Доброго времени суток, гости и подписчики канала "Биржевой торговец"! 🤝
Сегодня речь пойдёт о размещении нового выпуска облигаций ООО "Балтийский лизинг".
Одна из старейших российских лизинговых компаний (работает с 1990 года) проводит размещение облигаций с плавающим купоном, который рассчитывается по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + надбавка (не более 2,5%). Региональная сеть организаций насчитывает 80 филиалов по всей России. Рейтинг эмитента: A+ (RU)/ruAA- (АКРА/Эксперт РА).
⚡Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов!
Основные условия выпуска и параметры размещения:
Обеспечение: Публичная безотзывная оферта АО "Балтийский лизинг"
Рейтинг эмитента: ruAA- (прогноз "Стабильный") от Эксперт РА; A+ (RU) (прогноз "Стабильный") от АКРА
Вид облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P
Серия выпуска: БО-П12
Регистрационный номер выпуска: 4B02-12-36442-R-001P от 30.07.2024
ISIN код: RU000A109551
Планируемый номинальный объём выпуска: не менее 3 млрд рублей
Планируемый срок обращения: Предварительно 3 года (1080 дней)
Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей
Купонный период: 30 дней
Амортизация: Предварительно по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов
Тип купона: Плавающий, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения Ключевая ставка Банка России + спред*
Ориентир спреда к Ключевой ставке Банка России: Не более 250 б.п.
Способ размещения: Открытая подписка, букбилдинг по спреду к Ключевой ставке Банка России
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости
Окончание приёма заявок: 04.09.2024,14.00 мск
Предварительная дата сбора книги заявок: 4 сентября 2024 года
Предварительная дата размещения: 9 сентября 2024 года
Листинг и размещение: ПАО Московская Биржа, Второй уровень листинга
Обращение: ПАО Московская Биржа и внебиржевой рынок
Организаторы: Инвестиционный Банк Синара
Депозитарий: НКО АО НРД
Инвестирование средств институциональных инвесторов: Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов
Инвестирование средств физических лиц: Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021
Ломбардный список: Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России
Небольшое отступление. Веду Телеграм-канал, контент на котором слегка отличается от того, что есть на Дзене. Если интересно, приглашаю подписаться.
На этом пока всё. 🤝
Написанное в статье не является инвестиционной рекомендацией.
