JetBlue Airways, одна из ведущих авиакомпаний США, объявила о своих планах по привлечению около $3,15 млрд. Эта инициатива направлена на улучшение ликвидности компании и укрепление её финансовой позиции. Однако на фоне этого объявления акции компании упали более чем на 10% на премаркете в понедельник.
JetBlue планирует привлечь капитал в рамках двух отдельных размещений. Первое включает частное размещение старших обеспеченных облигаций на сумму $1,5 млрд. Эти облигации будут обеспечены программой лояльности TrueBlue, которая уже зарекомендовала себя как ценный актив компании. Второе — это срочный кредит на $1,25 млрд, также обеспеченный TrueBlue.
Использование программ лояльности в качестве обеспечения стало распространённой практикой среди авиакомпаний, особенно в условиях экономической нестабильности. Подобные шаги ранее предпринимали такие крупные авиаперевозчики, как Delta Air Lines и United Airlines, которые использовали свои программы лояльности для увеличения денежных резервов в сложные времена, такие как пандемия COVID-19.
JetBlue стремится оптимизировать свои финансовые потоки и контролировать расходы. Одним из значительных шагов в этом направлении стало решение отложить поставку 44 новых самолетов Airbus. Это позволит сократить капитальные затраты примерно на $3 млрд в период с 2025 по 2029 годы. Такое решение демонстрирует стремление компании адаптироваться к текущим экономическим условиям и минимизировать риски.
Кроме того, на операционную деятельность авиакомпании оказала влияние проблема с двигателями Pratt & Whitney Geared Turbofan (GTF), что привело к необходимости временно вывести из эксплуатации несколько самолетов. Это добавило дополнительных сложностей, с которыми компании приходится справляться в условиях непростой экономической ситуации.
В дополнение к основным мерам по привлечению капитала, JetBlue также объявила о планах привлечь $400 млн через предложение конвертируемых облигаций. Большая часть этих средств будет направлена на рефинансирование существующей задолженности компании, что позволит улучшить структуру долгового портфеля и снизить финансовую нагрузку в будущем.
JetBlue предпринимает активные шаги по улучшению своей ликвидности и финансовой устойчивости. Привлечение значительных средств через размещение долговых обязательств и срочных кредитов, обеспеченных программой лояльности TrueBlue, демонстрирует решимость компании преодолеть текущие вызовы. Однако падение акций на фоне этих новостей свидетельствует о том, что инвесторы сохраняют осторожность, и компания должна будет продолжать работать над укреплением своего положения на рынке.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- JetBlue to raise over $3 bln through debt offerings, shares fall (Reuters)
Автор: Игорь Черненков
