Большой Дивидендный Сезон Мосбиржи давно окончен, но на рынке для инвесторов продолжается другой "БДСМ". После дохленького отскока в начале недели, российские акции продолжили лить с удвоенной силой. В пятницу мы прокололи 2650 п. вниз - такие уровни были в апреле-мае 2023 года.
🛒Но я по-прежнему воспринимаю это спокойно - как сезон скидок в любимом магазине, куда регулярно хожу за покупками. В конце концов, если случится что-то действительно глобально-страшное, то ни акции, ни облигации нам уже вероятно не понадобятся.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я одним из первых осветил подробности ареста Павла Дурова во Франции, верно спрогнозировал отскок рынка в понедельник, рассказал как долги разоренной Украины обогатили западных инвесторов, проанализировал ситуацию с допэмиссией Сегежи, офигел вместе с вами от цен на московские квартиры, разобрал удивительно приятный отчет Газпрома и подвел неутешительные итоги недели, месяца и вообще лета на российском рынке.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Росагролизинг и Интерлизинг, а также выпуск ФосАгро в китайских юанях). Вот такой я неутомимый молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене (кстати, он вышел больше года назад):⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ:
🛒MGNT Магнит - 1 акция
Как и в прошлый и позапрошлый раз, докупил очередную акцию Магнита. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал инвесторов размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка, которая совпала с общей коррекцией.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 25% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании. К тому же, именно ритейлеры - одни из главных бенефициаров высокой инфляции.
🟡TCSG ТКС Холдинг (Т-Банк) - 4 акции
Взял сразу 4 бумаги жёлтого банка по цене в районе 2450-2500 ₽. Позиция заметно просела, решил что пора усреднить.
📉Т-Банк пока отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, потом - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии, теперь вот просто хандрит за компанию с рынком. Но фундаментально бизнес перспективный и разнонаправленный. Если, конечно, не продолжат отпугивать клиентов бешеной комиссией по своим инструментам.
🌻PHOR ФосАгро - 1 акция
Добавил 3-ю акцию ФосАгро в портфель. Схватил её в пятницу на вечерке, как только цена коснулась 5К. Акция загрустила после июльского дивидендного чуда, когда она полностью отыграла свой дивгэп за каких-то несколько часов.
🌱За снижение котировок в последние месяцы спасибо не только общему негативному настрою, а ещё и новому НДПИ от нашего любимого правительства - производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку Фосагро в долгосрок ниже 6К хорошей идеей, а ниже 5К - вообще отличной.
⛽️TRNFP Транснефть-п - 4 акции
В апреле 2024 впервые за всё время своего инвестирования начал набирать акции Транснефти, вот собственно и продолжаю не спеша.
💼Транснефть — хороший защитный актив с двузначной дивдоходностью, который не страшно держать в долгосрочном портфеле. У компании реально монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.
⛔Основные риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, проблемы с прокачкой по трубопроводу «Дружба» и возможный разгон инфляции, который не будет покрываться индексацией тарифов. Скорее всего, в 2024 г. результаты Транснефти окажутся слабее, чем в 2023.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 55 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 430 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 40К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
Недавно мы видели мощный отскок по индексу RGBI, который я посчитал ложным и оказался прав. Сейчас доходности дальних ОФЗ опять вернулись на уровни 15,5-16% и даже выше. На этой неделе я докупил одну ОФЗ и взял пару корпоративных выпусков.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 19-24%, да ещё и без налогов как минимум до прибыли в 180 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🇷🇺SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 10 шт.
Длинная облигация (погашение в мае 2038 г.) с одной из самых высоких среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению - около 16,3%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
Ещё добрал немного флоатеров и корпоративных бондов.
💼RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 6 шт.
Относительно свежий флоатер от АФК Система с привязкой к ключевой ставке. Ушёл чуть ниже номинала. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
✈️RU000A105MP6 Домодедово ФФ 2Р1 - 8 шт.
Новый выпуск в моем портфеле, предыдущий я в свое время тоже держал до погашения. Топливный оператор аэропорта Домодедово, входит в холдинг DME Limited. Кредитный рейтинг - BBB+ от АКРА. Погашается в декабре 2025. Приятная доходность к погашению 22,6%, правда купоны всего 12,8% и только 2 раза в год. Мне норм.
👉Итого на облигации потратил около 20К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал, хотя присматриваюсь к долларовым и замещающим бондам. При ключевой ставке 18% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее; впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ в район 95-100 ₽ исключать нельзя.
🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~60К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 06.09.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❗И ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ!😃
До самой масштабной биржевой конференции SMART-LAB CONF осталось меньше 2 месяцев.
🔥Эмитенты, институциональные и частные инвесторы, брокеры, трейдеры — 26 октября 2024 все снова соберутся в залах кинотеатра "Октябрь" в Москве.
В ТРЁХ залах по долгосрочным инвестициям, трейдингу и облигациям выступят эксперты фондового рынка, а в ЧЕТЫРЁХ эмитентских залах можно будет напрямую задать свои вопросы топ-менеджменту компаний.
🔥Уже подтвердили участие Яндекс, Северсталь, Совкомбанк, Positive Technologies, Самолёт, X5, ОЗОН, Диасофт, Русагро, Аэрофлот, Селигдар и другие компании, всего более 50 эмитентов!
🎙️Спикеры: Тимофей Мартынов, Василий Олейник, Макс Орловский, Элвис Марламов (основатель Alenka Capital), Андрей Ванин, Анатолий Полубояринов и другие легенды из мира инвестиций.
💪Я дорос до информационного партнера конференции. Очень приятно быть в компании известных блогеров, аналитиков и авторов популярных телеграм-каналов. Возможно, тоже посещу конфу - меня официально пригласили. Но не это главное!
😎Главное, что для моих подписчиков — специальная скидка 20% на ЛЮБОЙ тип билетов по промокоду SIDINVEST. Если интересно, то залетайте на conf.smart-lab.ru, выбирайте тикет, указывайте промокод SIDINVEST и присоединяйтесь к звёздам российского рынка, чтобы провести шикарный день на легендарной инвест-конференции с отличной скидкой✌️
👉Ещё раз напоминаю про свой телеграм-канал, где я на комментарии отвечаю гораздо быстрее.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб