На виртуальном Форуме EY 2024 по металлургии и горнодобывающей промышленности Америки (AMMF) эксперты EY провели панельные дискуссии с ключевыми лидерами отрасли, которые поделились инсайтами по самым актуальным вопросам. От цепочек поставок и операционных тенденций до развития кадрового потенциала и ответственного производства — на форуме обсудили широкий круг тем, важных для поддержания роста отрасли. Обсуждения дополнялись данными опроса более 410 участников, включая руководителей высшего звена.
Критически важные минералы: управление цепочкой поставок от начала до конца
Энергетический переход обуславливает аномально высокий спрос на определенные минералы, которые считаются критически важными с учетом региональных потребностей.
Стремление к чистой энергии и энергетической безопасности вывело критически важные минералы в центр внимания. Согласно сценарию нулевых выбросов (NZE), к 2040 году спрос на медь вырастет на 50%, в то время как спрос на никель, кобальт и редкоземельные элементы удвоится, а спрос на графит увеличится в четыре раза.
Хотя долгосрочные перспективы для технологий чистой энергии и критически важных минералов остаются прочными, сектору необходимо преодолеть замедление спроса, вызванное макроэкономической неопределенностью, ограничениями капитала для малых и средних компаний, а также политической нестабильностью. Особенно это касается таких регионов, как США, где средние сроки разработки месторождений составляют 29 лет.
Несмотря на эти трудности, участники дискуссии отметили значительные инвестиционные возможности в такие ресурсы, как графит, являющийся приоритетным минералом для Канады, для преобразования ресурсов в перспективные запасы. Для реализации этого потенциала необходимы скоординированные усилия правительств и бизнеса по созданию диверсифицированных цепочек поставок за пределами Китая. Комплексный подход к освоению ресурсов в сочетании со стратегическими капиталовложениями будет иметь решающее значение для поддержки широкого спектра технологий, необходимых для устойчивого будущего.
Ожидается, что инвестиции в местную добычу и технологические инновации укрепят цепочку поставок.
Рост геополитической напряженности, в частности американо-китайский торговый конфликт, усилил потребность в локализованных цепочках поставок для снижения зависимости от международных источников и минимизации сбоев. Кроме того, многие страны, такие как Намибия, Гвинея, Чили, Аргентина, Зимбабве и другие делают акцент на переработке сырья внутри страны для повышения экономической ценности.
Результаты опроса свидетельствуют, что аудитория осознает важность баланса между различными стратегиями для построения устойчивых цепочек поставок. Акцент на местной добыче отражает стремление к самодостаточности. В то же время технологические инновации рассматриваются как критически важные для открытия новых месторождений, переработки материалов, работы с хвостами и снижения зависимости от критически важных минералов за счет замещения и бережливого использования. Инвестиции в передовое геопространственное картографирование и геологоразведку с использованием искусственного интеллекта (ИИ) могут повысить эффективность новых открытий.
Доступ к капиталу продолжает оставаться серьезным ограничением
Несмотря на высокий спрос на критически важные минералы, одной из основных проблем остается ограниченный доступ к капиталу, особенно для малых и средних компаний. Государственная политика играет ключевую роль в устранении этих ограничений, но для обеспечения устойчивого роста необходимы правильные стимулы.
Многие страны изучают такие инструменты, как налоговые льготы, субсидии на НИОКР и государственно-частные партнерства, для стимулирования инвестиций в проекты, связанные с критически важными минералами. Например, Канада предоставляет 30%-ый налоговый кредит для поддержки разведки некоторых критически важных минералов.
В то время как налоговые льготы доминируют в политических дискуссиях, строгие экологические нормы становятся ключевым элементом разработки месторождений. Например, на Филиппинах компании обязаны проводить оценку биоразнообразия в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) до начала геологоразведочных работ.
Однако существует также общее мнение, что временные стимулы, такие как гранты и субсидии, могут не обеспечить долгосрочной поддержки. Правительствам и частным инвесторам необходимо координировать усилия, используя традиционные механизмы финансирования — кредиты, инвестиции в акционерный капитал, соглашения о закупках и торговые соглашения, способствующие созданию надежных и диверсифицированных цепочек поставок. Например, Экспортно-импортный банк США (EXIM) поддерживает разработку критически важных полезных ископаемых через различные финансовые механизмы, включая страхование экспортных кредитов, гарантии по кредитам и гарантии оборотного капитала.
