Стоимость зерна на юге страны, в Центральном Черноземье и Поволжье продолжает расти, в то время как на Урале и в Сибири наоборот — только прекратился спад цен. Запасы зерна в закромах сельхозпроизводителей в очередной раз побили исторический рекорд. Мировые цены пока продолжают снижаться — прогноз дальнейших событий неочевиден, а анонсированный «крупнейший» тендер GASC оказался совсем не крупным.
На юге цены растут, на востоке пока нет
На юге России стоимость зерна постепенно стабилизируется, за исключением фуражной пшеницы, которая продолжает стремительно дорожать. В Центральном Черноземье наблюдается высокий рост цен на пшеницу всех классов, а стоимость фуражного зерна практически достигла четвертого класса. При этом в преддверии приближающейся уборочной кампании укрепились цены за кукурузу.
В Поволжье рост стоимости зерна незначительный, а на Урале и в Сибири и вовсе противоположная картина: после длительного снижения цены только-только стабилизировались. Хотя ситуация может измениться с началом массовой уборки.
Реализация пшеницы из интервенционного фонда никак не повлияла на рынок: на первых торгах 19 августа было продано менее 8 ТМТ, а 20 августа и вовсе ничего.
Внутренние цены в регионах РФ, CPT («ворота переработчика») с НДС в разрезе регионов
Мировые цены продолжают снижаться
На продолжительное снижение мировых цен на зерно влияют несколько факторов: уборочная кампания в северном полушарии, очередной отчет Минсельхоза США, а также отсутствие негативных погодных прогнозов. На бирже CME цена на фьючерсы пшеницы снизилась на 12,5 пункта (5 USD/тонна), сентябрьский фьючерс в пятницу 16 августа закрылся на отметке 530 цент/буш. Дальнейший прогноз пока не ясен. Самые обсуждаемые темы на сегодня — давление на мировой рынок дешевой пшеницы из Черноморского региона и неудачный урожай пшеницы во Франции и Германии.
Цены на кукурузу и сою также продолжают снижаться ввиду хороших перспектив на урожай этих культур в США.
«Крупнейший» тендер GASC не оправдал ожиданий
12 августа египетское агентство GASC провело «крупнейший» тендер по закупке продовольственной пшеницы с поставкой в сентябре-апреле, но поставщики выставили цены ощутимо выше рыночных. Так, вместо ожидаемых 3,8 ММТ было законтрактовано лишь 280 ТМТ пшеницы, в т.ч. 120 ТМТ украинской пшеницы с поставкой 1-15 октября, 60 ТМТ украинской и 50 ТМТ болгарской пшеницы с поставкой 16-30 октября и 50 ТМТ болгарской пшеницы с поставкой 16-30 ноября.
Средняя цена закупки на базисе C&F составила 266 USD/тонна (на тендере 16 июля — 241 USD/тонна). Всего GASC законтрактовало уже 2 510 ТМТ пшеницы с поставкой до конца ноября. При этом доля России в закупках составила 36%.
По предварительным данным операторов рынка российский экспорт зерна 1-20 августа составил 3 924 ТМТ (за полный август 2023 г. — 7 157 ТМТ), включая 3 267 ТМТ пшеницы (5 362 ТМТ), 422 ТМТ ячменя (1 177 ТМТ) и 133 ТМТ кукурузы (276 ТМТ). Вывоз зерна с начала сезона составил 8595 ТМТ (в июле-августе 2023 г. – 13 322 ТМТ), пшеницы 6 677 ТМТ (9 495 ТМТ), ячменя 1325 ТМТ (2 378 ТМТ), кукурузы 390 ТМТ (823 ТМТ).
Экспорт зерна из РФ, ТМТ
Запасы зерна побили исторический рекорд
Согласно данным Росстата, запасы зерна у сельхозпроизводителей на 1 августа 2024 г. в целом по стране на 17% (4 109 ТМТ) превышают прошлогодний результат за счет раннего старта уборки и поставили новый исторический рекорд — 28 992 ММТ. Запасы пшеницы на начало августа у сельхозпроизводителей составили 22,5 ММТ, что на 20% (3 809 ТМТ) больше, чем в 2023 г. А кукурузы — 820 ТМТ, с разницей 33 ТМТ (+4%) к прошлому году.
Запасы зерна в РФ на 1 августа у сельхозпроизводителей, ММТ
Уборка продолжается, урожайность ниже прошлогодней
По состоянию на 20 августа уборка зерновых выполнена на площади 22,6 млн га, в прошлом году в это время убрали 23,9 млн га. Намолочено 74,5 ММТ зерна (в 2023 г. — 86,8 ММТ) при средней урожайности 33,0 ц/га (36,3 ц/га). В том числе пшеницы намолочено 59,5 ММТ (в 2023 г. — 65,3 ММТ) с площади 16,7 млн га (16,4 млн га) при урожайности 35,6 ц/га (40,0 ц/га). Ячменя собрано в бункерном весе 9 236 ТМТ (в 2023 г. — 13 977 ТМТ) с площади 2 960 тыс. га (4 458 тыс. га) при урожайности 31,2 ц/га (31,4 ц/га).
Урожайность зерновых в РФ, ц/га
Валовой сбор зерна в РФ, тыс. т
Валовой сбор пшеницы в РФ, тыс. т
Валовой сбор пшеницы в ЮФО, тыс. т
Валовой сбор пшеницы в СКФО, тыс. т
Валовой сбор пшеницы в ЦФО, тыс. т
Валовой сбор пшеницы в ПФО, тыс. т
Валовой сбор пшеницы в УФО, тыс. т
Валовой сбор пшеницы в СФО, тыс. т