Казань остается в лидерах по числу заемщиков, впервые обращающихся в МФО. Но если будут приняты предложения Банка России, микрозаймы станут менее доступными. Мы выяснили, как оценивают предполагаемые нововведения эксперты.
В первой пятерке городов с максимумом новых получателей микрозаймов
Столица Татарстана замкнула топ-5 российских городов-миллионников, где за восемь месяцев этого года отмечена наибольшая доля новых клиентов микрофинансовых организаций. Ее показатель составил 19,3%. Более высокий процент только у Волгограда (19,8%), Омска (19,7%), Челябинска (19,4%) и Краснодара (19,3%).
В целом по России доля новых заемщиков за этот период составила 18,8%. Таковы данные финансовой онлайн-платформы Webbankir, проанализировавшей 5 млн займов, выданных с января 2020 года по август 2024 года.
В то же время в январе-августе прошлого года в нашем городе этот показатель был еще выше и достигал 22,2%. Снижение доли новых заемщиков — федеральный тренд. В стране за аналогичный период 2023 года доля таких новичков оценивалась в 20,5%. Ее максимальное значение за последние 5 лет пришлось на 2022 год — 23,8%.
Готовность МФО расширять свою клиентскую базу в регионе зависит не столько от уровня доходов местного населения, сколько от насыщенности рынка. В столицах конкуренция особенно высока и микрофинансирование достигло «стеклянного потолка», делают вывод авторы исследования.
Спрос на услуги МФО сохраняется на стабильно высоком уровне, подчеркивают аналитики Webbankir. Сокращение доли новых клиентов в структуре выдач по их мнению связано главным образом с мерами Банка России по охлаждению рынка кредитования. В частности, с третьего квартала этого года число заемщиков, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%, не должна быть выше 20% в структуре выдач МФО, а число клиентов с ПДН более 80% ограничено 10 процентами.
— В этих условиях микрофинансовые компании корректируют свой аппетит к риску и делают ставку на работу с повторными клиентами, уже зарекомендовавшими себя с положительной стороны. Риск дефолта среди них существенно ниже, — констатируют в финансовой онлайн-платформе.
Второй фактор по мнению Webbankir — это высокая конкуренция за заемщиков. Привлечение качественных новых клиентов стоит в несколько раз дороже, чем маркетинговые расходы на удержание лояльной аудитории, поясняют аналитики.
Не больше одного займа в руки
Однако, эта картина может существенным образом поменяться с принятием предложений ЦБ по реформированию рынка МФО. В частности, согласно докладу ЦБ в ближайшие 3 года рынок микрокредитования в стране может быть реформирован.
Банк России предлагает разделить микрофинансовые компании на категории. В статусе микрофинансовых продолжат работать те из них, кто предлагает наиболее дорогие займы — свыше 100% годовых. По данным регулятора, в настоящее время значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего люди «оказываются втянутыми в долговую спираль».
Центробанк констатирует, что одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку. Поэтому он разработал меры, которые призваны исправить ситуацию.
В пресс-службе СРО «МиР», которая объединяет крупнейших игроков микрофинансирования России, нашему изданию отметили, что «отрасли не привыкать к законодательным изменениям — рынок МФО по праву можно назвать наиболее динамичным».
В саморегулируемой организации надеются, что доклад станет основой для конструктивного диалога по совершенствованию отрасли, отмечая, что у ее участников тоже есть предложения, «как сделать рынок микрофинансирования более прозрачным и развивающимся и в перспективе уйти от того имиджа, который любят использовать в популистских целях». Иначе, обращают внимание в СРО «МиР», «есть риски упустить необходимую гармонизацию и синхронизацию всех законодательных актов».
Больше 80% рынка — это краткосрочные займы «до зарплаты» и среднесрочные
Желание ЦБ более четко сегментировать рынок в целом логично, признает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
— Займы, которые выдаются субъектам малого и среднего предпринимательства зачастую под залог, равно как и займы на конкретные цели, считаются менее рискованными. Следовательно, можно допустить, что такие узко специализированные МФО требуют меньше контроля, чем те, кто предлагает универсальную линейку продуктов, — отмечает он.
Руководитель Webbankir подчеркивает, что более 80% рынка приходится на краткосрочные займы «до зарплаты» и среднесрочные (на 1-6 месяцев) Installment loans, которые выдаются физическим лицам: «Это как раз те сегменты, которые предлагается регламентировать строже».
