Добро пожаловать в VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики! Подписывайтесь так же на наш Телеграм канал что бы не пропустить только самые важные новости и аналитические обзоры.
Цены на акции и другие рискованные активы упали в понедельник на фоне ускорения распродажи, начавшейся на прошлой неделе, после того как слабый отчет о занятости в США в пятницу усилил опасения относительно рецессии в крупнейшей экономике мира.
Доходность десятилетних казначейских облигаций ненадолго превысила доходность двухлетних казначейских облигаций впервые с июля 2022 года, поскольку трейдеры повысили ставки на то, что Федеральная резервная система вскоре снизит процентные ставки. Акции США упали на открытии.
Японские и другие азиатские рынки возглавили резкое падение в понедельник, к ним присоединились криптовалюты, нефть и европейские акции. Фьючерсы на американские акции также упали. Индекс "страха" Уолл-стрит, Vix, отражающий предполагаемую волатильность фондового рынка, достиг почти четырехлетнего максимума.
Немецкий чипмейкер Infineon предупредил о слабом спросе и падении маржи, а в Лондоне была сорвана как минимум одна сделка, когда дубайская компания Sidara отменила предложение о покупке инженерной компании John Wood Group.
Инвестиции в валюту и акции развивающихся рынков, обеспеченные дешевой иеной, распались в понедельник, поскольку рост японских ставок привел к краху "сделок переноса" на мировых рынках.
Инвесторы продавали все, от мексиканского песо до тайваньских акций, спешно выходя из сделок, финансируемых за счет заимствований по низким ставкам в японской валюте для покупки высокодоходных активов на развивающихся рынках, которые теперь превратились в труху.
Бразильский реал, еще один давний бенефициар сделок по переносу активов из-за высоких процентных ставок в Бразилии, за последний месяц упал более чем на 15 процентов по отношению к иене.
Доходность двухлетних казначейских облигаций снова превышает доходность 10-летних облигаций
Доходность двухлетних и 10-летних казначейских облигаций в середине утренних торгов изменила некоторые из своих предыдущих движений, в результате чего доходность 10-летних облигаций снова стала ниже доходности двухлетних облигаций после того, как она ненадолго нормализовалась впервые за два года.
Около 10.20 утра в Нью-Йорке двухлетняя доходность, чувствительная к политике процентных ставок, снизилась на 0,04 процентных пункта до 3,84 процента, вернувшись с 16-месячного минимума 3,65 процента ранее в этот день. Доходность 10-летних облигаций, которая движется в зависимости от ожиданий роста и инфляции, снизилась на 0,04 процентных пункта до 3,76 процента, также оторвавшись от предыдущих минимумов.
В середине утренних торгов казначейские облигации восстановили "перевернутую кривую доходности", которая сохраняется на протяжении последних двух лет, когда доходность 10-летних облигаций ниже доходности двухлетних.
Акции американских банков и риэлторов падают на фоне усиления распродажи
Акции американских банков и риэлторов упали в понедельник утром, так как растущие опасения по поводу рецессии в США вызвали распродажу на мировых рынках.
Среди крупных кредиторов акции JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup снизились на 3 процента, 4,8 процента и 6,6 процента соответственно.
Снижение акций компаний-домостроителей DR Horton и Lennar приближалось к 4 процентам, а Toll Brothers, ориентирующейся на дома класса люкс, упала на 6,2 процента.
Акции других компаний, специализирующихся на недвижимости, снизились, поскольку инвесторы опасаются влияния замедления экономического роста на рынок жилья. Онлайновые платформы недвижимости Zillow, Opendoor Technologies и Redfin упали на 3,4 процента, 9,1 процента и 7,9 процента соответственно.
Трейдеры оценивают вероятность августовского снижения ставки в 27%
Трейдеры на рынке фьючерсов в понедельник начали учитывать 27-процентную вероятность того, что Федеральная резервная система будет вынуждена снизить процентные ставки в августе, то есть в период между текущим и следующим заседанием банка в сентябре.
Используя августовский фьючерсный контракт на федеральные фонды, трейдеры делали ставку на небольшой шанс того, что продолжающаяся рыночная рутина в конечном итоге станет настолько сильной, что окажет влияние на реальную экономику, вынудив ФРС вмешаться.
В более широком смысле трейдеры на рынке фьючерсов в настоящее время делают ставку на то, что ФРС снизит процентные ставки на 1,3 процентных пункта в течение оставшихся трех заседаний в этом году, что подразумевает два "резких" снижения на полпункта, вероятно, в сентябре и ноябре, и одно снижение на четверть пункта в декабре.
Это все новости на дынный момент, VestnikWallStreet– ваш надежный источник новостей и аналитики в мире финансов и экономики!