Двусторонние и многосторонние партнерства, такие как Совместное заявление о намерениях между Австралией и Великобританией, демонстрируют, как согласование экологических, социальных и трудовых стандартов может улучшить доступ к критически важным минералам. Субсидии на НИОКР, хотя и получили меньше голосов, по-прежнему считаются важным инструментом политики. Повышение прозрачности регулирования и развитие прочных государственно-частных партнерств будут иметь решающее значение для привлечения инвестиций и поддержки ответственной разработки критически важных минералов.
Технологические достижения и квалифицированная рабочая сила окажут значительное влияние на будущие операции
Технологии играют все более важную роль в формировании будущего отрасли. 36% участников конференции отметили, что искусственный интеллект и цифровые технологии являются движущими силами операционной эффективности и предиктивной аналитики. Компании имеют возможность стратегически интегрировать эти инструменты для повышения эффективности, а не замены персонала. В будущем традиционные роли будут пересмотрены, а потребуются новые профили и компетенции. Чтобы преуспеть в цифровой среде, компаниям следует сосредоточиться на непрерывном обучении и переподготовке, уделяя внимание как техническим, так и гибким навыкам.
Поскольку рынок труда становится все более разнообразным, компании адаптируются к рабочей силе, которая ищет гибкие условия труда, целеустремленную среду и корпоративную культуру, ставящую во главу угла непрерывное обучение. Новые проекты, разрабатываемые с учетом устойчивости, автоматизации и электрификации, требуют другого набора навыков. Это открывает возможность для привлечения талантов извне сектора и из более разнообразного пула компетенций. Кроме того, психическое здоровье и баланс между работой и личной жизнью становятся неотъемлемыми аспектами корпоративной культуры, особенно в секторе, известном физически сложными ролями. Предоставление систем поддержки и инклюзивной среды, где психическое здоровье является приоритетом, может способствовать долгосрочной вовлеченности и удержанию сотрудников. В конечном счете, гибкий режим работы ведет к более вовлеченной рабочей силе, повышает производительность и улучшает операционные результаты.
Переосмысление операций для достижения новых уровней производительности
В капиталоемком секторе M&M наблюдается обильное финансирование инноваций в периоды подъема, но его сокращение в периоды спада, что привело к непоследовательной поддержке инициатив.
В отличие от других отраслей, сложность горнодобывающей промышленности требует терпеливого и последовательного подхода к инновациям. Поэтому организациям крайне важно тщательно распределять капитал для постоянного совершенствования, а не полагаться на краткосрочную выгоду. В основе инноваций лежат люди, и для любой организации критически важно подчеркивать их ключевую роль в достижении долгосрочного успеха.
Электрификация и цифровые технологии лидируют в повестке дня инноваций
Более половины (54%) респондентов ожидают увеличения инвестиций в инновации в течение следующих 12 месяцев, а 15% ожидают роста бюджетов на 20% и более.
Электрификация и автоматизация с помощью дронов, автономных транспортных средств и систем дистанционного управления обещают значительные экологические и эксплуатационные преимущества. Эти технологии повышают надежность и безопасность, одновременно сокращая выбросы CO₂. Участники дискуссии также отметили преобразующую роль ИИ и МО, которые обеспечивают предиктивную аналитику для мониторинга в реальном времени и раннего выявления потенциальных сбоев.
По мере роста спроса на критически важные минералы, необходимые для энергетического перехода, циклическая экономика открывает новые перспективы. Инновационные методы добычи и переработки не только минимизируют отходы, но и создают новые источники дохода, способствуя как рентабельности, так и устойчивому развитию.
Чтобы добиться успеха, компаниям необходимо развивать культуру инноваций, поддерживаемую вовлеченным руководством и основанную на комплексном подходе, охватывающем все операции. Согласование видения, бюджета и стратегии поможет этим инициативам оказать значительный эффект и раскрыть долгосрочную ценность для заинтересованных сторон.
Деградация земель и изменение климата являются ключевыми проблемами
Деятельность предприятий сектора оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду, причем наиболее острыми проблемами являются деградация земель, разрушение среды обитания и изменение климата. Эти факторы угрожают биоразнообразию, подрывают экосистемы и общественное доверие, создавая прямой риск для социальной лицензии компании.
Решение этих проблем требует от компаний выхода за рамки нормативного соответствия и сосредоточения на инновационных и перспективных подходах. Компании могут интегрировать принципы циркулярной экономики, внедрять методы лесовосстановления и рекультивации земель, а также использовать технологии мониторинга окружающей среды в реальном времени для смягчения воздействия. Прогрессивные компании уже извлекают выгоду, перерабатывая хвосты и используя малорентабельные руды, минимизируя отходы и выбросы.