Андрей Пономарев расценивает положительно тот факт, что Банк России признает займы «до зарплаты» социально значимыми. В то же время он акцентирует внимание на том, что «очень важно не разрушить сложившуюся и весьма эффективную систему микрокредитования, которая позволяет миллионам россиян решать насущные финансовые вопросы, а компаниям быть коммерчески успешными».
Чтобы зажать заемщика в неподъемные долги...
Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох напоминает, что микрофинансирование изначально было изобретено как инструмент кредитования микробизнеса, который из-за малого объема запрашиваемых средств был неинтересен банкам.
— Займы «до зарплаты» — это, скорее, побочный эффект развития микрокредитования. Однако именно они 10-15 лет назад cтали социальной проблемой, учитывая то, что многие микрофинансовые организации в тот период заведомо были ориентированы на то, чтобы загнать заёмщика в неподъемные долги, — отмечает он.
По оценке профессора КФУ сейчас проблема микрозаймов для населения в масштабах всей экономики представляется не слишком значительной. За месяц выдается в среднем около 8 млн займов. Задолженность по ним близка к 600 млрд рублей, что составляет около 1,5% от долгов населения по банковским кредитам.
— Однако, для отдельных граждан, семей, а иногда и целых населённых пунктов микрозаймы могут быть серьезной проблемой, — в то же время признает он.
Социальная острота была снята…
В последние 5 лет Банк России последовательно ужесточает регулирование МФО как в части требований к самим организациям, так и в части ограничений на выдачу займов (ограничение ставки, суммы переплаты и т.п.), говорит Игорь Кох.
— В результате количество микрофинансовых организаций всех типов резко снизилось, наиболее неприемлемые практики исчезли, и социальная острота была снята, несмотря на то, что количество и объем займов продолжали увеличиваться — за 5 лет они выросли почти в 3 раза, — анализирует собеседник издания.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов среди самых значимых мер выделяет снижение максимальной дневной процентной ставки с 1 % до 0,8% и введение макропруденциальных лимитов (предельной доли необеспеченного кредитования) на выдачу займов людям с уже высокой долговой нагрузкой.
Андрей Пономарев убежден в том, что за последние годы благодаря усилиям регулятора и самих компаний рынок микрокредитования «проделал огромный путь».
— По уровню цифровизации и качества клиентских услуг передовые МФО не уступают, а иногда даже превосходят банки, — подчеркивает он.
По мнению эксперта те, кто оценил, насколько удобно и быстро можно получить деньги онлайн, в подавляющем большинстве случаев остаются довольны и пользуются услугами МФО в дальнейшем.
Недоверие же к микрофинансовым организациям, полагает гендиректор Webbankir испытывают «не столько клиенты этих компаний, сколько люди, которые их услугами не пользовались и воспринимают их по устаревшим стереотипам из 90-х годов». Исходя из этого он делает вывод, что в плане финансового просвещения предстоит еще работать.
Уберечь граждан от неконтролируемого роста их долговой нагрузки
Главные цели реформы рынка микрокредитования — это повышение уровня доверия населения к МФО и снижение темпов роста закредитованности граждан, напоминает аналитик ФГ «Финам».
— Как правило, в понимании людей МФО — это ростовщики, которые выдают кредиты под «грабительские» проценты и часто применяют жесткие методы для их возврата, — констатирует он. — Из-за них люди становятся зависимыми от таких займов и попадают в долговую кабалу.
Поэтому, подчеркивает Игорь Додонов, ЦБ предлагает обособить компании, которые занимаются выдачей самых дорогих займов «до зарплаты», в отдельную категорию и отграничить их от тех, кто специализируется на целевом финансировании под умеренный процент и финансировании предпринимателей.
— Предполагается, что это поможет освободить последних от негативного имиджа МФО, мешающего им развиваться, — замечает он.
При этом для компаний из первой категории, констатирует эксперт, будет ужесточено регулирование. Это запрет выдачи новых займов при непогашенном кредите, трехдневный «период охлаждения» перед оформлением займа, и ограничение максимальной переплаты по процентам 100% от тела займа. Эти нововведения, по идее, должны будут уберечь граждан от неконтролируемого роста их долговой нагрузки.
По мнению Игоря Коха новые предложения Банка России отвечают общей тенденции. Они направлены, с одной стороны, на защиту заёмщиков от чрезмерного риска, а с другой стороны — на переориентацию МФО с привычных «займов до зарплаты» на финансирование бизнеса.
Доктор экономических наук полагает, что предлагаемое разделение МФО на категории позволит Банку России сосредоточить свою надзорную активность на тех микрофинансовых организациях, которые не захотят изменить направление деятельности.
