В первом полугодии розничные клиенты брокера «СберИнвестиции» снизили интерес к производным финансовым инструментам в пользу акций, облигаций и паевых биржевых фондов.
1. Больше всего операций инвесторы проводили с акциями – на них пришлось 73% от общего числа сделок против 71% годом ранее.
2. Доля сделок с деривативами среди инвесторов с брокерским счетом в Сбербанке упала до 12,7% от общего числа сделок. Годом ранее показатель превышал 21%.
3. Доля операций с ПИФами увеличилось с 2% до 4,6%.
4. Доля сделок с облигациями выросла с 5,5% до 8,9%.
Что в портфелях частных инвесторов
У 68% клиентов «СберИнвестиций» портфель полностью состоит из акций (в 2023 году – 66,4%). При этом количество акций в портфеле у таких инвесторов продолжает расти. В прошлом году они держали в среднем 4,2 акции, в этом – уже 4,5.
На втором месте по популярности у инвесторов – смешанные портфели. Год назад облигации и акции были у 16% клиентов брокера, а сейчас таких инвесторов уже 18%.
Только облигации присутствуют в портфеле у 13,4% инвесторов, в то время как год назад таких портфелей было 17,5% от общего количества. Сейчас у таких клиентов в среднем 2,1 бумаги, а год назад было 1,9. Таким образом, диверсификация портфелей также выросла.
Лишь примерно у 3% частных инвесторов с брокерскими счетами в «СберИнвестициях» в портфеле три и более инструментов. Год назад таких портфелей было 1,2%.
В компании также не выявили по результатам исследования корреляции между величиной портфеля и количеством ценных бумаг в нем. Крупные портфели могут состоять из одной или двух бумаг, а небольшие портфели могут быть хорошо диверсифицированы.
Как долго активы находятся в портфелях
Директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова
"Результаты исследования показали, что срок владения активами у клиентов брокера увеличился. «Так, в среднем сегодня инвесторы хранят акции на счете почти два года, хотя еще несколько лет назад срок владения ими не превышал полугода".
Средний срок владения активами по данным «СберИнвестиций»:
- акции – клиенты брокера в среднем держат каждую такую бумагу 623 дня;
- паи ПИФов – 350 дней;
- облигации – 312 дней.
При этом средний срок не говорит о том, что спустя указанное время инвесторы продают ценные бумаги. Например, срок владения акциями у инвестора, который открыл брокерский счет год назад и не продавал бумаги, сейчас составляет один год. Однако есть все предпосылки для того, чтобы такой клиент стал долгосрочным инвестором, который будет держать бумаги, например, десять лет и более, сообщили в брокерской компании.
Эксперты «СберИнвестиций» полагают, что тренд на долгосрочное инвестирование продолжится, это позитивно не только для финансового результата российских инвесторов, но и для развития экономического потенциала страны в целом.
По данным Мосбиржи, в первом полугодии 2024 года частные инвесторы вложили в ценные бумаги на бирже более 500 млрд рублей. Из них в июне было вложено 78,3 млрд, в том числе в акции – 4,1 млрд, облигации – 52,1 млрд, в биржевые фонды – 22,1 млрд. По итогам июня 2024 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 32,4 млн человек. За первое полугодие 2024 года на рынке появилось 2,7 млн новых инвесторов.
В июле 2024 года доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 73%, облигациями – 35%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 55%. В 2023 году средний показатель на рынке акций составил 79%, облигаций – 32%, на спот-рынке валюты – 18%, на срочном рынке – 65%.