбер ($SBER) - на стабильность. Обе доли хочу довести до 10%.
🔴 Лукойл ($LKOH) - хотел продавать до НГ, но момент упустил. Пока планирую продать до отсечки (посл.день 12.01), причину писал здесь.
🟡 Ростелеком ап ($RTKMP) - скорее на продажу, не вижу в акции большого потенциала. Но торопиться не буду - в 2026 будут драйверы в виде IPO и снижения % платежей.
🟡 Инарктика ($AQUA) - идея 2026-2027, ждет своего часа, буду следить за отчетами.
🟡 ЮГК ($UGLD) - об этой позиции я не писал в канале, слишком уж мутная история, но покупал на 5% под продажу новому собственнику и рост золота.
🟡 Юнипро ($UPRO) - ждет своего часа, миркойн.
Далее идут 3 очень печальные позиции в больших минусах, которые следовало бы продать уже давно, но я упустил момент.
🔴 ММК ($MAGN) - в металлургии остается ждать оживления экономики и стройки. Сейчас дно, продавать поздно, усредняться возможно рановато.
🔴 Вуш ($WUSH) - компания попала в ножницы высокой ставки, гонений на кикшеринг и ценовой конкуренции с Яндексом и Юрент (будет пост с подробностями). С Вушем я ошибся очень сильно - его изначальная доля в портфеле была 10%.
🔴 Аренадата ($DATA) - рухнула вместе со всем ИТ-сектором, котировка в ужасающем падающем тренде. Здесь только ждать годовой отчет - если выполнят гайденс на 20% роста выручки, будет неплохо.
Найти публикации по каждой из компаний можно, кликнув по тикеру.
🎄 Вот такой вот выдался год, не самый удачный надо признать. Но главное, что приобретены новые знания, опыт, и в 2026 я смотрю с оптимизмом. Желаю вам успехов в инвестициях в Новом Году!