Аналитик ФГ «Финам» подчеркивает, что предложенные ЦБ реформы рынка МФО предварительные и будут обсуждаться. Игорь Кох считает, что концепция будет принята с минимальными исправлениями. В свою очередь, Игорь Додонов предполагает, что в окончательной редакции будет выработан какой-то сбалансированный подход.
Рынок МФО могут покинуть до половины игроков
Из формулировок ЦБ до конца неясно, на каком уровне будет находиться предельная ставка по займам для МФО классического сегмента, обращает внимание
генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.
— При ее ограничении до 0,5 процента в день вести бизнес эффективно не представится возможным, — предостерегает он.
Собеседник издания убежден, что в любом случае предлагаемые нововведения ускорят падение рентабельности работы МФО, которое сейчас наблюдается и так во всем секторе, и консолидацию рынка.
По оценке главы Moneyman его могут покинуть до половины игроков. При этом, полагает он, существенную поддержку оставшимся компаниям могло бы оказать развитие технологического партнерства с различными госсервисами, которое сейчас затруднено в том числе и по бюрократическим причинам.
По оценке аналитика ФГ «Финам» очередной виток регулирования «выглядит весьма жестким в плане ограничений на займы «до зарплаты»». Вероятно, не исключает он, это приведет к дальнейшему снижению рентабельности классических МФО, что может спровоцировать дальнейший уход большого числа игроков с рынка.
Приведет к всплеску спроса на услуги нелегальных кредиторов
Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит считает ограничение количества одновременно действующих займов «до зарплаты» одним «до полного погашения» не целесообразным, отмечая, что уровень долговой нагрузки сейчас и так регулируется макропруденциальными лимитами.
— Заемщики банков точно так же могут брать несколько кредитов. Логично было бы ввести аналогичные ограничения и в отношении них, но таких предложений ЦБ не озвучивает. Хотя уровень зарегулированности сектора МФО сейчас сопоставим с банковским, а где-то и превосходит его, — комментирует он.
Введение же трехдневного периода охлаждения между оформлением займов «до зарплаты» по мнению руководителя Moneyman снижает доступность самого инструмента займов, чье основное преимущество заключается в возможности получить средства быстро, по мере возникновения потребности.
— Отсутствие такой возможности приведет к всплеску спроса на услуги нелегальных кредиторов. Всегда найдутся те, кто готов дать деньги быстро, но уже на совсем других условиях и за рамками правового поля, — прогнозирует он.
Об этом же предупреждает и директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
— Часть заемщиков привыкли строить свой семейный бюджет с расчетом на небольшие займы сразу в нескольких МФО. Если нововведения вступят в силу, этим людям придется значительно корректировать модель потребительского поведения. Хуже всего, если, получив отказ в легальных компаниях, они пойдут на «черный» рынок, — пояснил он свою мысль.
Собеседник издания убежден, что все эти риски надо учитывать при реформировании отрасли. Одним словом, по мнению эксперта, предлагаемые изменения требуют всестороннего обсуждения для того, чтобы «не получить обратный эффект».
На этом фоне не исключает существенное снижение доступности таких кредитов для людей и Игорь Додонов, отмечая, что им в этой связи придется чаще придется прибегать к услугам каких-то «теневых» кредиторов, что «вряд ли можно будет приветствовать».
Не могут избежать необходимости занимать «до зарплаты»
Эксперты «Вечерней Казани» сходятся во мнении, что одним лишь ужесточением регулирования проблему с закредитованностью населения будет решить сложно.
Игорь Кох отмечает, что дело, в первую очередь, в самих заёмщиках, которые, «к сожалению, не могут ни грамотно распределить свои доходы, чтобы избежать необходимости занимать «до зарплаты», ни адекватно оценить свои способности по обслуживанию и погашению займов, ни контролировать свою потребительскую активность».
— Остаётся надеяться, что разъяснительная работа и программы повышения финансовой грамотности со временем дадут эффект, — заметил эксперт.
О необходимости помимо внешнего регулирования вести еще и системную работу изнутри говорит и гендиректор Moneyman.
— Это способность рационально распоряжаться своими деньгами, умение правильно экономить без ущерба для качества жизни, пользоваться инвестиционными инструментами и так далее, — конкретизирует он.
Аналитик ФГ «Финам» также убежден в том, что нужны и другие меры: «В том числе увеличение реальных располагаемых доходов россиян». Это же условие назвал и Андрей Пономарев.
Автор материала: Любовь Шебалова
